01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançadas
Função:Cadastro e Parametrização de Meta
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DDVENDAS-14538 / DDVENDAS-14539 / DDVENDAS-14548 / DDVENDAS-14550 / DDVENDAS-14556 / DDVENDAS-14558 / DDVENDAS-14559


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar a apuração do Tipo de Meta por Praça com os seguintes requisitos:

  1. Cadastro de tipo de meta Praça:
    1. Criar filtro Praça;
    2. Permitir cadastro de tipo de meta por Praça.
  2. Parametrização da Meta Por Praça:
    1. Permitir cadastrar Parametrização de Meta utilizando o tipo de meta Praça;
    2. No caso de abrangência exclusiva apresentar as praças ativas. (PCPRACA)
  3. Permitir lançar na grid, exportar e importar METAS do tipo de meta Praça.
    1. Para a o perfil vendedor/supervisor/gerente
  4. Apurar meta por tipo meta Praça
    1. Para a o perfil vendedor/supervisor/gerente
  5. Apurar prêmio de tipo de meta praça
    1. Para a o perfil vendedor/supervisor/gerente
  6. Deve fazer conferência de prêmio de tipo de meta Praça 
    1. Para a o perfil vendedor/supervisor/gerente
  7. Emitir extrato para tipo de meta Praça
    1. Para pagamento de comissão e remuneração variável

03. SOLUÇÃO

Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito da Meta por Praça:

  1. Cadastro da Meta;
  2. Parametrização da Meta;
  3. Exportar e Importar Meta;
  4. Apurar Meta;
  5. Apurar Prêmio;
  6. Conferência de Prêmio;
  7. Emitir Extrato.


Menu Cadastro

  1. Em Tipos de meta, clique em Cadastrar;


2.  Informe uma descrição para o Tipo de Meta, e no Filtros do Tipo de Meta, selecione o tipo PRAÇA. E clique no botão Salvar.

Menu Construção

  1. Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;


2. Em Configuração de Indicadores x Tipo de Meta, informe o Indicador, e o no botão Localizar, informe o Tipo de Meta PRAÇA, e clique no botão Adicionar.

Menu Construção

Exportação da Meta :

  1. Em Pesquisa de Metas, selecione o Tipo, a Parametrização de Metas, e a Situação da meta, que deve estar como Liberado ou Iniciado. E clique no botão Pesquisar.


2. Selecione a meta a qual se deseja exportar, e ao clicar no botão Exportar, será exportado o arquivo com o nome da meta parametrizada, para que seja inserido os valores nos indicadores da mesma.


Importação da Meta

  1. Após informar os valores por indicadores no arquivo exportado, é necessário que seja realizado a importação do mesmo. Clique no botão Importar, e selecione o arquivo.



Menu Apuração


  1. Em Apuração de Meta, clique no botão Apurar.


2. Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, o Tipo, e a Parametrização da Meta, e clique no botão Pesquisar.


3. Selecione a Meta que se deseja apurar, e clique no botão Apurar


4. Em Apurar Meta, selecione o Mês, e clique no botão Processar.


5. Para fechar a apuração da meta clique no botão Fechar meta.


6. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, a meta será fechada, não podendo ser alterada. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a apuração.

Menu Apuração


  1. Em Apuração de Prêmio, clique no botão Apurar;


2. Em Pesquisa de Apuração de Prêmio, selecione a Filial, a Parametrização da Meta, o Mês e clique no botão Pesquisar.


3. Selecione o prêmio que se deseja apurar, e clique no botão Apurar


4. Para apurar o prêmio, é necessário que o mesmo esteja fechado, para isso, clique no botão Fechar Prêmios.


5. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, o prêmio será fechado, não podendo ser alterado. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a premiação.


6. Ao confirmar a consolidação, será exibido a mensagem informando a meta premiada, e com a situação Fechada.

Menu Extrato


  1. Em Extrato, clique no botão Conferência 


2. Será apresentado um pop up, com a seguinte informação "Para a conferência dos valores, se o prêmio não estiver fechado é necessário ter feito acompanhamento recentemente."


3. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, e clique no botão Exportar conferência. Será exportado o Prêmio para conferência em formato XLSX.

Menu Extrato


  1. Em Extrato, clique no botão Extrato


2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar.


3. Será exibido as informações do extrato na grid


4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Saiba como construir meta acessando o documento  DT Remuneração Variável - Construção de Metas.

Saiba como realizar apuração de meta e prêmio acessando o documento DT Remuneração Variável - Apuração.

Saiba como realizar o extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Remuneração Variável - Extrato.




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