Objetivo

Este documento visa demonstrar como implementar uma fórmula visual no RM Gestão Fiscal para alterar dados cadastrais do Contador das Filiais (o mesmo procedimento serve para os dados do Representante) [1].

Necessidade

Quando um Representante ou um Contador precisam ter seus dados incluídos/alterados em uma ou mais Filiais, o procedimento é realizado Filial por Filial.

Solução

Foram criadas Fórmulas Visuais que buscam facilitar o processo citado, de forma que a manipulação dos dados possa ser realizada em massa.

Para começar a utilizar as Fórmulas Visuais basta seguir o seguinte passo-a-passo


Após todos os passos


Baixar os arquivos desejados nos links abaixo:


Fórmula visual Dados Contador:

DADOS DO CONTADOR.zip


Fórmula visual Dados Representante

DADOS DO REPRESENTANTE.zip

Importar o arquivo da Fórmula desejada para o RM.

Para isto, basta seguir procedimento de Importação disponível no link abaixo:


Importar Fórmula Visual

Após importadas as Fórmulas devemos acessar Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais | Processos | Fórmula Visual | Gerenciar

A seguinte janela de Gerenciamento de Fórmula Visual se abrirá.

Basta selecionar a aba Processos de Fórmula Visual e clicar no ícone de Processos - Adicionar Fórmula Visual (destacado em vermelho)

A janela de Fórmula Visual se abrirá.

Basta selecionar a fórmula desejada, clicar em OK. O registro ficará da seguinte forma:

Após todos os passos, chegou o momento em que iremos utilizar a Fórmula Visual, para isto basta acessar Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais 

No exemplo, iremos utilizar apenas uma Filial nº 1.

Vamos selecionar a Filial citada, editá-la, clicar em Anexos | Dados Fiscais e selecionar a aba Contador

Neste passo, vamos alterar alguns dados do Contador.

No exemplo, iremos alterar os campos:

Nome

de: Décio Antonio da Silva 

para: João da Silva

Bairro:

de: Funcionarios

para: São Bento

Realizar as alterações e salvá-las.

Após realizadas as alterações do Contador na Filial 1 (mudanças do campo: nome e bairro) e salvá-las, vamos aplicar as alterações para outras Filiais.

Para isto, vamos selecionar a Filial 1, clicar em Processos | Fórmula Visual | Alterar Dados Contador Por Filial (Fórmula Visual Cadastrada)

Uma janela se abrirá e nela iremos preencher os seguintes dados:

Código da Coligada - O Código da Coligada para que você deseja copiar as alterações feitas. (No exemplo irei utilizar a 1)

Filial início - Corresponde ao Código da Filial Inicial que você deseja iniciar a Cópia. (No exemplo irei utilizar a 2)

Filial Final - Corresponde ao Código da Filial Final que você deseja finalizar a Cópia. (No exemplo irei utilizar a 4)

Após preenchidos os dados, basta clicar em executar.

A Filial Inicial não pode ser maior do que a Filial Final. Ex.:

Filial Início: 4

Filial Final:  2

Após executado o processo, vamos abrir as Filiais 2, 3 e 4 e verificar se as alterações foram aplicadas.


Em resumo, estamos aplicando a alteração feita nos campos Nome e Bairro dos dados do Contador na Filial 1 para as Filiais 2, 3 e 4.


[1] Os dados de Contador e Representante podem ser encontrados no módulo Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais | Anexos | Dados Fiscais: