El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos. |
Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas y Mis Presupuestos, el Usuario puede Consultar todos sus Presupuesto, incluir un Nuevo presupuesto y por medio de la opción Visualizar detalles también es posible Editar o Borrar un presupuesto.
Al incluir un Nuevo presupuesto, Editar o Borrar, este Presupuesto se enviará al servidor Protheus y se incluirá en una cola de procesamiento, esta cola se procesará por medio de un Schedule, que debe registrarse previamente. (Para más información, acceda al documento de referencia de la rutina), que al finalizar su procesamiento Notificará al usuario.
Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Presupuestos. |
Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para más información consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú de Mis Ventas e Mis Presupuestos, donde se incluirá un Presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto.
Mis Ventas > Mis Presupuestos> Nuevo presupuesto
2. En la solapa Datos generales, el usuario debe completar el campo obligatorio, como Modo de pago.
3. En la solapa Ítems del presupuesto, el usuario puede buscar un Producto utilizando su Código o Descripción.
a. Para agregar un Producto, el usuario debe buscar el producto y completar los campos Precio unitario y Cantidad y luego, hacer clic en Agregar.
b. El campo Precio unitario se completa automáticamente utilizando el Precio de venta (B1_PRV1) informado en el archivo de Productos o utilizando la Lista de precios (DA1_PRCVEN).
c. Si el Vendedor desea informar la Cantidad y solo el Valor total del producto, el Precio unitario se calculará automáticamente.
4. Para agregar un descuento en el Producto seleccionado, basta seleccionar la opción + Información y completar el campo Descuento porcentaje o Valor del descuento, enseguida haga clic en cerrar.
a. Si el usuario modifica el Precio unitario de un producto que tenga el Precio unitario cumplimentado automáticamente, se calculará y agregará un descuento en el ítem seleccionado.
b. Al agregar un nuevo Producto, todos los campos del Producto se pondrán en cero y se agregará una Tag en el campo superior de este producto informando que está Seleccionado, y un nuevo Producto se agregará en la sesión Productos seleccionados.
c. Al utilizar la sesión de productos seleccionados es posible borrar un Producto seleccionado, modificar su Precio unitario, Cantidad y aplicar un Descuento.
5. En la solapa Resumen del presupuesto, es posible consultar los Valores totales del presupuesto, buscar todos los ítems agregados y agregar un Comentario en el Presupuesto.
6. Al hacer clic en la opción Grabar presupuesto el usuario es dirigido a la pantalla de Visualizar detalles.
a. Al Grabar un Presupuesto (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).
b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.
a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
O Tempo de processamento do Orçamento pode variar de acordo com o tempo recorrência do Schedule de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos. Status do Orçamento |
Ao incluir um Novo Orçamento, o Status será definido como Não Sincronizado, podendo ser alterado caso a Inclusão seja confirmada pelo servidor Protheus. Se por algum motivo o orçamento não for processado com sucesso, o status do orçamento ficará como Erro. |
A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
b. FILTRO AVANÇADO
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
A pagina Meus Orçamentos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Card.
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes
Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Orçamento, as opções Excluir Orçamento e Editar Orçamento também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.
O valor total do orçamento pode variar de acordo com a conexão de internet: Caso tenha conexão de internet, serão calculados os impostos e, caso não tenha conexão, o valor total será exibido sem os impostos. |
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento
Ao Utilizar a opção Editar Orçamento o usuário pode Alterar um Orçamento.
O TOTVS Gestão de Vendas envia a Alteração para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
b. EXCLUIR ORÇAMENTO
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Excluir Orçamento
Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.
O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
O Orçamento será excluído somente após a confirmação do servidor Protheus. |
Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.
Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo.
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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