Ao selecionar o menu propostas, será exibido o funil de atendimento, onde serão exibidos todos as propostas castrados no portal pelo corretor logado. Esta funcionalidade permite também buscar propostas que estejam em andamento, facilitando a visualização do status das mesmas.
Agenda do corretor
Para utilizar esta funcionalidade é necessário cadastrar os compromisso no PVI, na opção Corretores > Compromissos,
Todos os compromissos cadastrados para o corretor serão demonstrados no funil de atendimento, bem como a data, hora e os detalhes referentes ao compromisso, como mostra a figura:
Jornada do cliente
Função existente logo abaixo da agenda do corretor, onde serão exibidos todos os contratos que foram cadastrados no portal.
Na barra Novo teremos a informação dos contratos cadastrados para locatários salvos recentemente na plataforma (Leads) e na coluna Jornada, serão exibidos os contratos que receberam algum atendimento ou clientes que fizeram alguma proposta de aluguel.
Colunas : Leads, Atendimento, Proposta, Contratos.
Para definir em qual coluna os cadastros serão informados, será necessário marcar a opção Visível na página de Propostas ou Visível na página de Contratos, que fica localizada no PVI-Vendas no menu Situação proposta (Aluguel).
Ações: Ao clicar no botão de ações, exemplificado no ícone ao lado, o corretor será apresentado com um menu onde serão mostradas as ações pertinentes àquela proposta. Vale lembrar que estas ações devem ser habilitadas de antemão pelo corretor no PVI,
Avançar da proposta: Quando o corretor deseja realizar uma ação de acordo com o padrão do pvi-vendas.
Anexar Documento: Caso exista ainda alguma pendência de documentos para a pessoa da proposta, poderemos através deste botão, anexar os documentos faltantes ou substituir documentos que tenham sido enviados com erro. Será aberta a interface de upload de documentos.
Busca através do funil
Para realizar a busca o usuário poderá digitar diretamente no campo busca dados pertinentes às propostas, como Pessoa, Número de Celular, E-mail e Número do contrato.
Importante: Caso deseje realizar uma busca com mais de um dado, por exemplo e-mail e celular, a pesquisa deverá ser separada por ponto e vírgula, como mostra a imagem abaixo, procurando por duas Pessoas distintas:
Filtro por situação
O sistema também permitirá realizar um filtro, onde somente as situações escolhidas deverão ser apresentadas. Como exemplificado na imagem abaixo, somente as situações no status de "Proposta" serão apresentadas:
