Menu Configurações

1. No parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal; se define o número de períodos de dados históricos de venda para ser usado na sugestão de meta de tipo principal.  Os valores disponíveis são 0, 1 e 2 anos;

Menu Construção

1. Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
2. Selecionar Tipo Principal  e informar a opção Usar dados históricos de venda como base para o previsto? como Sim;

Observação: Ao selecionar o Tipo Principal, a opção Usar dados históricos de venda como base para o previsto?  estará disponível se o parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal for diferente de zero (0);

3. Informar os demais dados da parametrização e Salvar;

Observações: 

• A liberação das metas devem ser feita depois de ter configurado o histórico mediante opção Configurar do sub-menu  Sugestão de metas.
• No caso de Excluir Metas, será verificado a existência de dados históricos relacionados a parametrização selecionada. Caso exista, será apresentada uma mensagem de confirmação para exclusão.
• 
• Não será permitido Editar nem Excluir parametrização, caso exista registros de configuração vinculada a parametrização em questão.
• 

1. No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Sugestão de metas.

Observações: 

A opção Configurar é habilitado apenas quando o usuário possuir a permissão de acesso 23 - Permitir configurar histórico para sugestão de metas;

A opção Pesquisar é habilitado apenas quando o usuário possuir a permissão de acesso 24 - Permitir gerar sugestão de metas;

2. Clique na opção Configurar;

3. Informe o número de parametrização de meta ou Clique na opção de Localizar;

3.1. Ao selecionar Localizar, serão apresentados parametrizações de tipo de meta Principal na situação Finalizada e com a opção Usa como base dados históricos de venda? igual a Sim;

4. Após de ter informado ou selecionado a parametrização, Clique na opção Pesquisar;

Observação: Serão apresentados dados da parametrização como número, descrição, perfil, período e filial. 

5. Será habilitado a opção de Visualizar e Editar configuração de histórico.

6. Selecione Editar;

7. Informe a base dos Dados Históricos a serem utilizados;

Observação: As opções são Usar os dados históricos a partir de Perfil SUPERIOR ou Usar dados histórico do COLABORADOR;

8. Informe as parametrizações de metas 

1. No sub-menu 3. Construção acesse o sub-menu Sugestão de metas.
2. Clique a opção Pesquisar;
   1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Lider, Colab./Filial, Situação);

3. Informe o número de parametrização de meta ou Clique na opção de Localizar ou qualquer filtro e clique a opção Pesquisar;

Observação: uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

4. Caso tenha finalizado o lançamentos das taxas e gerado os valores da meta proposta, deve optar pelo botão Finalizar.

5. Para editar as taxas de crescimento, sazonalidade e gerar os valores da metas propostas, clicar no botão e opção Editar;

Editar

1. Selecione um tipo de meta  dos tipos de metas informados na parametrização em questão. 3. Selecionar um indicador dos indicadores cadastrados na parametrização em questão. Observação: Após ter informado o tipo de meta e indicador, será apresentado opções para visualizar o histórico, cadastrar as taxas de crescimento, visualizar a sazonalidade média, cadastrar a sazonalidade e visualizar as metas propostas. 4. Para visualizar os dados históricos de valores realizados, conforme configuração e vínculos do colaborador e  Observações: Conforme parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal, são apresentados os dados consolidados no GM conforme configuração de vínculos; A coluna TOTAL representa o valor acumulado durante o ano e a coluna PESO o valor representante em relação ao total da coluna TOTAL. No caso de indicadores que não soma, exemplo, número de clientes positivados, a coluna TOTAL é a média do ano. O Observações: O valor da coluna %Crescimento real é o valor da coluna %Crescimento nominal menos o valor da coluna %Ajuste de preço. No caso de ter selecionado indicador que não é totaliza, exemplo, número de cliente positivado, a coluna %Ajuste de preço não será apresentado. Observações: A tabela de sazonalidade média usa como referencia os dados históricos apresentados na opção Histórico: Para cada item do tipo de meta, no exemplo acima, fornecedor principal, a sazonalidade média de cada mês é a soma do valor realizado do mês em questão dividido pela soma de todos os meses durante o período informado no parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal  vezes 100; Para o indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, para cada item do tipo de meta, no exemplo acima, fornecedor principal, a sazonalidade média de cada mês é a média do valor realizado do mês em questão dividido pela média de todos os meses durante o período informado no parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal  vezes 100; A tabela de sazonalidade são os valores a serem cadastrados para calcular a sugestão de meta.  A soma dos percentuais cadastrados deve ser 100; Caso o valor não seja 100, não será permitido gravar o registro, apresentando um alerta com o valor faltante; No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, a média dos percentuais cadastrados deve ser 100; Observação: A coluna TOTAL(%) deve ser a soma dos percentuais de sazonalidade. No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, deve ser a média dos percentuais de sazonalidade; Cabe ressaltar, que o TOTAL(%) deve dar 100; A coluna TOTAL(R$) da tabela sazonalidade média é a soma dos dados históricos do período informado do parâmetro Define o número de anos de dados históricos de venda para sugerir meta principal; No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, deve ser a média dos valores históricos; A coluna TOTAL(R$) da tabela sazonalidade é a soma dos dados históricos do ano anterior vezes o %Crescimento real vezes 100; No caso de indicador que não totaliza, exemplo, número de cliente positivado, deve ser a média dos valores históricos do ano anterior vezes o %Crescimento real vezes 100; 2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;

Menu Construção

1. Em Meta, clique no botão Pesquisar 

2. Ao pesquisar uma parametrização de meta cuja opção Usa como base dados históricos de venda?’  estivesse marcada  ‘sim’ e a situação de alguma metas diferente a ‘Aprovada’, será apresentado um pop-up, coma seguinte informação "A parametrização de metas utiliza dados históricos, por tanto, o lançamento deve acontecer na opção Sugestão de metas;

     3. Caso todas as metas estejam já aprovadas, serão disponibilizadas as opções de: Exportar, Revisar e Visualizar metas;

4. A parametrização que tenha a opção Usa como base dados históricos de venda?’  como ‘sim’ (como as metas aprovadas):

• Não deve permitir editar de meta;
• Não deve permitir importar de metas;
• Não deve permitir Finalizar metas;
   

Menu Extrato

1. Em Extrato, clique no botão Extrato

2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar.

3. Será exibido as informações do extrato na grid

4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato.