Esta rutina define los accesos del equipo de ventas de representantes a las informaciones de Clientes, Prospects, Pipeline, Apuntes, Oportunidades, Libera presupuesto, Accesa propuesta comercial, Accesa suspects, Califica suspects, Ejecuta scripts, Suspects, Contactos, Metas de ventas, Productos y Modelos de acceso a los archivos y, de esta forma, determina el alcance de visión de cada grupo.
Después de definir los niveles de responsabilidad, debe incluirse cada equipo de ventas en la estructura de ventas para que, a través de la rutina Representantes, puedan efectuarse los mantenimientos necesarios, como programar visitas, visualizar archivos, programar agenda, etc.
Procedimientos
Cómo registrar Equipos de ventas:
El sistema muestra la ventana de inclusión, dividida en carpetas.
2. Complete los datos de las carpetas según la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confírmelos.IF V12
Acciones relacionadas
El archivo de anotaciones posibilita la inclusión, modificación y exclusión de comentarios u observaciones relativas a los registros de las siguientes entidades del CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contactos, Competidores, Vendedores, Oportunidades, Propuestas, Pedidos, Proveedores, Asociados, Productos, Lista de precios, Proceso de Venta, Unidad de negocio, Equipo de Ventas, Campaña y Eventos.
La anotación se compone de título, contenido y permite anexar archivos.
Procedimiento
La funcionalidad permite identificar la relación entre archivos efectuados en el CRM, siendo de suspect, prospect, cliente, contactos, competidores, proveedores, asociados, oportunidades, propuestas, pedidos de ventas, notas fiscales, productos, lista de precios, proceso de ventas, vendedores, unidad de negocio, equipo de ventas, campañas y eventos.
La conexión centraliza informaciones sobre la relación de una entidad con otra y facilita las consultas. Por medio de esta funcionalidad, es posible, por ejemplo, vincular informaciones de un cliente para otro, informando la función de la conexión, por ejemplo: convenio, socio, influyente, etc.
Cuando no encuentre una función que se adapte a su necesidad, es posible realizar el registro de otras funciones de conexión y relacionarlas con las funciones correspondientes, o sea, al registrar la función “Tío/Tía” la función correspondiente será “Sobrino/Sobrina”.
En el archivo de conexiones también es posible delimitar las fechas de inicio y fin de la conexión.
Procedimiento