Objetivo
Este documento visa demonstrar como implementar uma fórmula visual no RM Gestão Fiscal para alterar dados cadastrais do Contador [1] das Filiais (o mesmo procedimento serve para os dados do Representante. Também podendo ser utilizado para outras necessidades).
Necessidade
Quando um Representante ou um Contador precisam ter seus dados incluídos/alterados em uma ou mais Filiais, o procedimento é realizado Filial por Filial, tornando-se um processo lento e passível de erros.
Solução
Foi criada uma Fórmula Visual buscando facilitar o processo citado, de forma que a manipulação dos dados possa ser realizada em massa e minimizando os erros.
Abaixo o passo-a-passo de como criar a Fórmula Visual
Para se criar uma Fórmula Visual basta acessar o módulo de Serviços Globais - aba Gestão | Ferramentas de Análise | Fórmula Visual | Fórmula Visual Uma aba se abrirá. Clique em Incluir. Escolha um nome e a categoria da Fórmula, marque-a como Ativo, e se quiser coloque uma descrição e clique em OK. |
Dê um duplo clique na Fórmula criada para abrir sua edição. A seguinte aba irá se abrir, e é aqui que iremos iniciar o desenho de nossa fórmula. |
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Para começar a utilizar as Fórmulas Visuais basta seguir o seguinte passo-a-passo
| Após todos os passos
As fórmulas Visuais podem ser importadas e exportadas. Para isto, basta seguir procedimento de Importação disponível no link abaixo:
Importar/Exportar Fórmula Visual |
Após importadas as Fórmulas devemos acessar Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais | Processos | Fórmula Visual | Gerenciar |
A seguinte janela de Gerenciamento de Fórmula Visual se abrirá. Basta selecionar a aba Processos de Fórmula Visual e clicar no ícone de Processos - Adicionar Fórmula Visual (destacado em vermelho) |
A janela de Fórmula Visual se abrirá. Basta selecionar a fórmula desejada, clicar em OK. O registro ficará da seguinte forma: |
Após todos os passos, chegou o momento em que iremos utilizar a Fórmula Visual, para isto basta acessar Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais No exemplo, iremos utilizar apenas uma Filial nº 1. Vamos selecionar a Filial citada, editá-la, clicar em Anexos | Dados Fiscais e selecionar a aba Contador |
Neste passo, vamos alterar alguns dados do Contador. No exemplo, iremos alterar os campos: Nome de: Décio Antonio da Silva para: João da Silva Bairro: de: Funcionarios para: São Bento Realizar as alterações e salvá-las. |
Após realizadas as alterações do Contador na Filial 1 (mudanças do campo: nome e bairro) e salvá-las, vamos aplicar as alterações para outras Filiais. Para isto, vamos selecionar a Filial 1, clicar em Processos | Fórmula Visual | Alterar Dados Contador Por Filial (Fórmula Visual Cadastrada) |
Uma janela se abrirá e nela iremos preencher os seguintes dados: Código da Coligada - O Código da Coligada para que você deseja copiar as alterações feitas. (No exemplo irei utilizar a 1) Filial início - Corresponde ao Código da Filial Inicial que você deseja iniciar a Cópia. (No exemplo irei utilizar a 2) Filial Final - Corresponde ao Código da Filial Final que você deseja finalizar a Cópia. (No exemplo irei utilizar a 4) Após preenchidos os dados, basta clicar em executar. A Filial Inicial não pode ser maior do que a Filial Final. Ex.: Filial Início: 4 Filial Final: 2 |
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Após executado o processo, vamos abrir as Filiais 2, 3 e 4 e verificar se as alterações foram aplicadas. |
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Em resumo, estamos aplicando a alteração feita nos campos Nome e Bairro dos dados do Contador na Filial 1 para as Filiais 2, 3 e 4.
[1] Os dados de Contador e Representante podem ser encontrados no módulo Gestão Fiscal | Cadastros | Globais | Filiais | Anexos | Dados Fiscais: |
