Introdução ao Minha Prestação de Contas

Informações gerais

O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem.

Com este aplicativo é possível:

Para utiliza-lo, baixe e instale o aplicativo para sua plataforma:

Pré-Requisitos

Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do módulo Prestação de Contas do Datasul. Para utilizá-lo é necessário:

Interface do aplicativo

Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.


Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir:

  • Usuário: Nome do usuário utilizado no acesso ao Datasul
  • Senha: Senha do usuário utilizado no acesso ao Datasul
  • Alias: Identificador único do cliente na TOTVS. Para informações sobre o alias, clique aqui

Figura 1 - Tela de login

Após efetuar o login, será apresentada a tela para selecionar um dos Estabelecimento disponíveis no Datasul.

O usuário deve ter permissão de acesso ao Estabelecimento e a Empresa do Estabelecimento.


 Figura 2 - Seleção de Estabelecimento

Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Datasul com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso.

Neste processo, serão enviados dados cadastrais de tipos de despesa, centro de custos e moedas.


O sincronismo também é acionado quando o usuário se desloga do aplicativo e efetua um novo login e automaticamente à cada 10 dias.

Figura 3 - Sincronização

Figura 4 - Progresso da sincronização

Figura 5 - Sincronização finalizada

A tela principal apresenta por meio de cards as prestações em aberto relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, além da inclusão de novas prestações avulsas que serão enviadas ao Protheus através do botão + localizado no canto inferior direito.

Através de sua interface intuitiva, o usuário localiza prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito. 

Figura 6 - Tela principal

Quando o card representar uma prestação de contas aparecerá o número da viagem, quando se tratar de uma prestação avulsa será mostrado o número da prestação.


Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.

Figura 7 - Informação da prestação


Esta tela permite definir quais informações serão apresentadas e é acessada pelo canto superior direito da tela principal.

As opções disponíveis para seleção do usuário são:

  • Tipo de viagem: nacional, internacional ou ambas.
  • Período da prestação
  • Status da prestação: aberta, aprovada, reprovada, em análise, aguardando resposta do financeiro ou finalizada.
  • Tipo de prestação:  avulsa, viagem ou ambas.

Após selecionar as opções, clique em Aplicar filtro.


Figura 8 - Opções de filtro

Apresenta os dados de conexão do aplicativo, além da opção Sair.

Através do ícone é possível alterar a filial conectada.


Figura 9 - Dados de conexão

Para informações sobre como adicionar uma prestação avulsa, clique aqui.


A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.

Figura 10 - Informação da prestação

Figura 11 - Dados da prestação ao expandir o cabeçalho

Figura 12 - Opções da prestação


Através da tela de detalhes da prestação podemos:

Ao clicar sobre o item, será exibido os dados da despesa, sendo possível alterá-los, caso necessário, inclusive adicionando o comprovante da despesa ou excluindo o item.

Figura 13 - Detalhes do item da despesa

Para detalhes sobre como inserir uma despesa, acesse.

Esta opção apresenta os adiantamentos vinculados à prestação.


Este item será apresentado nas opções somente quando a prestação possuir adiantamento. 


Figura 14 - Opções da prestação


Figura 15 - Detalhes do adiantamento

Esta opção envia o registro para a etapa de aprovação do financeiro\gestor.

Figura 16 - Opções da prestação

Figura 17 - Tela de confirmação

Execução Offline


O aplicativo Minha Prestação de Contas possibilita a execução das funcionalidades em modo offline, assim, quando a conexão com a internet for restabelecida, os dados serão sincronizados com o Protheus de forma transparente ao usuário.


A prestação pode ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a internet.


Funcionalidades principais


Incluindo uma despesa

Para adicionar uma despesa, siga o processo a seguir: 

Na tela detalhes da prestação, clique em Inserir despesa.

Figura 26 - Opções da prestação

Selecione o local da despesa.

Figura 27 - Lista de locais nacional

Figura 28 - Lista de locais internacionais

Selecione o tipo de despesa.

Figura 29 - Tipos de despesa

Selecione a moeda da prestação

Esta etapa será apresentada somente quando a viagem for internacional.

Figura 30 - Moedas


Informe a quantidade e o valor da despesa e clique em Confirmar.

Figura 31 - Montante nacional

Figura 32 - Montante internacional

O preenchimento da taxa de conversão é obrigatória quando a viagem for internacional.

Informe a data da despesa e adicione o comprovante, caso exista ou clique em Não inserir comprovante para prosseguir.

Figura 33 - Comprovante

Informe alguma informação adicional relacionada a despesa e clique em Confirmar.

Figura 34 - Observação

Ao fim do cadastro, será apresentada os detalhes da despesa. Para salvar a despesa, clique em Confirmar.

Figura 35 - Detalhes da despesa


Suporte

Perguntas frequentes (FAQs)


Qual o meu usuário e senha para acessar o aplicativo?

Correspondem ao usuário e senha cadastrados no Protheus.


O que é o alias?  

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada um corresponde a uma instalação do Datasul.

O alias é a chave para que o aplicativo se comunique com o Datasul e trafegue as informações para a instalação.

Se ainda não possui um alias, solicite através de chamado no Portal do Cliente.

Para maiores informações, clique aqui.


Esqueci o meu usuário e/ou senha. O que faço?

Sua senha pode ser redefinida somente através do Protheus.


Como identifico uma prestação de contas de uma prestação avulsa?

A prestação de contas é identificada pelo número da viagem e a prestação avulsa não tem.


Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.


É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.


Como vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.


Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa. 

Para informações sobre como proceder, clique aqui.


Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.


Quais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.


Como saio do aplicativo?

Na tela principal, clique em Dados do usuário, localizado no canto superior direito e depois clique em Sair do aplicativo.