Cadastro de Pessoas no PVI

Abaixo seguem alguns campos do cadastro de pessoas.

Aprovar - Reprovar

No final da tela de cadastro estarão disponíveis as opções Aprovar e Reprovar.

Quando clicar na opção Aprovar, o responsável pelo cadastro irá aprovar os dados financeiros assim como o cadastro informado, também e necessário preencher o campo data de avaliação para realizar a aprovação.

Ao clicar na opção Reprovar surgira na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro.


As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquela cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta seguir até informações financeiras.

                                                                                                                                                      

Importante: Ao inserir o CPF no cadastro, caso o cliente/fornecedor exista no Backoffice, os dados poderão ser importados para o PVI. Se o cliente/fornecedor do Backoffice estiver associado à um corretor, o mesmo será importado para o PVI.

Interesses: Definição dos interesses da pessoa.

Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.

Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.

Importante: Como informativo, serão exibidos no canto superior direito do cadastro, os contratos e propostas vinculados a Pessoa.

Associação de Correspondente Bancário ao Prospect

A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.