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Na visão de pessoas é possível visualizar alguns campos do cadastro de pessoas e também é possível

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Aba Prospect: Informações relevantes para as pessoas que serão cadastradas. O cadastro de pessoas por padrão é parametrizado para ser realizado com o CPF, pois é um campo único que poderá identificar corretamente todas as pessoas cadastradas. Porém é possível parametrizar o portal para o cadastro de pessoas sem o CPF, mas é importante mencionar que cadastrar pessoas sem este identificador poderá levar a duplicidades de informação.

Importante: Ao inserir o CPF no cadastro, caso o cliente/fornecedor exista no Backoffice, os dados poderão ser importados para o PVI. Se o cliente/fornecedor do Backoffice estiver associado à um corretor, o mesmo será importado para o PVI.

Aba Interesses: Definição dos interesses da pessoa.

Aba Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.

Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.

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Importante: Como informativo, serão exibidos no canto superior direito do cadastro, os contratos e propostas vinculados a Pessoa.

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A partir da versão 12.1.33, quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o PVI irá apresentar no final da tela de cadastro as opções Aprovar e Reprovar.

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Quando clicar na opção Aprovar, o correspondente bancário responsável pelo prospect irá aprovar os dados financeiros inseridos na seção de Informações Financeiras. Para que a aprovação seja realizada é necessário preencher o campo data de avaliação.

Ao clicar na opção Reprovar surgirá na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro.

As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquele cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta verificar o seu status na seção de informações financeiras do prospect como mostra a imagem abaixo.

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A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.

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A partir da versão 12.1.33, foram criados novos filtros que serão apresentados para os usuários do grupo de correspondentes bancários.

Todos sem validade de avaliação: Exibe todos os prospects que não possuem o campo Validade da Avaliação preenchida nas informações financeiras;
Todos com avaliação vencida: Exibe os prospects que possuem o campo Validade da Avaliação preenchido, porém cuja data de validade é anterior a data de hoje;
Todos com propostas pendentes de avaliação: Exibe os prospects que possuem proposta e cujo o campo Validade da Avaliação não está preenchido.