Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:SIGAFAT - Faturamento

Ocorrência:

Fluxo de Liberações e Causas de Bloqueios do Pedido de Vendas

LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA


O Processo de emissão de um Documento de Saída no módulo Faturamento (SIGAFAT), quando iniciado pela inclusão do Pedido de Vendas (MATA410), necessita que este pedido passe pela etapa de Liberação.

Ao realizar a liberação do pedido (gravação da tabela SC9) é que se pode verificar se o pedido estará:

  • Apto a Faturar;
  • Bloqueado por Estoque;
  • Bloqueado por Crédito.


Estando com algum bloqueio, o Pedido não estará em condições de ser faturado, sendo necessário identificar a causa do bloqueio e realizar a manutenção, para que a liberação do pedido seja reprocessada.


Observação:

Ao alterar o pedido de vendas e salvar esta alteração (ainda que não modifique nenhuma informação) o sistema realiza o estorno da liberação, submetendo o pedido à uma nova análise.

O estorno também pode ser realizado através da rotina “Docs de Saída” (MATA460A) pelo menu de “Outras Ações” na opção “Estornar liberação”.


TIPOS DE LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA

Liberação Automática:

Realizada através do botão "AUTOMÁTICA" → Permite realizar a liberação dos pedidos de venda em lote por:

  • Intervalo de números de pedido (Pedido de / Pedido até);
  • Intervalo de códigos de clientes (Cliente de / Cliente até);
  • Intervalo de datas de entrega (Data Entrega de / Data Entrega até);
  • Intervalo de lojas de cliente (Loja De / Loja Até).


Liberação Manual:

Realizada através do botão "LIBERAR" → Permite realizar a liberação dos itens do pedido de venda parcialmente, através do preenchimento do campo “Qtd.Liberada” (C6_QTDLIB).


Ao clicar nesta opção, o sistema exibe a tela do pedido de vendas e todos os seus itens, permitindo alterar algumas informações no cabeçalho do pedido como:

  • Transportadora (C5_TRANSP);
  • Frete, Seguro e Despesas (C5_TPFRETE, C5_FRETE, C5_SEGURO, C5_DESPESA, C5_FRETAUT, C5_RECFAUT, C5_REDESP);
  • Peso, Volume e Espécie (C5_PSOL, C5_PBRUT, C5_VOLUME1/2/3/4, C5_ESPECI1/2/3/4);
  • Mensagem da Nota (C5_MENNOTA);

É possível bloquear a opção de Liberação Manual do Pedido de vendas, saiba como através da documentação do link:


Campo C6_BLQ pode impedir a liberação do item caso seja inserida informação de Eliminação de Resíduo manual ou automática.

Possíveis conteúdos para o campo (Tabela F1 - Status do bloqueio da SX5):

  • Sim (S) - Pedido Bloqueado;
  • Não (N) - Não Bloqueado;
  • Resíduo (R) - Eliminado Resíduo.


STATUS LIBERADO OU BLOQUEADO

Na rotina Pedidos de Venda (MATA410) não é demonstrado se há bloqueio de Crédito ou Estoque, os Status (legendas) disponíveis na rotina são:

Pedido de Venda em Aberto (Legenda Verde) 

Indica que o pedido foi incluído, não possui bloqueio de Regra / Verba, porém ainda não passou pelas demais liberações (Não possui registro na tabela SC9).

Pedido de Venda Encerrado (Legenda Vermelha)

Pedido já passou por todas as liberações e foi faturado.

Pedido de Venda Liberado (Legenda Amarela)

O pedido já passou pela avaliação de Regra / Verba e foi submetido à análise de Crédito e Estoque.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra (Legenda Azul)

O pedido está bloqueado por Regra de Negócio e não será submetido à análise de Crédito e Estoque.

Pedido de Venda com Bloqueio de Verba (Legenda Laranja)

O pedido possui desconto maior que o estipulado na Regra de Negócio, possui Verba de Venda, porém o valor da verba não cobre o desconto concedido.


Os bloqueios por Crédito / Estoque são demonstrados em suas rotinas específicas:

  • Analise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450);
  • Analise de Crédito de Cliente (MATA450A);
  • Liberação de Estoque (MATA455);
  • Liberação de Crédito / Estoque (MATA456);
  • Documentos de Saída (MATA460A).

Estas rotinas baseiam-se nos registros da Tabela SC9 onde estes bloqueios são indicados nos campos C9_BLEST (Bloqueio de Estoque) e C9_BLCRED (Bloqueio de Crédito).

Para mais informações a respeito dos bloqueios gravados na tabela SC9, consulte a documentação: FAT0014_Bloqueios_gravados_na_tabela_SC9_nos_Pedidos_de_Venda


O Pedido passa por um fluxo de análises de três etapas para torna-se apto ao faturamento: