O processo de assinatura eletrônica no PVI consiste em enviar documentos para portais de assinatura digital, possibilitando a assinatura digital dos mesmos através destes portais. Hoje o PVI possui integração com o DocuSign e TOTVS Sign.
| Importante: O PVI somente irá trabalhar com o DocuSign caso não exista integração com o TOTVS Sign ativa. Se houver integração com o TOTVS Sign, a integração com o DocuSign será desabilitada. |
Para que a assinatura eletrônica TOTVS Sign esteja disponível é necessário primeiro que o RM esteja parametrizado para tal. Sendo assim, após a sincronia deste serviço, ao acessar o menu de Propostas / Contrato: Assinatura Eletrônica,
A visão de Contrato: Assinatura Eletrônica é uma visão que possibilitará ao corretor, gerenciar assinantes, documentos, bem como criar ou adicionar novas solicitações de assinaturas digitais ao TOTVS Assinatura Digital.
Solicitar Assinatura: Neste botão, iremos dar inicio ao processo da assinatura digital, como demonstrado abaixo:
A opção TOTVS Sign ficará evidente através da tag TOTVSSign em azul. Que irá aparecer para seleção no primeiro passo "Proposta e Contrato":
Basta agora escolher as propostas / contratos, bem como documentos adicionais a serem disponibilizados para assinatura:
Neste caso foi selecionada uma minuta e também, dois documentos adicionais que serão enviados ao TOTVS Sign.
Após esta etapa, ao clicar em próximo, deveremos incluir os assinantes responsáveis pelos documentos:
Neste exemplo, adicionamos dois assinantes para os documentos.
Na próxima tela iremos confirmar os documentos e clicar em concluir. Temos então uma Minuta e dois documentos anexos. Totalizando 3 documentos que deverão ser recebidos pelo TOTVS Sign.
Ao clicar em concluir, os documentos serão enviados. Os assinantes receberão os e-mails e através deste deverão acessar o portal TOTVS Sign para concluir suas assinaturas.
Para realizar a consulta do status das assinaturas, basta acessar novamente o menu de Contrato: Assinatura Eletrônica. Após o primeiro envio, o sistema irá automaticamente redirecionar para este menu. Portanto, devido a sincronia dos documentos com o TOTVS Assinatura Eletrônica o sistema poderá levar alguns segundos para carregar a tela.
Verifique que, para a proposta cujo documentos foram enviados, no menu de "Assinatura de documentos" os documentos serão listados como no exemplo abaixo:
Os campos desta região são:
Exemplo da tela de Assinantes, consultando o status do mesmo no TOTVS Assinatura Eletrônica:
