Ao selecionar o menu propostas, será exibido o funil de atendimento, onde serão exibidos todos as propostas castrados no portal pelo corretor logado. Esta funcionalidade permite também buscar propostas que estejam em andamento, facilitando a visualização do status das mesmas.
Agenda do corretor
Para utilizar esta funcionalidade é necessário cadastrar os compromisso no PVI, na opção Corretores > Compromissos,
Todos os compromissos cadastrados para o corretor serão demonstrados no funil de atendimento, bem como a data, hora e os detalhes referentes ao compromisso, como mostra a figura:
Jornada do cliente
Função existente logo abaixo da agenda do corretor, onde será exibido todos os contratos que forem cadastrados no portal, possui funcionalidades como :
E possível visualizar através da coluna novo, contratos recém cadastrados, e na coluna jornada, contratos em andamento, clientes que receberam alguma proposta.
