01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:Veículos (SIGAVEI)
Função:Geração parc/nf (VEICM700)
Ticket:XXXXXXXX
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-XXXX


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e tentarmos fazer um faturamento de um cliente que possua limite de crédito disponível, o sistema não possibilita gerar uma solicitação de liberação de limite de crédito para o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Implementada a Melhoria na rotina Geração parc/nf (VEICM700) para se o cliente não possuir Limite de Crédito, a rotina possibilite a Solicitação deste crédito. Inserimos também uma nova rotina de Liberação/Rejeição da Solicitação de Crédito (VEIA200), tanto a Liberação como a Rejeição necessitam de motivos préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210), também é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div"). Após a Liberação do Crédito para o Cliente, será possível a Geração da NF de Comissão.


Procedimentos para Utilização

Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:


Nome da Variável

MV_MIL0141

Tipo

Caracter

Descrição

Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234

Valor Padrão




Nome da Variável

MV_MIL0159

Tipo

Numérico

Descrição

Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

Valor Padrão

0



Nome da Variável

MV_MIL0160

Tipo

Caracter

Descrição

Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos

Valor Padrão

DMS


Atenção! O conteúdo deste parâmetro (MV_MIL0160) não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI".


No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:


Menu

Atualizações

Submenu

Cad Financeiro

Nome da Rotina

Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div.

Programa

VEIA200

Módulo

Veículos

Tipo

Função Protheus


Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

VM0

Cabec Conf NF Entrada

ES


Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VM0 - Cabec Conf NF Entrada:

Campo

VM0_FILIAL

VM0_CODIGOVM0_TIPOVM0_DOC

VM0_SERIE

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

8193

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos033

018094

Título

Filial

Codigo TipoNota FiscalSerie NF

Descrição

Filial

CodigoTipoNumero Nota FiscalSerie da Nota Fiscal

Opções



1=SF1;2=VI0

Inic. PadrãoxFilial("VM0")

GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")




Inic. Browse





Con. Padrão




Modo

E

EEEE

Val. Sistema



Pertence("12")

Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

SimNãoNãoNão

Browse

Não

NãoNãoSimSim

When






Help

Informe a filial.

Informe o código da conferencia.

Informe o tipo de entrada.

Informe o numero da nota fiscal.

Informe a serie da nota fiscal.


SIX INDICE



SX6 PARAMETRO



SX5 TABELA PADRÃO



SX9 RELACIONAMENTO



  • Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
  • Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
  • Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".

  • Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
  • Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210).

Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div")

  • Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;


  • Clique na opão "Gerar NF", selecione o Cliente e as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar"
  • Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.


  • Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
  • A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Pacotes Gerados:Liberação Pendente



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>