01. VISÃO GERAL

Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

Este conjunto de funcionalidades estará disponível apenas no release 12.1.33


02. CONFIGURAÇÃO

REST ADVPL

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - REST ADVPL.

[HTTPV11] 
Enable=1 
Sockets=HTTPREST 
 
[HTTPREST] 
Port=8084
URIs=URIHTML
SECURITY=1
 
[URIHTML]
URL=/html-protheus/rest
PrepareIn=All
Instances=2,2
CORSEnable=1
AllowOrigin=*

[ONSTART]
jobs=HTTPJOB
RefreshRate=30 

[HTTPJOB]
MAIN=HTTP_START
ENVIRONMENT=environment

Seção HTTP

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Seção HTTP.

[HTTP]
enable=1
port=8080
path=D:\TOTVS\Protheus_Data\web\portal-cliente
defaultpage=index.html


{
  "name": "Portal do Cliente",
  "version": "12.1.27-0.1.0",
  "serverBackend": "http://localhost:8084/",
  "restEntryPoint": "",
  "versionAPI": "",
  "productLine": "Protheus"
}

03. CADASTROS

WEB SERVICES

Cadastro responsável pela manutenção de Web Services do Portal, rotina FATA230, disponível nos seguintes módulos:

  • SIGAFAT (5)
  • SIGATCF (18)
  • SIGARSP (20)
  • SIGATEC (28)
  • SIGAPLS (33)
  • SIGATMS (43)
  • SIGAPMS (44)
  • SIGAGAC (59)
  • SIGAVDF (86)

Ao acessar a rotina de Usuário do Portal (FATA220) será incluso o Web Service em todas as filiais do Grupo de Empresas com o código do Web Service de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_WEBSVPC (WebService Portal do Cliente).

USUÁRIOS DO PORTAL

Cadastro responsável pela manutenção de Usuários do Portal, rotina FATA220, disponível nos seguintes módulos:

  • SIGAFAT (5)
  • SIGATCF (18)
  • SIGATEC (28)
  • SIGAPLS (33)
  • SIGATMS (43)
  • SIGAPMS (44)
  • SIGAGAC (59)
  • SIGAVDF (86)


O sistema apresenta a janela de inclusão, dividida em cabeçalho e itens.

No cabeçalho da parte superior da janela, são informados os dados de identificação do usuário. Observe os seguintes campos:

Usuário

Informe nesse campo o texto que identificará o usuário no Portal.

Senha

Informe a senha do usuário. Mesmo que esse usuário tenha privilégio de grupo, é obrigatória a criação de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo utilizará para sua manutenção.

Nome

Informe o nome do usuário que está sendo criado.

Privilégio

Informe nesse campo o tipo do usuário, que pode ser:

Usuário - usuário comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;

Administrador - usuário com direitos de administrador; poderá criar/alterar/excluir novos usuários no portal;

Grupo - usuário que se comporta como um grupo; facilitará a atribuição dos direitos aos usuários que farão parte do grupo.

Usuário Interno

Caso esse usuário seja um funcionário da empresa, como um vendedor, técnico, etc., é necessário vinculá-lo a um usuário interno.

Grupo de Usuários

Para vincular esse usuário a um grupo, clique em Pesquisa para selecioná-lo e, em seguida, clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.

É solicitada confirmação para sobrescrever os direitos do usuário pelos direitos do grupo.


Na área de itens, defina a quais clientes esse usuário terá acesso, pois os dados que serão visualizados no Portal do Cliente são dos clientes anteriormente selecionados.


O Login e Senha deverá repetir-se em todas as filiais em que deseja que o usuário tenha acesso, devido ao fato de o cadastro de Usuários do Portal ser exclusivo entre filiais.


04. FEATURES

Home

Painel com informações financeiras para visualização rápida.

Títulos em aberto: gráfico com percentual e valores dos títulos a receber em aberto.

Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos a receber em atraso.

Valores dos títulos: gráfico que contém os valores totais por mês dos títulos a receber.

Notas fiscais

Lista de Notas Fiscais de Saída.

Busca avançada com os principais campos.

Títulos

Lista de Títulos a Receber.

Busca avançada com os principais campos.

Seleção de Dados

Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.

Após logado no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.


Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.

Filiais

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

Clientes

Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

Confirmação

Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.


Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

<!-- esconder o menu --> 


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}
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    display: none;
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#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
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