Cadastrar os tipos de acordos utilizados na geração do acordo promocional.
O acordo promocional é um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro) e/ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio.
Módulo Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores.
Preencha os campos abaixo:
Descrição: Informe uma identificação para o acordo.
Tipo geração financeiro: Selecione a opção por Documento.
Forma geração para financeiro: Selecione se o tipo do acordo irá gerar um título para integrar ao financeiro ou se será controlado por conta corrente.
Espécie título: Selecione qual será a espécie utilizada para o acordo cadastrado.
Template: Informe o caminho do template utilizado para o tipo de acordo cadastrado.
Template emissão agrupada: Informe o nome do arquivo QRP que será utilizado para impressão do acordo agrupado.
Nota: Emissão Agrupada
Para utilizar a emissão agrupada é necessário configurar o parâmetro dinâmico EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO. Dessa forma, quando o acordo promocional for replicado para várias empresas, ao emitir um único acordo, os demais serão emitidos automaticamente.
Formas de acordo: Selecione o tipo de acordo.
Desconto %: Para cada forma de acordo selecionada no campo Formas de acordo é possível configurar percentuais de desconto, que serão aplicados em cima do valor negociado para o tipo e forma de acordo cadastrado.
Incidência no custo: Informar se o acordo terá incidência no custo e qual será o tipo de custo.
Gera financeiro: Marque esse campo para indicar se o Tipo de Acordo cadastrado será ou não integrado com o financeiro.
Utiliza em processos comerciais: Quando desmarcado indicará que o tipo de acordo não será utilizado em processos comerciais, como por exemplo, verbas de bonificação.
Exige grupo contábil: Quando marcado indicará que será obrigatório informar o grupo contábil na geração do acordo promocional para o tipo de acordo cadastrado, dessa forma, ao cadastrar ou alterar um acordo promocional e não existir um grupo contábil configurado, a inclusão/alteração do acordo será bloqueada.
Exige informar período de validade: Quando marcado permitirá definir a quantidade de dias que o acordo terá como validade. Essa data de validade será gerada a partir da data de inclusão do acordo. Expirada a data de validade o acordo não poderá ser utilizado, ou seja, o sistema não permitirá associar verbas de bonificação nesse acordo.
Utiliza prazo pagamento fornecedor: Quando marcado utilizará o prazo de pagamento definido para o fornecedor, dessa forma, o vencimento do título do acordo deverá ser baseado no Prazo de pagamento configurado na aplicação Cadastro de Fornecedor.
Vencimento último dia do mês: Quando marcado o acordo promocional gerado a partir do pedido de bonificação terá o vencimento calculado no último dia do mês com base na data de recebimento do pedido. Esse campo não poderá ser utilizado em conjunto com o campo Utiliza prazo pagamento fornecedor.
Tipo integra financeiro: Selecione se a geração do acordo será no momento da inclusão ou da emissão do acordo. Esse campo só ficará visível quando o campo Gera financeiro for marcado.
Imagem 1 – Manutenção Tipo Acordo