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O fluxo de alçadas do módulo de compras restringe a manutenção dos documentos de compras emitidos pela empresa aos usuários que possuem permissão para tais ações, bem como, a análise e aprovação dos processos de compras realizados pela empresa. Isto viabiliza a redução de erros na emissão de documentos e garante o controle e gerenciamento dos gastos das compras realizadas. O controle de alçadas reduz os custos operacionais, pois, impede que seja feita uma solicitação de produto ou grupo de produtos, que esteja fora da alçada do solicitante, ou ainda, que seja efetuado um pedido de compras por um comprador ou grupo de compradores que não possui direitos para realizar este procedimento. Desta forma, permite que todo grupo de usuários, devidamente cadastrado como um grupo de solicitantes tenha direito, por exemplo, de comprar materiais de escritório. Ao mesmo tempo, é possível aumentar ou restringir direitos de um usuário pertencente a este grupo.



Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.

Os documentos envolvidos são:

  • Autorização de Entrega.
  • Solicitação ao Armazém.
  • Cotações.
  • Contrato de Parceria.
  • Medições.
  • Nota Fiscal.
  • Pedido de Compra.
  • Solicitações de Compra.
  • Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.



  1. Cadastrar Grupo de Aprovação
    1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Grupo de Aprovação (MATA114)
    2. Clique Incluir


  2. Cadastrar Aprovador
    1. Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
    2. Clique Incluir
  3. Cadastrar Perfil do Aprovador
    1. Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
    2. Clique Incluir


Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:


  • Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.

Os dois usuários do nível 01 precisam liberar o documento para que a aprovação passe para o próximo usuário obedecendo o nível seguinte, nesse exemplo para o nível 02.


  • Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.

Se um dos usuários do nível 01 liberar o documento, a aprovação passa para o próximo nível.

*Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.

  • Documento: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.

Se o usuário que possui o tipo de liberação Documento aprovar o registro, o documento já consta liberado por completo, sem a necessidade de próximos níveis ou usuários realizarem a liberação.



Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:

  • Visto ( O aprovador dá apenas visto e seu saldo não é atualizado)
  • Aprovador ( Seu saldo é atualizado).


SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador > Outras ações > Consulta Saldos ou SIGACOM > Atualizações > Liberação > Liberar Documentos >  Visualizar > Saldo para Aprovação



VINCULOS




Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação.

Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.




Nível (AL_NIVEL): Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica.









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  1. Cadastrar Locais de Estoque