Ao selecionar o menu propostas, será exibido o funil de atendimento, onde serão exibidos todos as propostas castrados no portal pelo corretor logado. Esta funcionalidade permite também buscar propostas que estejam em andamento, facilitando a visualização do status das mesmas.
Agenda do corretor
Para utilizar esta funcionalidade é necessário cadastrar os compromisso no PVI, na opção Corretores > Compromissos,
Todos os compromissos cadastrados para o corretor serão demonstrados no funil de atendimento, bem como a data, hora e os detalhes referentes ao compromisso, como mostra a figura:
Jornada do cliente
Função existente logo abaixo da agenda do corretor, onde serão exibidos todos os contratos que foram cadastrados no portal.
Na barra Novo teremos a informação dos contratos cadastrados para locatários salvos recentemente na plataforma (Leads) e na coluna Jornada, serão exibidos os contratos que receberam algum atendimento ou clientes que fizeram alguma proposta de aluguel.
Colunas : Leads, Atendimento, Proposta, Contratos.
Para definir em qual coluna os cadastros serão informados, será necessário marcar a opção Visível na página de Propostas ou Visível na página de Contratos, que fica localizada no PVI-Vendas no menu Situação proposta (Aluguel).
Ações: Ao clicar no botão de ações, exemplificado no ícone ao lado, o corretor será apresentado com um menu onde serão mostradas as ações pertinentes àquela proposta. Vale lembrar que estas ações devem ser habilitadas de antemão pelo corretor no PVI,
Imprimir: Ao acessar esta funcionalidade será possível imprimir o relatório do contrato, está opção é exibida nas colunas de clientes com propostas ou contratos, caso exista relatório selecionado no RM, caso não tenha, será necessário cadastrar o relatório.
Avançar da proposta: Quando o corretor deseja realizar uma ação de acordo com o padrão do pvi-vendas.
Anexar Documento: Caso exista ainda alguma pendência de documentos para a pessoa da proposta, poderemos através deste botão, anexar os documentos faltantes ou substituir documentos que tenham sido enviados com erro. Será aberta a interface de upload de documentos.
Editar: Aqui e possível editar a proposta, alterar nome do locatário, assim como o modelo de contrato, é alteração das datas do contrato de locação e o número do contrato.
Busca através do funil
Para realizar a busca o usuário poderá digitar diretamente no campo busca dados pertinentes às propostas, como Pessoa, Número de Celular, E-mail e Número do contrato.
Importante: Caso deseje realizar uma busca com mais de um dado, por exemplo e-mail e celular, a pesquisa deverá ser separada por ponto e vírgula, como mostra a imagem abaixo, procurando por duas Pessoas distintas:
Filtro por situação
O sistema também permitirá realizar um filtro, onde somente as situações escolhidas deverão ser apresentadas. Como exemplificado na imagem abaixo, somente as situações no status de "Proposta" serão apresentadas:
