Esta atividade tem como objetivo Vincular um Contrato cadastrado na aplicação Gestão de Contratos ao módulo Orçamento. O vínculo é realizado por meio das informações contidas no contrato e cadastradas na aplicação Notas Fiscais de Despesas, resultante de um serviço realizado pelo fornecedor.
Módulo Orçamento > Menu Orçamento > Aplicação Notas Fiscais de Despesa - ORNFDESPESA
SM Web > Módulo Gestão de Contrato > Aplicação Cadastro de Contrato - SM00041
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior
Possuir acesso ao módulo Gestão de Contratos
Possuir contrato cadastrado no módulo Gestão de Contratos
Para exemplificar o passo a passo, suponha que se tenha recebido uma nota de um fornecedor do qual prestou algum serviço que se encontra no contrato. Para que o registro da nota seja realizado, é preciso abrir a aplicação Notas Fiscais de Despesas.
Acesse o módulo Orçamento, clique no menu Orçamento, em seguida clique em Notas Fiscais de Despesas.
Imagem 1 - Menu de acesso Notas Fiscais de Despesa
Na tela da aplicação, aba Nota, são apresentados os campos necessários para preenchimento da Nota Fiscal.
O primeiro campo a ser preenchido é Nat. Despesa, e para identificar essa informação, será necessário visualiza-la no Módulo Gestão de Contrato, aplicação Cadastro de Contrato.
Imagem 2 - Nat. Despesa
Acesse SM Web, clique no módulo Gestão de Contratos, em seguida clique na aplicação Cadastro de Contrato.
Imagem 3 - Menu de acesso Cadastro de Contrato
Clique no botão Visualizar em Tabela - F7 para selecionar e abrir o contrato.
Imagem 4 - Selecionar e abrir Contrato
Na guia Objetos, identifique a Natureza de Despesa e retorne para o módulo Orçamento.
Imagem 5 - Identificação da Natureza de Despesa
Na aplicação Notas Fiscais de Despesas, clique no botão para selecionar a Natureza de Despesa localizada na guia Objetos.
Imagem 6 - Selecionar Natureza de Despesa
O próximo campo Pessoa está vinculado ao Fornecedor cadastrado no Contrato. Acesse o Contrato para localizar.
Imagem 6 - Pessoa
Na guia Fornecedores/Rede de Fornecedores, se existir mais de um fornecedor ou rede de fornecedores, o código copiado será o do fornecedor principal. para cadastrar na aplicação de Nota fiscal de despesa.
Retorne ao módulo Orçamento.
Imagem 7 - Identificação do Fornecedor/Pessoa
Na tela de Notas Fiscais, digite o código no campo Pessoa, pressione a tecla Tab para que seja carregada as informações.
Perceba que irá aparecer o nome do Fornecedor/pessoa, e também o código/nome do campo Contrato de Serviço, do qual está vinculado.
Imagem 8 - Informar Pessoa/Fornecedor
No campo Contrato de Serviço pode aparecer escrito Múltiplos contratos encontrados, isso ocorre porquê eles possuem a mesma natureza e pessoa que foi informado. Nesta situação, é necessário que o usuário acesse o botão para Consulta do Contrato de Serviço e selecione qual dos contratos será usado.
Imagem 9 - Múltiplos contratos encontrados
Informe o número da Nota Fiscal, a Série, e especifique no campo Sit. Doc. em qual situação o documento se encontra.
Na área Datas, informe a data de Emissão e Lançamento da nota.
Em seguida, na área Valores, deve ser inserido o Valor da Nota Fiscal. Essa informação encontra-se na aplicação Cadastro de Contrato, guia Valores.
Imagem 10 - Número e datas da nota fiscal
Na aplicação Cadastro de Contrato, guia Objetos, localize na coluna, o Valor correspondente a ser inserido na nota.
Imagem 11 - Valor do Objeto
Na área Valores, após ter confirmado, o valor do objeto do contrato deve ser inserido no campo Total NF.
Perceba que o valor é automaticamente preenchido no campo Líquido e os valores já são calculados nos campos Crédito PIS e Crédito COFINS.
No exemplo desta atividade, iremos inserir um valor acima do visualizado para posteriormente demonstrar o conceito do Orçamento, que é de Aprovação. |
Na área Impostos, marque a opção ICMS, automaticamente o campo Isento é preenchido.
Informe uma data no campo Vencimento.
Imagem 12 - Valor da Nota Fiscal
Na aba Financeiro, área Títulos de Obrigação, informe um Prazo para o título e clique no botão Confirmar.
Os dados são preenchidos na grade de acordo com as informações indicadas anteriormente.
Imagem 13 - Prazo
Após realizar o preenchimento dos campos, clique no botão Incluir - <F3> para salvar as alterações.
Imagem 14 - Salvar alterações
Essa Nota seria permitida caso tivesse saldo, mas como no contrato é um valor, e no cadastro da Nota Fiscal foi informado um valor maior, é exibida a mensagem de Saldo Indisponível.
Dessa forma, será utilizado o conceito do Orçamento que é o de Aprovação, ou não, como mencionado anteriormente.
Se a aprovação for utilizada, conseguimos salvar essa nota, em seguida, será direcionado para uma tela de aprovação e o supervisor do contrato tem a permissão de fazer a liberação para esse valor que se encontra acima do saldo.
Caso não utilize a Aprovação, é aberta, na própria tela de digitação da nota, uma janela para o usuário permitir essa ação. Dessa forma, o supervisor tem de ir até a máquina do usuário e digitar os dados dele, para que seja feita a autorização.
Clique no botão OK para continuar.
Imagem 15 - Saldo Indisponível
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