Passo a passo: | Permite que sejam elaborados kits ou pacotes de produtos, determinando um novo código para estes. Essa sugestão é composta por um produto principal com seus componentes e quantidades e, caso o ambiente de Estoque/Custos esteja implantado e integrado, podem ser geradas automaticamente Ordens de Produção. Através desta rotina, o orçamento é considerado como um pré-pedido, onde os produtos têm uma sugestão de venda, com data, quantidade e valor.
| Na tela principal da rotina Sugestão de Orçamentos (MATA405) pressione "incluir" para incluir um novo registro e preencha os campos conforme os dados abaixo:
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
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| Produto (BG_PRODUTO) | Produto principal do Orçamento, quando informado este código no Orçamento de Venda (MATA415), através do campo “Produto” (CK_PRODUTO), o sistema fará associação à Sugestão de Orçamento. | | Ordem Prod. (BG_GERAOP) | Determina se na Aprovação de Vendas (MATA416), ao efetivar o Orçamento vinculado à Sugestão de Orçamento, o sistema deverá gerar uma Ordem de Produção. Para funcionamento dessa opção é necessário que exista uma “Estrutura de Produto” (MATA200) cadastrada. Para saber mais a respeito da Estrutura de Produtos consulte: https://tdn.totvs.com/x/BYqYF | | Ped. De venda (BG_GERAPV) | Informa se será gerado um Pedido de Venda (MATA410), ao realizar a Aprovação de Venda (MATA416), para o produto deste Orçamento. | | Gera Empenho (BG_GERAEMP) | Quando informado “Sim” neste campo, o Sistema gera automaticamente o empenho deste produto no Estoque, caso o ambiente PCP esteja em uso. | | Ord.Prd.Item (BG_GERAOPI) | Indica se serão geradas Ordens de Produção para os itens da Sugestão de Orçamento. Com este campo como “sim”, o sistema irá gerar Ordens de Produção para os Itens informados na Sugestão de Orçamento, caso estes possuam estrutura. Para saber mais a respeito da Estrutura de Produtos consulte: https://tdn.totvs.com/x/BYqYF | | Componente (BH_CODCOMP) | Código do produto que irá compor o item principal indicado no campo “Produto” (BG_PRODUTO). | | Quantidade (BH_QUANT) | Quantidade do produto, indicado no campo “Componente” (BH_CODCOMP), que compõe o produto principal indicado no campo “Produto” (BG_PRODUTO). |
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Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Principais Campos: | Cabeçalho (Tabela SCJ) | Descrição | | Prospect (CJ_PROSPE) | Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. | | Loja Prosp. (CJ_LOJPRO) | Loja do Prospect. | | Cliente (CJ_CLIENTE) | Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD. | | Loja (CJ_LOJA) | Loja do Cliente. | | Cliente Entr (CJ_CLIENT) | Código do Cliente de Entrega. | | Loja Entrega (CJ_LOJAENT) | Loja do Cliente de Entrega. | | Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) | Condição de Pagamento a ser Aplicada. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD. | | Parcela (CJ_PARC) | Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Vencimento (CJ_DATA) | Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Dt. Validade (CJ_VALIDA) | Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD. |
| Itens(Tabela SCK) | Descrição |
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| Produto (CK_PRODUTO) | Código do Produto. | | Quantidade (CK_QTDVEN) | Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ | | Prc Unitário (CK_PRCVEN) | Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT). | | Tp.Oper (CK_OPER) | Tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente. Caso utilize a funcionalidade TES Inteligente, é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes (Tabela SA1) e Fornecedores (Tabela SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente, ele irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo CJ_CLIENTE e não no Prospect informado no campo CJ_PROSPE. |
| | Armazém (CK_LOCAL) | Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém. | | Vlr. Desconto (CK_VALDESC) | Valor de Desconto. É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto. Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE | | Orc. Cliente (CK_PEDCLI) | Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda. | | Filial Venda (CK_FILVEN) | Filial Responsável pela venda. | | Filial Entr (CK_FILENT) | Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento. Para utilizar o processo de venda compartilhada ajuste o compartilhamento entre filiais das tabelas SCJ, SCK, SCL, SF4, SB1, SE4, SBM, SBH, DA0 e DA1. |
| | Nr. Contrato (CK_CONTRAT) | Número do Contrato de Parceria. | | Cod. Projeto (CK_PROJPMS) | Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS). | | No. Proposta (CK_PROPOST) | Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento. |
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Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ
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Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas, o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a Planilha Financeira, apresentando informações subdivididas em pastas: - Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;
- Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDg
- Rentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw
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Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "STATUS" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda:
- Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação;
- Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410).
- Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD).
- Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).
- Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio, consulte: https://tdn.totvs.com/x/OekpE
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A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial. A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT). Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema. Saiba mais sobre esse assunto em: https://tdn.totvs.com/x/dh-AFQ |
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Importante:
A regra de margem mínima quando configurada, bloqueia qualquer orçamento que possuir uma margem de contribuição menor que o definido. Saiba Mais: https://tdn.totvs.com/x/GzqbEg
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