O TOTVS Gestão de Vendas ainda está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos. |
Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário pode Consultar todos os seus Orçamentos, incluir um Novo Orçamento e através da opção Visualizar Detalhes também é possível Editar ou Excluir um Orçamento.
Ao Incluir um Novo Orçamento, Editar ou Excluir, este Orçamento será enviado para o servidor Protheus e será inserido em uma fila de processamento, está fila será processada por um Schedule, que deve ser cadastrado previamente (Para maiores informações acesse o documento de referenciada da rotina), que ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário.
Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Orçamentos. |
Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu de Minhas Vendas e Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.
Minhas Vendas > Meus Orçamentos> Novo Orçamento
2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.
3. Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.
a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.
b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.
4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.
a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.
b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.
c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.
5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.
6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
a. Ao Salvar um Orçamento (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).
b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.
a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
O Tempo de processamento do Orçamento pode variar de acordo com o tempo recorrência do Schedule de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos. Status do Orçamento |
Ao incluir um Novo Orçamento, o Status será definido como Não Sincronizado, podendo ser alterado caso a Inclusão seja confirmada pelo servidor Protheus. Se por algum motivo o orçamento não for processado com sucesso, o status do orçamento ficará como Erro. |
A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
b. FILTRO AVANÇADO
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
A pagina Meus Orçamentos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Card.
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes
Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Orçamento, as opções Excluir Orçamento e Editar Orçamento também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.
O valor total do orçamento pode variar de acordo com a conexão de internet: Caso tenha conexão de internet, serão calculados os impostos e, caso não tenha conexão, o valor total será exibido sem os impostos. |
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento
Ao Utilizar a opção Editar Orçamento o usuário pode Alterar um Orçamento.
O TOTVS Gestão de Vendas envia a Alteração para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
b. EXCLUIR ORÇAMENTO
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Excluir Orçamento
Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.
O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
O Orçamento será excluído somente após a confirmação do servidor Protheus. |
Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.
Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo.
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|