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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina registra los contactos (personas) de cada ente: Clientes, Proveedores, Prospects, Suspects, Asociados, Competidores y Transportadoras, permitiendo que diversos contactos se asocien a los entes.

Los contactos se pueden clasificar en niveles de 01 a 10 (de acuerdo con la tabla T6), en orden decreciente, según el nivel de importancia. Los niveles son útiles para seleccionar los contactos en la Lista de contactos, en el Call Center.

03. PROCEDIMIENTO

Para incluir un contacto:

En Contactos, haga clic en Incluir.
El sistema muestra la ventana de inclusión subdividida en carpetas que facilitan la gestión de las informaciones:
- Datos de registro - Solapa que define los datos de registro del contacto, como: Nombre, Dirección, Teléfono residencial, Celular, Teléfono comercial, Fax, e-mail, etc.

En la parte inferior de la pantalla están las opciones Direcciones y Teléfonos, en que se deben incluir los demás datos de registro del contacto, como: Dirección, Teléfono residencial, Celular, Teléfono comercial y fax.

Podemos registrar varias direcciones y teléfonos, pero solamente uno se debe definir como estándar, por medio del campo Estándar (Sí o No). La información definida como estándar se transfiere al área superior de la pantalla y aparece en todas las rutinas que utilicen el contacto.

Perfil - Solapa que define los datos personales vinculados al perfil del contacto, además de sus preferencias. Se informan: Nivel, Sexo, Fecha de cumpleaños, Ingreso promedio, Opción de recepción de e-mails, Estado Civil, Cónyuge, Horario de atención de llamadas, etc.
Negocio - Solapa que define los datos vinculados al negocio del contacto, como: Cargo, Departamento, Grupo, etc.

3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

4. Verifique los datos y confirme.

04. CONTENIDOS RELACIONADOS

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