El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos. |
Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas y Mis Presupuestos, el Usuario puede Consultar todos sus Presupuesto, incluir un Nuevo presupuesto y por medio de la opción Visualizar detalles también es posible Editar o Borrar un presupuesto.
Al incluir un Nuevo presupuesto, Editar o Borrar, este Presupuesto se enviará al servidor Protheus y se incluirá en una cola de procesamiento, esta cola se procesará por medio de un Schedule, que debe registrarse previamente. (Para más información, acceda al documento de referencia de la rutina), que al finalizar su procesamiento Notificará al usuario.
Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Presupuestos. |
Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario. Para más información consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí. |
A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú de Mis Ventas e Mis Presupuestos, donde se incluirá un Presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto.
Mis Ventas > Mis Presupuestos> Nuevo presupuesto
2. En la solapa Datos generales, el usuario debe completar el campo obligatorio, como Modo de pago.
3. En la solapa Ítems del presupuesto, el usuario puede buscar un Producto utilizando su Código o Descripción.
a. Para agregar un Producto, el usuario debe buscar el producto y completar los campos Precio unitario y Cantidad y luego, hacer clic en Agregar.
b. El campo Precio unitario se completa automáticamente utilizando el Precio de venta (B1_PRV1) informado en el archivo de Productos o utilizando la Lista de precios (DA1_PRCVEN).
c. Si el Vendedor desea informar la Cantidad y solo el Valor total del producto, el Precio unitario se calculará automáticamente.
4. Para agregar un descuento en el Producto seleccionado, basta seleccionar la opción + Información y completar el campo Descuento porcentaje o Valor del descuento, enseguida haga clic en cerrar.
a. Si el usuario modifica el Precio unitario de un producto que tenga el Precio unitario cumplimentado automáticamente, se calculará y agregará un descuento en el ítem seleccionado.
b. Al agregar un nuevo Producto, todos los campos del Producto se pondrán en cero y se agregará una Tag en el campo superior de este producto informando que está Seleccionado, y un nuevo Producto se agregará en la sesión Productos seleccionados.
c. Al utilizar la sesión de productos seleccionados es posible borrar un Producto seleccionado, modificar su Precio unitario, Cantidad y aplicar un Descuento.
5. En la solapa Resumen del presupuesto, es posible consultar los Valores totales del presupuesto, buscar todos los ítems agregados y agregar un Comentario en el Presupuesto.
6. Al hacer clic en la opción Grabar presupuesto el usuario es dirigido a la pantalla de Visualizar detalles.
a. Al Grabar un Presupuesto (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).
b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
1. Al finalizar el procesamiento del Presupuesto, el servidor Protheus envía una Notificación al Usuario, informando si se tuvo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del Presupuestoo.
a. Al hacer clic en la Notificación el usuario podrá ser dirigido al Presupuesto que se incluyó o mostrar todas las notificaciones.
El tiempo de procesamiento del Presupuesto puede variar de acuerdo con el tiempo de recurrencia del Schedule de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuestos. Estatus del presupuesto |
Al incluir un Nuevo presupuesto, el estatus se definirá como No sincronizado, pudiendo modificarse si la inclusión se confirma por el servidor Protheus. Si por algún motivo, el presupuesto no se procesa con éxito, el estatus del presupuesto quedará como Error. |
La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
Este tipo de Consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en los Presupuestos permitiendo efectuar la búsqueda por el Código (Número del presupuesto), Código del cliente o Fecha de emisión correspondiendo al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
b. FILTRO AVANÇADO
Mis Ventas > Mis Presupuestos > Filtro avanzado
Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.
La página Mis Presupuestos permite que el Usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar desktop) o por Cards (Estándar mobile).
Al seleccionar el tipo de visualización por Lista el usuario podrá visualizar los Presupuestos en el formato de Lista Lista.
Al seleccionar el tipo de visualización por Card el usuario podrá visualizar los Presupuestos en el formato Card.
El tipo de visualización Card se indica para monitores pequeños o celulares, porque la visualización del tipo Lista puede dificultar la lectura de los datos. |
Mis Ventas > Mis Presupuestos > Visualizar detalles
Al utilizar la opción Visualizar detalles el usuario puede Visualizar un resumen del Presupuesto, las opciones Borrar presupuesto y Editar presupuesto también están disponibles por medio de la opción Visualizar detalles.
El valor total del presupuesto puede variar de acuerdo con la conexión de internet: Si tiene conexión de internet, se calcularán los impuestos y, si no tiene conexión, el valor total se mostrará sin los impuestos. |
Mis Ventas >Mis Presupuestos > Visualizar detalles > Editar presupuesto
Al utilizar la opción Editar presupuesto el usuario puede Modificar un Presupuesto.
El TOTVS Gestión de ventas envía para Modificación al servidor Protheus de forma sincrónica, pero este Presupuesto se procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuestos, registrada previamente en el Schedule del Protheus.
b. BORRAR PRESUPUESTO
Mis Ventas >Mis Presupuesto > Visualizar detalles > Borrar presupuesto
Al utilizar la opción Mostrar presupuesto el usuario puede Borrar un Presupuesto.
El TOTVS Gestión de ventas envía para Borrar al servidor Protheus de forma sincrónica, pero este Presupuesto ser procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuesto, registrada previamente en el Schedule del Protheus.
El presupuesto se borrará después de la confirmación del servidor Protheus. |
Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.
Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.
Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo.
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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