CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
    1. Lista
    2. Card
  5. Visualizar Detalhes
    1. Títulos em Aberto
  6. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor.

Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor, o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Clientes.

03. FILTROS

A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

A. Consulta Rápida

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.


B. Filtro Avançado

Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.



Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.


04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Clientes possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

A. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar o Detalhe da Notificação diretamente na lista, conforme exemplo abaixo:

B. CARD

O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

05. VISUALIZAR DETALHES

Meus Clientes > Visualizar Detalhes

Ao acessar está opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.


Os cards de Inadimplência e Títulos estarão indisponíveis caso o Usuário opte em trabalhar offline.

A. Títulos em Abertos

Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes

Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto do Cliente.




Esta opção não está disponível caso o Usuário opte em trabalhar no modo offline.  


06. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>