El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos. |
Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.
Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el archivo de Vendedores. |
Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes. |
Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (A1_CGC) en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán. |
Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.
La página Mis Clientes permite filtrar los registros de dos formas, las cuales son:
Este tipo de Consulta se utiliza para realizar una búsqueda simplificada en el cliente, permitiendo efectuar la búsqueda por el Código del Cliente, Tienda o RCPJ/RCPF, correspondiendo al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
Mis Clientes > Filtro avanzado
Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.
Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida. |
La página Mis Clientes permite que el Usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar desktop) o por Cards (Estándar mobile).
Al seleccionar el tipo de visualización por Lista el usuario podrá visualizar los Clientes en el formato de Lista.
Al seleccionar el tipo de visualización por Card el usuario podrá visualizar los Clientes en el formato de Card.
El tipo de visualización de Card se indica para monitores pequeños o Celulares, porque la visualización del tipo de Lista puede dificultar la lectura de los datos. |
Mis Clientes > Visualizar detalles
Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.
Los cards de Insolvencia y Títulos estarán no disponibles si el Usuario opta por trabajar offline. |
Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles
Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.
Esta opción no está disponible si el Usuario opta por trabajar en el modo offline. |
Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.
Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se cargarán los Contactos vinculados al RCPJ/RCPF del Cliente. |