Esta rutina define los accesos del equipo de ventas de representantes a las informaciones de Clientes, Prospects, Pipeline, Apuntes, Oportunidades, Libera presupuesto, Accesa propuesta comercial, Accesa suspects, Califica suspects, Ejecuta scripts, Suspects, Contactos, Metas de ventas, Productos y Modelos de acceso a los archivos y, de esta forma, determina el alcance de visión de cada grupo.

Después de definir los niveles de responsabilidad, debe incluirse cada equipo de ventas en la estructura de ventas para que, a través de la rutina Representantes, puedan efectuarse los mantenimientos necesarios, como programar visitas, visualizar archivos, programar agenda, etc.

Procedimientos

Cómo registrar Equipos de ventas:

1. En Equipo de ventas, seleccione la opción Incluir.

El sistema muestra la ventana de inclusión, dividida en carpetas.

• • Carpeta de registro

  • Carpeta accesos de Área de trabajo  

2. Complete los datos de las carpetas según la orientación del help de campo.

3. Verifique los datos y confírmelos.IF V12

Acciones relacionadas

• Anotaciones

El archivo de anotaciones posibilita la inclusión, modificación y exclusión de comentarios u observaciones relativas a los registros de las siguientes entidades del CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contactos, Competidores, Vendedores, Oportunidades, Propuestas, Pedidos, Proveedores, Asociados, Productos, Lista de precios, Proceso de Venta, Unidad de negocio, Equipo de Ventas, Campaña y Eventos.

La anotación se compone de título, contenido y permite anexar archivos.

Procedimiento

1. En Otras acciones, haga clic en Anotaciones.
2. En el menú superior es posible Filtrar, Pesquisar, Buscar, Imprimir y Configurar.
3. El menú inferior presenta cinco opciones: Modificar, Incluir, Visualizar, Entorno y Acciones relacionadas.
4. Al visualizar una anotación registrada, las informaciones que se muestran son: Código de la anotación, Código del usuario que creó la anotación, Nombre del Usuario, Fecha de modificación de la anotación, Fecha de inclusión de la anotación, Título, Contenido y Anexos.

• Conexiones

La funcionalidad permite identificar la relación entre archivos efectuados en el CRM, siendo de suspect, prospect, cliente, contactos, competidores, proveedores, asociados, oportunidades, propuestas, pedidos de ventas, notas fiscales, productos, lista de precios, proceso de ventas, vendedores, unidad de negocio, equipo de ventas, campañas y eventos.

La conexión centraliza informaciones sobre la relación de una entidad con otra y facilita las consultas. Por medio de esta funcionalidad, es posible, por ejemplo, vincular informaciones de un cliente para otro, informando la función de la conexión, por ejemplo: convenio, socio, influyente, etc.

Cuando no encuentre una función que se adapte a su necesidad, es posible realizar el registro de otras funciones de conexión y relacionarlas con las funciones correspondientes, o sea, al registrar la función “Tío/Tía” la función correspondiente será “Sobrino/Sobrina”.

En el archivo de conexiones también es posible delimitar las fechas de inicio y fin de la conexión.

Procedimiento

1. En Otras acciones, haga clic en Incluir.
2. En la pantalla de archivo de conexiones los datos de entidad, código y nombre del conector se cargan automáticamente.
3. Rellene los campos Función de la conexión, Descripción de la función, Tipo de entidad conectada, Descripción del tipo de entidad, Código de la entidad conectada, Descripción de la entidad, Observación y Fechas de inicio y fin.
4. El campo Funciones de la conexión se rellena por medio de una consulta estándar. Después del rellenado de la función, el campo Función correspondiente se rellena automáticamente. Si hay varias, seleccione la que mejor atienda a su necesidad.
5. Cuando sea necesario registrar una nueva función, seleccione la opción Modificar. El código de la función se carga automáticamente, de forma secuencial.
6. Rellene los campos Nombre, Categoría, Observación, Estatus, Relación con la entidad y Asociación de la función correspondiente.
7. En el archivo de funciones correspondientes hay una consulta estándar listando las funciones que ya están registradas.
8. En el browser de consulta de conexions está la opción Desconectar, que desactiva los links de relaciones del registro.END