O App Minha Prestação de Contas permite um controle fácil e rápido para que viajantes corporativos mantenham sua prestação de contas atualizada durante uma viagem.
Com este aplicativo é possível:
Para utiliza-lo, baixe e instale o aplicativo para sua plataforma:
Apple App Store
Google Play Store
Este aplicativo é complementar ao processo de controle de viagens do módulo EEC Prestação de Contas do Datasul. Para utilizá-lo é necessário:
Apresentaremos a seguir um guia com as telas e botões para apoiar na utilização do aplicativo.
Para acessar o aplicativo Minha Prestação de Contas, informe os dados a seguir:
Figura 1 - Tela de login |
Após efetuar o login, será apresentada a tela para selecionar um dos Estabelecimento disponíveis no Datasul.
Figura 2 - Seleção de Estabelecimento |
Ao efetuar o primeiro acesso, é necessário sincronizar os dados do Datasul com o aplicativo para que ele esteja pronto para uso. Neste processo, serão recebidos os dados cadastrais de tipos de despesa, centro de custos e moedas. Para mais detalhes sobre os cadastros sincronizados, clique aqui.
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A tela principal apresenta por meio de cards as prestações relacionadas ao usuário logado e permite a manutenção das prestações existentes, realizando o lançamento das despesas. Através de sua interface intuitiva, o usuário localiza prestações específicas, por meio do campo de busca, além de permitir a apresentação dos registros de acordo com o filtro selecionado no canto superior direito. Caso a prestação não esteja aparecendo, clique aqui.
Figura 6 - Tela principal Ao clicar no card, o aplicativo apresenta a tela de detalhes da prestação, com os dados que compõem a prestação.
Figura 7 - Informação da prestação |
Esta tela permite definir quais informações serão apresentadas e é acessada pelo canto superior direito da tela principal. As opções disponíveis para seleção do usuário são:
Após selecionar as opções, clique em Aplicar filtro.
Figura 8 - Opções de filtro |
Apresenta os dados de conexão do aplicativo, além da opção Sair.
Figura 9 - Dados de conexão |
A tela de detalhes apresenta os dados da prestação de conta selecionada.
Através da tela de detalhes da prestação podemos:
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O aplicativo Minha Prestação de Contas possibilita a execução das funcionalidades em modo offline, assim, quando a conexão com a internet for restabelecida, os dados serão sincronizados com o Datasul de forma transparente ao usuário.
A prestação pode ser finalizada somente quando os itens forem sincronizados com o servidor e houver conexão com a internet. |
Para adicionar uma despesa, siga o processo a seguir:
Para que seja possível incluir Despesas, é necessário que o Fornecedor vinculado ao Funcionário (Funcionário do Prestação de Contas - bas_func_financ), tenha pelo menos uma Conta Corrente Preferencial cadastrada (Fornecedor Financeiro - bas_fornec_financ). |
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Esta ação, envia a prestação para a etapa de aprovação do financeiro\gestor.
Para realizá-la, siga o processo a seguir:
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Caso o menu de ações não esteja disponível, clica aqui.
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Que o usuário e senha utilizo para acessar o aplicativo ?
Deve-se utilizar o mesmo usuário e senha do Datasul.
Além do usuário, preciso de mais algum cadastro ?
Sim, você deve estar cadastrado como um funcionário no módulo de Prestação de Conta (Funcionário do Prestação de Contas - bas_func_financ), e este Funcionário deve estar vinculado ao seu usuário do Datasul.
Esqueci o meu usuário e/ou senha. O que faço ?
Entre em contato com o responsável pelo ambiente do Datasul, para verificar o usuário ou redefinir a senha.
O que é o alias ?
Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada um corresponde a uma instalação do Datasul.
O alias é a chave para que o aplicativo se comunique com o Datasul e trafegue as informações para a instalação.
Se ainda não possui um alias, solicite através de chamado no Portal do Cliente.
Para maiores informações, clique aqui.
Porque é realizado o sincronismo dos cadastros e quais dados são sincronizados ?
O sincronismo dos cadastros é realizado para que seja possível realizar o lançamento de despesas no modo offline.
Segue abaixo os cadastros sincronizados e as respectivas regras de sincronização:
| Cadatro | Regra de Sincronismo |
|---|---|
| Centro de Custo | Todos os Centros de Custo (Centro de Custo Financeiro - bas_ccusto) pertencentes ao Plano de Centro de Custo Corrente, que seja válido na data do Sincronismo e pertença a Empresa do Estabelecimento selecionado. |
| Moeda | Todos os Indicadores Econômicos cadastrados (Indicador Econômico - bas_indic_econ). |
| Tipo Despesa | Somente serão sincronizados os Tipos de Despesa que:
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Quais prestações são apresentadas no aplicativo ?
Serão apresentadas as prestações previamente cadastras no módulo de Prestações de Contas do Datasul (Processo Prestação Contas - bas_proces_prestac_cta_eec) para o seu funcionário, que pertençam ao Estabelecimento selecionado.
Caso a mesma Prestação, possua mais de um Adiantamento com moedas diferentes, ela não será apresentada. |
Como adiciono novas despesas ?
Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.
Para informações sobre como proceder, clique aqui.
Ao incluir uma despesa, não está aparecendo o tipo de despesa que preciso, porque ?
Na inclusão de despesa, somente estarão disponíveis os tipos de despesa que respeitem as regras abaixo:
Ao incluir uma despesa, não está aparecendo a moeda que preciso, porque ?
Na inclusão de despesa, somente estarão disponíveis as moedas que respeitem as regras abaixo:
Posso alterar as minhas despesas ?
Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.
Ao acessar a prestação, o menu de ações não está aparecendo, porque ?
Somente é possível realizar ações sobre prestações que estejam com o status “Aberta”.
Caso a Prestação possua algum Aditamento pendente, que ainda não foi Pago no Contas a Pagar, o status dela será “Análise”, portanto não será possível realizar ações sobre ela.
Como vejo as prestações de conta finalizadas ?
É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.
Quais operações são realizadas em modo offline ?
Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir uma despesa.
Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.
Como saio do aplicativo ?
Na tela principal, clique em Dados do usuário, localizado no canto superior direito e depois clique em Sair do aplicativo.
é possível alterar o estabelecimento selecionado.
