O Template de Acordo foi desenvolvido com o objetivo de permitir a definição de layouts que estarão visíveis ao usuário, sendo possível escolher o melhor plano de pagamento baseado nos valores dos lançamentos Financeiros. A parametrização de recursos como Juros simples, Juros compostos, Valores / Percentual a Acrescentar, Valores / Percentual a Descontar entre outros devem ser realizados neste processo.
As regras do Template valem apenas para o momento que o acordo está sendo gerado, e podem ser alteradas posteriormente. É o que ocorre, por exemplo, com os parâmetros do Financeiro, podem ser alterados mesmo que já existam lançamentos gerados.
Nas bases convertidas para versão cuja funcionalidade foi liberada será criado automaticamente um Template que será utilizado de forma mais abrangente, pois no processo antigo de Acordo não existia as novas restrições. Caso seja de interesse alterar as permissões o usuário deve editar o Template criado na conversão e parametrizar com as regras de acordo desejadas.
Para iniciar a utilização certifique através do Perfil de Usuário em Serviços Globais as permissões para (Incluir |Editar | Aprovar e Excluir).
A opção do Template de Acordo está disponível no Menu: Contas a Pagar - Receber | Operações | Acordo | Template de Acordo. É obrigatório o vínculo de pelo menos um Template de Acordo vinculado ao perfil de usuário que estará utilizando o Módulo de Acordo.
Caso não exista associação ao iniciar o assistente de acordo será apresentada a seguinte mensagem: "Perfis associados ao usuário não possui Templates de Acordo vinculados."
Para os templates indicados os usuários ligados ao perfil terão permissão de selecionar o template como modelo no processo de geração de Acordos. A tabela que vincula o perfil ao template de acordo é a FTEMPLATEACORDOPEFIL. Um registro de Template de Acordo pode ser vinculado a mais de um perfil, ao mesmo perfil podem estar vinculados vários registros de Template de Acordo e o cadastro é feito por coligada.
Para que seja efetivo a liberação ou restrição de acesso é necessário realizar Logout | Login após alterações no perfil de usuários. Será possível definir regras de interface individuais para cada Template de Acordo conforme as opções abaixo:
Observações:
Vencimento da Primeira Parcela estará disponível para alteração se opção "Manter o mesmo dia do vencimento marcada". Será calculado de acordo com opção Prazo Primeiro Pagamento do template e a Data do Acordo. Será carregada de acordo com opção Histórico default do acordo do template.
O boleto vinculado ao lançamento não é cancelado. O cancelamento desse boleto deve ser realizado através do processo manual ou de retorno bancário, será de responsabilidade do usuário realizar o processo. Com exceção de lançamentos provenientes do Educacional.
Matriz Aplicada - será possível vincular o Template de Acordo à Matriz Aplicada do Módulo Educacional. Após salvar o Template deve acessar através do Anexos Matriz Aplicada. Essa opção somente será apresentada caso haja integração entre os módulos: Totvs Educacional e o Totvs Gestão Financeira verificar no Menu: Ambiente | Parâmetros | Integrações de Sistemas. É necessário informar a matriz aplicada pelos campos Curso, Habilitação, Matriz Curricular e Turno. Este vinculo será realizado com o intuito de integrar o Template ao Portal do Educacional, para o Totvs Gestão Financeira o vínculo deste não interfere nas negociações feitas pela Visão de Lançamentos.
No contexto do Totvs Gestão Financeira verificar o nível de ensino do Educacional para que a Matriz Aplicada seja apresentada corretamente.
Após definição dos dados e permissões do Template o mesmo será gerado e poderá ser utilizado nas negociações dos Lançamentos Financeiros através da Visão de Lançamentos ou através da Negociação Online.