Na visão de pessoas é possível visualizar alguns campos do cadastro de pessoas e também realizar ações rápidas como edição, exclusão, enviar para banco, visualizar histórico de atendimentos e atribuir a corretor.
Ao editar uma pessoa ou adicionar um novo registro, uma tela será aberta para inclusão dos dados:
Aba Prospect: Informações relevantes para as pessoas que serão cadastradas e outras informações tais como financeiras, dados profissionais, dados do cônjuge, perfil, etc. O cadastro de pessoas por padrão é parametrizado para ser realizado com o CPF, pois é um campo único que poderá identificar corretamente todas as pessoas cadastradas. Porém é possível parametrizar o portal para o cadastro de pessoas sem o CPF, mas é importante mencionar que cadastrar pessoas sem este identificador poderá levar a duplicidades de informação.
Aba Interesses: Após salvar a pessoa cadastrada, é possível navegar pelas abas existentes no topo da tela. A primeira delas é a aba de interesses que serve para descrever qual interesse da pessoa cadastrada. Esta informação poderá gerar relatórios futuros indicando quantidade de pessoas com interesse, o termômetro referente ao interesse desta pessoa (quente, morno, frio), além de informações que poderão ser filtradas através de relatórios desenvolvidos pela empresa, conforme necessidade. Aba Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa. Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.
Aba Propostas: Esta aba é meramente informativa e indica todas as propostas já feitas para a pessoa selecionada. Aba Contratos: Esta aba é meramente informativa e indica todos as propostas que já se efetivaram como vendas e estão no ERP. Mesmo que a venda presente no ERP não seja uma venda realizada pelo portal de vendas, nesta aba, veremos todas as compras feitas pela pessoa selecionada e a situação destas vendas, como: quitada, distratada, etc. Não será demonstrada a situação financeira dos clientes.
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A partir da versão 12.1.33, quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o PVI irá apresentar no final da tela de cadastro as opções Aprovar e Reprovar.
Quando clicar na opção Aprovar, o correspondente bancário responsável pelo prospect irá aprovar os dados financeiros inseridos na seção de Informações Financeiras. Para que a aprovação seja realizada é necessário preencher o campo data de avaliação. Ao clicar na opção Reprovar surgirá na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro. As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquele cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta verificar o seu status na seção de informações financeiras do prospect como mostra a imagem abaixo.
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A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.
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A partir da versão 12.1.33, foram criados novos filtros que serão apresentados para os usuários do grupo de correspondentes bancários.
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