Inclusão de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

Bem- vindo a área de orçamento do Rental, nesta tela será encontrada todos orçamentos feitos oriundos de uma ferramenta de CRM ou incluídos manualmente, nesta rotina será feita a gestão de proposta e contratos, em prospecção, em andamento e concluídos.

Legendas:

Digitação c/ contrato – Manutenção em contrato gerado.

Em elaboração – Ainda em faze de orçamento.

Em aprovação– Aguardando aprovação para geração de contrato.

Aprovado – Orçamento aprovado para geração de contrato.

Fechado – Contrato gerado.

Indisponível – Contrato não mais disponível par execução.

Rejeitado – Contrato não aprovado.

Faturado – Contrato com faturamento finalizado.

Revisado – Contrato que sofreu uma revisão (número do contrato / 1)

Excluído – Contrato excluído.

Perdido – Orçamento que não foi ganho.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gráfico/Status

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Incluir

Na aba dados do projeto estarão todos os dados referente ao cliente locador/ pagador, também encontraremos todos os campos da capa como data de envio, contato, gestor responsável, concorrente, nº da licitação, entre outros.

Devem ser preenchidos os campos obrigatórios: “Cliente” (FP0_CLI); “Contato” (FP0_NOMECO); “Gestor” (FP0_VENDED).

Manutenção de orçamento

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Manutenção

A rotina manutenção de orçamento tem como principal objetivo, Incluir todas as informações sobre a locação, (cliente, localidades, itens e serviços locados valorizados, responsabilidade, frete, documentos e interações de follow-up) que por sua fez pode ser retratado como projeto dentro do sistema.

Localidades

Na aba localidades estão as informações referentes ao local da locação e também a inclusão de R.A.T o campo “tem vistoria?” (FP1_TEMVIS), gera uma necessidade de vistoria controlada pela rotina de R.A.T

o campo “Cliente/ loja”  (FP1_CLIOR) / (Cliente/Loja) retrata o local da locação para emissão da NF de remessa.

Locação

Na aba Locação é onde será incluso os dados dos itens locados, além de valores e prazo da locação.

Nessa aba também será possível verificar número de nota de remessa e nota de retorno.

Campos:

Tipo Serviço = Existem 4 tipos de serviço:

L – Locação: Equipamento a ser locado;

Z – Cobrança única: Cobrança que deverá ser realizada uma única vez, como seguro do equipamento por exemplo;

M – Mão de obra: Quando for realizada locação de serviço;

S – Substituído: Utilizado em caso de necessidade de substituição de equipamento locado.

Atenção: a posição aplicada na aba “localidade” – “001” retrata na aba “Locação” os equipamentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará a aba “locação” somente os equipamentos desta localidade.

Principais campos:

“Produto” (FPA_PRODUT) = Produto de locação.

“Equipamento” (FPA_GRUA) = Bem vinculado ao produto. É o item que será locado.

“Quantidade” (FPA_QUANT) = Quantidade de locação.

“Valor Unitário” (FPA_PRCUNI) = Valor unitário da locação.

“% Desconto” (FPA_PDESC) = Desconto a se aplicado na locação

Ver. Base = Valor líquido a se utilizado no cálculo da locação.

“Dt.Inicio” (FPA_DTINI) = Data início da locação

“Hr. Início (FPA_HRINI) = Hora de início da locação

“Hora Fim” (FPA_HRFIM) = Hora final de locação

“Dt. Prox. Fat” (FPA_DTFIM) = Data do próximo faturamento de locação

“Dt. Fim Loc.” (FPA_DTENRE) =Data do fim de locação

“Cond. Pagto” (FPA_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança

Locação de patrimônio

É possível fazer a locação de patrimônio sem equipamento associado.

Quando for necessário realizar a locação de patrimônio (sem equipamento) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014

Campo relacionado:

“Grupo” (B1_GRUPO) = Grupo para locação de patrimônio sem equipamento. Vinculado ao parâmetro (MV_LOCX014)

Locação de estoque (Estrutura)

A locação de estruturas é composta por um grupo de itens que serão locados juntos, com quantidades predefinidas e controle de estoque.

Da mesma forma que feito no item 4.4.2.1 é necessário informar o Grupo de exclusão de equipamento.

Também ne necessário informar que feito a gestão de estoque deste produto

Essa estrutura pode ser criada utilizando o cadastro de estruturas no PCP, conforme informado acima a seção de cadastros básicos deste manual.

Também é possível realizar essa criação diretamente na aba locações. Posicionando na linha do produto que deseja transformar em estrutura, clicando em outras ações > Estrutura.

Após isso você informara se o item é um item pai, ou um item filho vinculada a uma linha pai já definida.

Campos:

“Saldo Rental” - (B1_XRENSAL) = Valida se haverá controle de estoque do produto através da locação.

“Estrutura” - (FPA_SEQEST) = Campo informe a sequência da estrutura a se locada.

“Armazém” - (FPA_LOCAL) = Campo onde é informado o armazém de origem do produto

“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.

Conjunto Transportador

Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.

Campos:

“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;

“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;

“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;

“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;

“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;

Tipo frete  = 0 ida,  1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;

“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;

Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;

“Classificacao” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;

Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursos na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.

Responsabilidade

Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.

Campos:

“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade

Responsável:  C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa

“Custo” (FP6_VALOR): Valor total da responsabilidade

“Valor Cobrar” (FP6_VALCOB): Valor que será cobrado

Atenção: a posição aplicada na aba “Responsabilidade” – “001” retrata na aba “Locação” as responsabilidades são respectivas naquela Locação, caso você posicione o cursos na locação “002”, ele tratará a “Responsabilidade” somente desta locação.

Base de Cálculo

Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.

Documentos

Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.

Exemplos: ASO, PPRA, Certidão negativa e etc...

Principais Campos: 

“Cod. Docto” (FPB_ CODIGO): Código referente ao documento cadastrado no sistema.

Apresenta: S – Sim, N – Não

Bloqueado: 1- Sim, 2 – Não

Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.

Follow-up

Na aba follow-up é onde iremos inserir informações relevantes as atualização do orçamento/ contrato, como status, arquivos, e detalhamento.

Campos:

“Status” 1- Em Elaboração, B – Excluído

“Obs” Campo texto livre para report sobre o orçamento/ Contrato.

“Anexo”  banco de conhecimento Protheus.

Gerar contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.

Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.

Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.

Outras ações da rotina de orçamento

Emitir AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Emitir AS

Nessa rotina podemos imprimir todas as AS (Autorização de Serviço) que o sistema gerou no momento de “gerar contrato”.

Cancelar

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar

Nessa rotina você pode cancelar um orçamento, essa rotina está habilitada para orçamentos sem contrato gerado.

Cancelar AS

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Cancelar AS

Nessa rotina você pode cancelar uma AS (Autorização de Serviço), essa rotina está habilitada para orçamentos sem NF de remessa emitida.

Emitir  Contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Emitir  Contrato

Nessa rotina é configurado um ou vários arquivos em dot’s para impressão de proposta ou contratos a partir do orçamento

Revisão

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial> Revisão

Nessa rotina revisão gravando histórico para orçamentos sem contrato gerado.

Follow-up

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Follow-up

Aba de atalho a rotina Follow-up, utilizado também para encerramento de contrato após a finalização da locação.

R.A.T.

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>RAT

Aba de atalho para rotina de RAT (relatório de análise técnica) para orçamentos com RAT (relatório de análise técnica) gerada.

Gerar NF Remessa

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Gerar NF Remessa

Rotina habilitada somente para MV_X , gerar NF para quem não utiliza Romaneio.

Prog. Entrega

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Prog. Entrega

Rotina habilitada somente para MV_X , gerar programação e entrega para quem não utiliza documento.

Retorno locação

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Retorno locação

Detalhes da rotina serão vistas logo abaixo neste documento.

Após a geração do contrato a área Logística/ Operacional deverá efetuar a aprovação das AS (Autorização de Serviço), nesta rotina deverá ser feita manutenções de troca de equipamentos como suas devidas aprovação que se entende como aprovado aquilo que está separado e reservado fisicamente.