Gerar o acordo promocional a partir da análise da quantidade do produto em estoque, e da quantidade de vendas por PDV, com base no valor unitário do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo, multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido.
A integração do título para o financeiro ocorrerá conforme a configuração do tipo do acordo, podendo acontecer na inclusão do acordo ou na emissão do termo. Lembrando que, se a empresa utilizar a aprovação, o acordo ficará pendente na aplicação Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo.
Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Aplicação Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV (Concorrente) - MAC0052
Ter realizado o cadastro do Tipo de Acordo.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| BLOQ_GERA_ACORD_PROMO_VIG | Bloqueia a geração do acordo enquanto a promoção ainda estiver com período vigente. |
| BUSCA_INF_JOB | Busca as informações pré inseridas pelo job. |
| CALC_EST_ACORDO | Informe como será calculado o estoque para geração de acordo. S - soma dos estoques totais, D - soma dos estoque disponíveis (padrão). |
| GER_ACORDOTITULO_DTARETROATIVA | Indica se gera acordo e título com data de emissão retroativa. Somente para acordos/títulos gerados pela aplicação geração de acordo por estoque e venda pdv (concorrente) referentes a descontos de verba pdv. |
| MOSTRA_PROMO_ACORD_GERADO | Mostra promoções com acordo gerado no filtro de promoção. |
| TIPO_CUSTO_ACORDO | Informe qual custo será considerado para geração de acordo. L - custo líquido (padrão), B - custo bruto. |
| UTIL_CALC_PISCOFINS_VERBAPDV | Utiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba pdv. Será considerado o parâmetro tpo_calc_piscofins_verba para o cálculo. |
| UTIL_NOVO_CALC_APURACAO | Utiliza nova forma de cálculo de apuração para os tipos leve x pague y e preço a partir de. |
| VISUALIZA_TODAS_PROMOCOES | Permite visualizar todos os tipos de promoções para geração de acordo. S - sim (valor padrão), N - visualiza apenas as promoções do tipo leve x pague y e preço a partir de da aplicação Produtos promocionais. |
| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
| GERA_OBSPRODUTO_ACORDO | Indica se gera informações dos produtos na observação do acordo. |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
| UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
| PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo (valor padrão = 0). |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Para analisar os produtos para geração do acordo por estoque, utilize os filtros:
Tipo Relatório: com as opções Analítico e Fornecedor. Ao escolher a opção Fornecedor, é habilitado o campo Ac para marcar os registros que deseja gerar o acordo.
Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar, e os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
Clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 1 – Acordo Estoque
As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002. |
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo ACORDO_EST_PDV, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Caso seja necessário visualizar as informações para a geração do acordo, ao clicar em Gerar Acordo terá a opção para abrir a aplicação Manutenção de Acordos Promocionais.
Imagem 2 - Manutenção de Acordos
Clique no botão Imprimir <F9>.
Analisar a apuração das vendas para produtos promocionais e gerar o acordo promocional a partir da apuração das vendas no PDV geradas para determinadas promoções.
Selecione o acordo desejado e clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 3 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
Os resultados referentes aos filtros definidos para análise, exibirão as seguintes informações:
Para gerar o acordo, o tipo relatório deve estar marcado como Fornecedor. Será habilitada a coluna Ac selecione os produtos e clique em Gerar Acordo.
Indicador Válido Família: Quando o cadastro da promoção, na aplicação Produtos Promocionais possuir o indicador Válido Família igual a Sim e forem efetuadas vendas para os produtos da família, ao filtrar a promoção para gerar o acordo, serão exibidos na tela os produtos da família que tiveram venda no período informado, ao selecionar todas as linhas, será gerado um único acordo para o fornecedor.
Imagem 4 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
Analisar a apuração das vendas PDV geradas com as verbas destinadas para promoções de promoções personalizadas, regra de incentivo, sócio torcedor, venda pack-virtual ou promoções específicas do cliente.
Para que as verbas das promoções de Regra de Incentivo e Pack-Virtual sejam apuradas, ao cadastrá-las na aplicação módulo Cadastro > menu Produto > aplicação Produtos Promocionais - MRL00409, o campo Controla verba PDV deve ser marcado.
O acordo também pode ser gerado automaticamente por meio da configuração de um job, onde depois de ter as vendas efetuadas é feita a apuração dos valores e geração do acordo promocional. No caso de utilizar a geração do acordo por job, os campos da aplicação serão preenchidos somente para filtrar os registros das vendas já apuradas e com acordos gerados.
Para analisar as verbas é possível utilizar os seguintes filtros:
Após preencher os filtros desejados clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar. Os resultados correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
A partir da análise dos resultados, será possível gerar o acordo.
Na área Tipo Relatório selecione a opção Fornecedor. Selecione na coluna Ac o registro para o qual será gerado o acordo.
Marque o campo Gera acordo empresa única, para gerar o acordo para uma única empresa. Selecione no campo Empresa qual será a empresa para geração do acordo.
O valor da verba para a rebaixa de custo será o valor do desconto aplicado no produto (informado na coluna Quantidade a Gerar Acordo), multiplicado pela quantidade de venda do produto. Só serão considerados os valores de desconto referentes aos tipos de descontos padrões do sistema (promoções personalizadas, regra de incentivo, pack-virtual, sócio torcedor) ou descontos específicos do cliente.
Clique no botão Gerar Acordo.
Imagem 5 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV
Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.
Quando o parâmetro dinâmico GER_ACORDOTITULO_DTARETROATIVA estiver configurado com valor S, ao realizar a geração do acordo promocional, através do botão Gerar Acordo (para exibição desse botão o Tipo Relatório Fornecedor deverá estar selecionado), a data final do período de apuração informada no filtro Período , será a data de emissão do acordo e do título no financeiro.
Na geração do acordo, será utilizada a Espécie Financeira informada para a verba na aplicação Tipo de Desconto de Verba. Caso a verba não possua espécie associada, ou se forem selecionadas várias verbas para geração do acordo, utilizando o recurso Agrupar por Fornecedor/Empresa e, essas possuírem espécies financeiras diferentes, será considerado na geração do título a espécie do Tipo Acordo informada no cadastro da empresa.
O tipo desconto verba Promoções Personalizadas se encontra disponível a partir da versão 21.01.031 |
Quando não tem o fornecedor informado no campo Apura Verba na Venda da aplicação Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001, será gerado o acordo com o desconto para o fornecedor principal da família. Uma vez que há um fornecedor cadastrado na promoção, o acordo será gerado para esse fornecedor.
Quando informada uma pessoa para gerar o título financeiro da verba apurada na promoção, e essa pessoa não estiver cadastrada como fornecedor, será exibida a linha na cor vermelha. Quando o fornecedor não estiver na divisão da empresa em que será gerado o acordo, a linha também ficará na cor vermelha.
Imagem 6 - Promoções Personalizadas
Data de Vencimento = Data Atual + Prazo de Pagamento
Se o parâmetro UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL estiver configurado com a opção S - Sim então será considerado o prazo de pagamento que está cadastrado na Condição de Prazo de Pagamento. Caso contrário será considerado o prazo de pagamento cadastrado na divisão do Fornecedor.
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
Tipo de Desconto de Verba - MFL000840
Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
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