Na visão de pessoas é possível visualizar alguns campos do cadastro de pessoas e também realizar ações rápidas como edição, exclusão, enviar para banco, visualizar histórico de atendimentos e atribuir a corretor.

Abaixo do nome da pessoa e de alguns dados como telefone e e-mail, haverá uma tag indicando a sua situação dentro do sistema. As opções que hoje são exibidas são:

• Novo: pessoa recém cadastrada no sistema e que ainda não teve nenhuma ação para ela. Quando houver algum interesse cadastrado ou uma proposta simulada, esta pessoa terá a sua situação transformada em Atendimento.
• Atendimento: quando a pessoa está em atendimento, ou seja, quando houver propostas para ela e/ou interesses cadastrados.
• Banco: pessoa enviada para o banco de prospect através da visão de pessoas. Nesta situação a pessoa perde o corretor que está sendo atendida e fica disponível para outros corretores.

• Comprador: pessoa que teve a sua proposta efetuada e já foi registrada no Backoffice (RM)

Ao editar uma pessoa ou adicionar um novo registro, uma tela será aberta para inclusão dos dados:

• Ao selecionar estado civil 'União Estável' ou 'Casado', os campos de relacionamento Regime de Casamento e Data de Casamento serão liberados para edição.
• O campo Nascimento só exibirá a data, se o Pessoa for salva com uma data de nascimento válida.

Aba Prospect: Informações relevantes para as pessoas que serão cadastradas e outras informações tais como financeiras, dados profissionais, dados do cônjuge, perfil, etc. O cadastro de pessoas por padrão é parametrizado para ser realizado com o CPF, pois é um campo único que poderá identificar corretamente todas as pessoas cadastradas. Porém é possível parametrizar o portal para o cadastro de pessoas sem o CPF, mas é importante mencionar que cadastrar pessoas sem este identificador poderá levar a duplicidades de informação.

Dentro desta aba ainda existe o campo situação que disponibiliza como opção para preenchimento as situações cadastradas nas opções globais de Situação Cadastro Pessoa. 

Aba Interesses: Após salvar a pessoa cadastrada, é possível navegar pelas abas existentes no topo da tela. A primeira delas é a aba de interesses que serve para descrever qual interesse da pessoa cadastrada. Esta informação poderá gerar relatórios futuros indicando quantidade de pessoas com interesse, o termômetro referente ao interesse desta pessoa (quente, morno, frio), além de informações que poderão ser filtradas através de relatórios desenvolvidos pela empresa, conforme necessidade.

Aba Documentos: O tipo do documento da pessoa deve ser cadastrado primeiramente no backend. Ao cadastrar o documento, devemos marcá-lo como vinculado a Pessoa.

Após este cadastro, através desta aba de documentos conseguiremos enviar os arquivos pertinentes à Pessoa.

Aba Propostas: Esta aba é meramente informativa e indica todas as propostas já feitas para a pessoa selecionada.

Aba Contratos: Esta aba é meramente informativa e indica todos as propostas que já se efetivaram como vendas e estão no ERP. Mesmo que a venda presente no ERP não seja uma venda realizada pelo portal de vendas, nesta aba, veremos todas as compras feitas pela pessoa selecionada e a situação destas vendas, como: quitada, distratada, etc. Não será demonstrada a situação financeira dos clientes.

Importante: Somente o usuário com o papel de correspondente bancário, poderá editar as informações financeiras de um prospect, seja no cadastro de pessoa ou na edição da proposta.

Além das informações financeiras, estará disponível também a aba de documentos, bem como a aba de propostas. Todos os outros cadastros permanecerão bloqueados.

Quando o papel exercido é o de corretor, as informações financeiras ficarão bloqueadas.

A partir da versão 12.1.33, quando o usuário que acessa a visão de pessoas faz parte de um grupo cujo papel é o de correspondente bancário, o PVI irá apresentar no final da tela de cadastro as opções Aprovar e Reprovar.

Quando clicar na opção Aprovar, o correspondente bancário responsável pelo prospect irá aprovar os dados financeiros inseridos na seção de Informações Financeiras. Para que a aprovação seja realizada é necessário preencher o campo data de avaliação.

Ao clicar na opção Reprovar surgirá na tela um campo que deverá ser preenchido informando o motivo da reprovação do cadastro.

As opções Reprovar e Aprovar também estarão disponíveis na edição do cadastro, para visualizar se aquele cadastro foi Aprovado ou Reprovado, basta verificar o seu status na seção de informações financeiras do prospect como mostra a imagem abaixo.

Quando uma ficha financeira for aprovada, o correspondente que estiver cadastro junto a pessoa, irá receber um e-mail informando sobre a aprovação, da mesma forma, se a ficha financeira for reprovada o corresponde receberá o e-mail, informando a reprovação assim como o motivo.

Se o corresponde estiver vinculado a alguma pessoa que já possui uma proposta que foi cadastrado com aquela pessoa, ele também receberá o e-mail informando a reprovação ou aprovação.

A partir da versão 12.1.33, será possível associar no cadastro da Pessoa, o Correspondente bancário cadastrado no PVI. Somente será possível associar um correspondente bancário a uma pessoa, os dados do correspondente bancário cadastrado na pessoa serão exibidos na seção de dados do proponente ao inserir uma nova proposta.

O correspondente terá acesso somente as abas de prospect e proposta.

*** Ao utilizar a integração com a ferramenta RD Station, deve ser adicionado o número de telefone e celular completos com DDI. Exemplo (número brasileiro): +55 31 3544 5893

A partir da versão 12.1.33, foram criados novos filtros que serão apresentados para os usuários do grupo de correspondentes bancários. 

• Todos sem validade de avaliação: Exibe todos os prospects que não possuem o campo Validade da Avaliação preenchida nas informações financeiras;
• Todos com avaliação vencida: Exibe os prospects que possuem o campo Validade da Avaliação preenchido, porém cuja data de validade é anterior a data de hoje;
• Todos com propostas pendentes de avaliação: Exibe os prospects que possuem proposta e cujo o campo Validade da Avaliação não está preenchido.