01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:Veículos (SIGAVEI)
Função:Geração parc/nf (VEICM700)
Ticket:XXXXXXXX
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :MMIL-XXXX


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e tentarmos fazer um faturamento de um cliente que possua limite de crédito disponível, o sistema não possibilita gerar uma solicitação de liberação de limite de crédito para o mesmo.

03. SOLUÇÃO

Implementada a Melhoria na rotina Geração parc/nf (VEICM700) para se o cliente não possuir Limite de Crédito levando em consideração o parâmetro MV_CPNCLC, a rotina possibilite a Solicitação deste crédito. Inserimos também uma nova rotina de Liberação/Rejeição da Solicitação de Crédito (VEIA200), tanto a Liberação como a Rejeição necessitam de motivos préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210), também é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novos campos: "Lib.Cred.Div" e "Alc.Cred.Div"). Após a Liberação do Crédito para o Cliente, será possível a Geração da NF de Comissão.


Procedimentos para Utilização

  • Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:



Nome da Variável

MV_CPNCLC

Tipo

Caracter

Descrição

Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit

Valor Padrão




Nome da Variável

MV_MIL0141

Tipo

Caracter

Descrição

Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234

Valor Padrão





  • Criar os novos Parâmetros abaixo no arquivo SX6 – Parâmetros:


Nome da Variável

MV_MIL0159

Tipo

Numérico

Descrição

Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

Valor Padrão

0



Nome da Variável

MV_MIL0160

Tipo

Caracter

Descrição

Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos

Valor Padrão

DMS
ATENÇÃO!O conteúdo deste parâmetro não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI".




No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe a nova opção do menu Veículos (SIGAVEI), conforme instruções a seguir:


Menu

Atualizações

Submenu

Cad Financeiro

Nome da Rotina

Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div.

Programa

VEIA200

Módulo

Veículos

Tipo

Função Protheus



Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

VRO

Solic.Credito Cliente Cons/Seg

ES




Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VRO - Solic.Credito Cliente Cons/Seg:


Campo

VRO_FILIALVRO_CODIGOVRO_TIPOVRO_STATUS

VRO_CODCLI

Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

6116

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos033


001

Título

Filial

Código TipoStatusCód.Cliente

Descrição

Filial

CódigoTipoStatusCódigo Cliente

Opções



2=Consórcio;3=Seguro;4=Srv.Diverso

0=Solicitação Pendente;1=Solicitação Liberada;2=Solicitação Rejeitada
Inic. Padrão



"0"
Inic. Browse





Con. Padrão



SA1

Val. Sistema



Pertence("234")Pertence("012")vazio() .or. FG_Seek("SA1","M->VRO_CODCLI+Alltrim(M->VRO_LOJCLI)",1,.f.,"VRO_NOMCLI","A1_NOME")

Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Não

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe a Filial.

Informe o código.

Informe: 2=Consórcio 3=Seguro 4=Serviço Diverso

Informe o Status: 0=Solicitação Pendente  1=Solicitação Liberada 2=Solicitação Rejeitada

Informe o código do Cliente.




Campo

VRO_LOJCLIVRO_NOMCLIVRO_DATSOLVRO_HORSOL

VRO_USRSOL

Tipo

Caracter

CaracterDataCaracterCaracter
Ordem0607080910

Tamanho

2

30846

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!


@R 99:99@!
Contexto1 - Real2 - Virtual1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos002



Título

Loja Cliente

Nome Cliente Dt.Solicit.Hr.Solicit.Usr.Solicit.

Descrição

Loja Cliente

Nome ClienteDt.SolicitaçãoHr.SolicitaçãoUsuário Solicitante

Opções






Inic. Padrão
if(!Inclui,Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VRO->VRO_CODCLI+VRO->VRO_LOJCLI,"A1_NOME"),"")


Inic. Browse

Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VRO->VRO_CODCLI+VRO->VRO_LOJCLI,"A1_NOME")




Con. Padrão



USR

Val. Sistema

vazio() .or. FG_Seek("SA1","M->VRO_CODCLI+M->VRO_LOJCLI",1,.f.,"VRO_NOMCLI","A1_NOME")




UsrExist(M->VRO_USRSOL)

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe a loja do Cliente.

Informe o nome do Cliente.

Informe a data da Solicitação.

Informe a hora da Solicitação.

Informe o código do usuário Solicitante.



Campo

VRO_NOMSOLVRO_VLRSOLVRO_DATLBRVRO_HORLBR

VRO_USRLBR

Tipo

Caracter

NuméricoDataCaracterCaracter
Ordem1112131415

Tamanho

20

12846

Decimal

0

2000

Formato

@!

@E 999,999,999.99


@R 99:99@!
Contexto2 - Virtual1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos




Título

Nom.Solicit.

Vlr.Solicit.Dt.Lib./Rej.Hr.Lib./Rej.Usr.Lib./Rej

Descrição

Nome Solicitante

Vlr.SolicitadoDt.Liberação/RejeiçãoHr.Liberação/RejeiçãoUsuário Liberação/Rejeiçã

Opções






Inic. Padrãoif(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRSOL)),"")





Inic. BrowseUPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRSOL))





Con. Padrão



USR

Val. Sistema





UsrExist(M->VRO_USRLBR)

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe o nome do Usuario.

Informe o valor solicitado.

Informe a data da Liberação/Rejeição.

Informe a hora da Liberação/Rejeição.

Informe o código do usuário da Liberação/Rejeição.



Campo

VRO_NOMLBRVRO_MOTLBRVRO_DATVALVRO_DATUTI

VRO_HORUTI

Tipo

Caracter

CaracterDataDataCaracter
Ordem1617181920

Tamanho

20

6884

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!



@R 99:99
Contexto2 - Virtual1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos




Título

Nom.Lib./Rej

Motivo  Dt.ValidadeDt.Utilizaç.Hr.Utilizaç.

Descrição

Nome Usuário Lib./Rej.

MotivoDt.ValidadeDt.UtilizaçãoHr.Utilização

Opções






Inic. Padrãoif(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRLBR)),"")





Inic. BrowseUPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRLBR))





Con. Padrão
VS0


Val. Sistema



M->VRO_DATVAL>=dDataBase

Nível

1

1111

Usado

Sim

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

NãoNãoNãoNão

Browse

Sim

SimSimSimSim

Folder






When






Help

Informe o nome do Usuario.

Informe o Motivo da Liberação/Rejeição.

Informe a data de Validade da Liberação.

Informe a data da Utilização.

Informe a hora da Utilização.




Campo

VRO_USRUTIVRO_NOMUTIVRO_VLRUTI

Tipo

Caracter

CaracterNumérico
Ordem212223

Tamanho

6

2012

Decimal

0

02

Formato

@!

@!

@E 999,999,999.99

Contexto1 - Real2 - Virtual1 - Real
Propriedade2 - Visualizar2 - Visualizar2 - Visualizar
Grupo de Campos


Título

Usr.Utilizaç

Nom.UtilizadVlr.Utilizad

Descrição

Usuário Utilização

Nome Usuário UtilizaçãoVlr.Utilizado

Opções




Inic. Padrão

if(!Inclui,UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRUTI)),"")


Inic. Browse

UPPER(UsrRetName(VRO->VRO_USRUTI))


Con. PadrãoUSR

Val. Sistema

UsrExist(M->VRO_USRUTI)



Nível

1

11

Usado

Sim

SimSim

Obrigatório

Não

NãoNão

Browse

Sim

SimSim

Folder




When




Help

Informe o código do usuário da Utilização.

Informe o nome do Usuario.

Informe o valor utilizado.




Tabela VAI - Técnicos:


Campo

VAI_LIBCCDVAI_ALLCCD

Tipo

Caracter

Numérico
Ordem

Tamanho

1

12

Decimal

0

2

Formato

@!

@E 999,999,999.99
Contexto1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos

Título

Lib.Cred.Div

Alc.Cred.Div

Descrição

Lib.Créd.Cliente Cons/Seg

Alçada Lib.Credito Divers

Opções

0=Não;1=Sim


Inic. Padrão"0"


Inic. Browse


Con. Padrão

Val. Sistema

Pertence("01")


Nível

1

1

Usado

Sim

Sim

Obrigatório

Não

Não

Browse

Não

Não

Folder



When



Help

Informe se o usuário tem permissão para liberar Crédito de Clientes para Consórcios, Seguros e Serviços Diversos.

Informe o valor de controle de alçada para liberação de Crédito de Consórcios, Seguros e Serviços Diversos.



Tabela VQ9 - NF Comissão:


Campo

VQ9_CODVRO

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade2 - Visualizar
Grupo de Campos

Título

Cód.Lib.Créd

Descrição

Código Lib.Crédito

Opções


Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão

Val. Sistema


Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Folder


When


Help

Informe o código da Liberação de Crédito.




Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VDT - Resp Questionario Motivo:

OBS: As informações de alterações estão em Verde.


Campo

VDT_TIPORI

Tipo

Caracter

Ordem

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Contexto1 - Real
Propriedade2 - Visualizar
Grupo de Campos

Título

Tipo Origem

Descrição

Tipo Origem

Opções

1=Atend.;2=OS;3=Agend.;4=Orcamto;5=CEV;6=Oport.;7=Comiss.Fat.Dir.;8=Bônus Veíc.;9=Vda.Veic.Atacado;A=Comiss.Cons./Seg./Srv.Div.

Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão

Val. Sistema

PERTENCE("123456789A")

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Folder


When


Help

Informe o tipo de origem.




Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:


Índice

VRO

VROVROVRO

Ordem

1

234

Chave

VRO_FILIAL+VRO_CODIGO

VRO_FILIAL+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI+VRO_TIPO+VRO_STATUS

VRO_FILIAL+VRO_TIPO+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI+VRO_STATUS

VRO_FILIAL+VRO_TIPO+VRO_STATUS+VRO_CODCLI+VRO_LOJCLI

Descrição

Codigo Solicitação

Codigo Cliente + Loja Cliente + Tipo + Status

Tipo + Codigo Cliente + Loja Cliente + Status

Tipo + Status + Codigo Cliente + Loja Cliente

Proprietário

S

SSS



Criação de Parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_MIL0159

Tipo

Numérico

Descrição

Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

Valor Padrão

0



Nome da Variável

MV_MIL0160

Tipo

Caracter

Descrição

Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos

Valor Padrão

DMS





Criação de registros na Tabela Genérica VM do arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Tabela

VM

VM

Chave

000024

000025

Descrição

REJ.SOLICIT.CREDITO CONS/SEG/SRV.DIV

LIB.SOLICIT.CREDITO CONS/SEG/SRV.DIV






Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:

Domínio

SA1

VS0

Identificação

Última ordem referente a tabela VM0


C. Domínio

VM1


E. Domínio

VM0_CODIGO


E. C. Domínio

VM1_CODVM0


Propriedade

S


L. Domínio1
L. C. DomínioN
Condição SQL



  • Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
  • Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
  • Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".

  • Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
  • Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210).


Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (OFIOA180) (aba Outros – novos campos: "Lib.Cred.Div" e "Alc.Cred.Div"). Caso contrário, será apresentada uma das mensagens abaixo:


                                                                      

  • Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;
  • Clique em "Gerar NF" e preencha os parâmetros para levantamento das parcelas. Será apresentada ao usuário uma tela informando sobre a liberação de Crédito, clique em "OK".

  • Preencha os campos necessários e selecione as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar";
  • Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.

  • Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
  • A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Pacotes Gerados:Liberação Pendente



05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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