Esta rutina registra los contactos (personas) de cada ente: Clientes, Proveedores, Prospects, Suspects, Asociados, Competidores y Transportadoras, permitiendo que diversos contactos se asocien a los entes.
Los contactos se pueden clasificar en niveles de 01 a 10 (de acuerdo con la tabla T6), en orden decreciente, según el nivel de importancia. Los niveles son útiles para seleccionar los contactos en la Lista de contactos, en el Call Center. |
Para incluir un contacto:
En la parte inferior de la pantalla están las opciones Direcciones y Teléfonos, en que se deben incluir los demás datos de registro del contacto, como: Dirección, Teléfono residencial, Celular, Teléfono comercial y fax.
Podemos registrar varias direcciones y teléfonos, pero solamente uno se debe definir como estándar, por medio del campo Estándar (Sí o No). La información definida como estándar se transfiere al área superior de la pantalla y aparece en todas las rutinas que utilicen el contacto. |
Perfil - Solapa que define los datos personales vinculados al perfil del contacto, además de sus preferencias. Se informan: Nivel, Sexo, Fecha de cumpleaños, Ingreso promedio, Opción de recepción de e-mails, Estado Civil, Cónyuge, Horario de atención de llamadas, etc.
Negocio - Solapa que define los datos vinculados al negocio del contacto, como: Cargo, Departamento, Grupo, etc.
3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Verifique los datos y confirme.
Subcontactos
Esta funcionalidad permite definir los contactos primarios y secundarios. Además, se puede vincular el contacto de un superior (Contacto primario) al de sus subordinados (Contactos secundarios).
Los contactos aparecen en la estructura del árbol, donde se pueden ejecutar acciones como: visualizar, modificar y acciones rápidas.
El manejo de estas acciones respeta la estructura de negocios, es decir, si el contacto no pertenece al vendedor o a la estructura.
Procedimento
7. Si el contacto que se manejará no está dentro del dominio definido para el usuario, las opciones de acciones / acciones rápidas quedan inhabilitadas.
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos, fue necesario adaptar la presentación de los datos de esta rutina, de modo a realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene autorización para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo de configuración (SIGACFG) a través de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la política de seguridad, Haga clic aquí.
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para generar los Logs de auditoría. Los procedimientos para configurar y generar estos informes se pueden obtener por medio de las Rutinas de Logs y auditorías relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Datos técnicos (TMKA070 - SIGATMK)
Parámetros (TMKA070 - SIGATMK)