Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone , localizado no canto superior direito das páginas do menu Central de tarefas, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais.


Falando de documentos em consenso...

A opção Documentos em consenso apresenta os documentos que possuem mais de um aprovador, sendo que o usuário em questão é um dos aprovadores e já aprovou o documento, ficando pendente a aprovação dos demais responsáveis.

Os usuários definidos como aprovadores devem visualizar e realizar o consenso sobre a aprovação do documento, diante disto, o usuário pode alterar sua decisão caso necessário através da opção Documentos em Consenso.

É necessário que o usuário aprovador possua pelo menos a permissão de leitura no documento a ser aprovado, pois caso contrário não poderá acessar o documento para aprovação.
Lembrando que a segurança do documento não depende de aprovação: se for retirada a permissão de um documento em aprovação, essa regra será aplicada nesse mesmo momento, bloqueando o acesso ao documento que foi enviado para aprovação.


Acessar os documentos em consenso

01. Selecione a funcionalidade Central de tarefas no menu principal.

02. Acesse a opção Documentos em consenso.

Essa aba será apresentada quando o usuário em questão é um dos aprovadores e já aprovou o documento, ficando pendente a aprovação dos demais responsáveis.

03. Visualizar os documentos em consenso.


Visualizar detalhes do documento em consenso

01. Acessar os documentos pendentes de aprovação, conforme apresentado no item Acessar os documentos em consenso.

02. Acionar na lista o documento a ser visualizado.

03. Na visualização do documento, ao acionar a opção Ações do documento (na parte superior direita) é possível a visualização de diversas informações do documento. 

Visualizar propriedades
A tela de propriedades do documento apresenta informações do documento como:

  • Propriedades como descrição, autor, data de criação entre outros dados;
  • Histórico de Aprovação da Versão/Revisão;
  • Detalhamento de Versões do Documento;
  • Detalhamento de Acessos ao Documento;
  • Lista de Documentos Relacionados;
  • Relacionamentos do Documento.

Para mais detalhes sobre a visualização de propriedades do documento, acesse Visualizar propriedades do documento.

Visualizar documento
Apresenta a visualização do documento, em sua versão a ser aprovada. 

Informações sociais
A tela de informações sociais apresenta informações como comentários no documento, usuários que apoiam o documento e compartilhamentos do mesmo. Para mais detalhes sobre as informações sociais, acesse Informações sociais.


Alterar decisão de aprovação

01. Acessar os documentos pendentes de aprovação, conforme apresentado no item Acessar os documentos em consenso.

02. Acionar na lista o documento que deve ter a decisão alterada.

03. Na visualização do documento, acionar a opção Alterar decisão de aprovação. 

Será aberta uma tela para aprovação do documento, sendo necessário preencher os seguintes campos:

Aprovar o documento?
Selecione Sim para que o documento seja aprovado. Ou Não para que não seja aprovado.

Observação
Justificativa para a aprovação, obrigatória somente quando o documento não for aprovado.

04. Acionar Confirmar.

Em qualquer etapa da aprovação de um documento, quem fez a publicação/alteração do documento consegue editar suas propriedades ou cancelar o documento, por meio da aba Meus documentos, da Central de tarefas.

Se o documento for reprovado, o usuário publicador deve acessar a Central de tarefas e acionar a opção Propriedades para ajustar o que for necessário, para que o documento retorne ao processo de aprovação.

Caso o usuário publicador tenha enviado o documento para aprovação por engano ou em algum momento desistiu da aprovação, pode efetuar o cancelamento conforme as instruções do item Meus documentos.


Perguntas Frequentes

ECM - Principais dúvidas sobre aprovação de documentos


Documents in consensus

Documentos en consenso

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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.