Funil de atendimento

Introdução

Ao selecionar o menu propostas, será exibido o  funil de atendimento, onde serão exibidos todos as propostas castrados no portal pelo corretor logado. Esta funcionalidade permite também buscar propostas que estejam em andamento, facilitando a visualização do status das mesmas.

Procedimentos para utilização 

Agenda do corretor

Para utilizar esta funcionalidade é necessário cadastrar os compromisso no PVI, na opção Corretores > Compromissos,

Todos os compromissos cadastrados para o corretor serão demonstrados no funil de atendimento, bem como a data, hora e os detalhes referentes ao compromisso, como mostra a figura:

Jornada do cliente

Função existente logo abaixo da agenda do corretor, onde serão exibidos todos os contratos que foram cadastrados no portal.

Na barra Novo teremos a informação dos contratos cadastrados para locatários salvos recentemente na plataforma (Leads) e na coluna Jornada, serão exibidos os contratos que receberam algum atendimento ou clientes que fizeram alguma proposta de aluguel.

Colunas : Leads, Atendimento, Proposta, Contratos.

• Leads/Novo: leads seria quando uma pessoa veio de alguma plataforma externa, já o novo Irá informa contratos para locatários recém cadastrados.
• Atendimento: Pessoas que já tiveram algum ação com o corretor, por exemplo realização de atendimento ao locatário.
• Proposta: São todas as propostas cadastradas pelo corretor no PVI-Aluguel.
• Contratos: São todos os contratos cadastrados pelo corretor no PVI-Aluguel.

Para definir em qual coluna os cadastros serão informados, será necessário marcar a opção Visível na página de Propostas ou Visível na página de Contratos, que fica localizada no PVI-Vendas no menu Situação proposta (Aluguel).

• Forma de Atendimento (Redes sociais);
• Contato;
• Termômetro onde será possível visualizar como esta o andamento da proposta;
• Botões de anexo, ação, editar.

  Ações: Ao clicar no botão de ações, exemplificado no ícone ao lado, o corretor será apresentado com um menu onde serão mostradas as ações pertinentes àquela proposta. Vale lembrar que estas ações devem ser habilitadas de antemão pelo corretor no PVI,