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Cadastro de Pessoas no PVI

Abaixo seguem alguns campos do cadastro de pessoas.

Linha RM > Pré-Venda - Pessoas > image2021-2-18_18-23-3.png

Linha RM > Pré-Venda - Pessoas > image2021-2-18_18-24-44.png

Importante: Ao inserir o CPF no cadastro, caso o cliente/fornecedor exista no Backoffice, os dados poderão ser importados para o PVI. Se o cliente/fornecedor do Backoffice estiver associado à um corretor, o mesmo será importado para o PVI.

Interesses: Definição dos interesses da pessoa.

Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.

Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.

Linha RM > Pré-Venda - Pessoas > image2021-2-18_18-29-37.png

Linha RM > Pré-Venda - Pessoas > image2021-2-18_18-31-13.png

Importante: Como informativo, serão exibidos no canto superior direito do cadastro, os contratos e propostas vinculados a Pessoa.

Linha RM > Pré-Venda - Pessoas > image2021-2-19_9-36-54.png

Associação de Correspondente Bancário ao Prospect

A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.

Linha RM > Pré-Venda - Pessoas > image2021-6-9_11-3-22.png