CONTEÚDO


1. Visão Geral


A partir do lançamento da versão 30.01.11 da rotina 2075, o novo processo de integração do CRM estará em vigor, descontinuando o processo anterior. O novo processo proporcionará maior integração com os CRMs homologados, podendo utilizar o motor de ofertas como intermediário. Por conta disso, será obrigatória a atualização da versão do motor de ofertas para a versão 17.0.1 para quem já utiliza o processo.


2. Cadastros e configurações


Winthor 


Se o ambiente do cliente já estiver configurado para trabalhar com o motor de ofertas, a própria 2075 realizará a atualização da configuração do servidor para os novos parâmetros do processo.


Para esta configuração, é necessário estar autenticado no Winthor, e ter permissão de acesso e edição aos cadastros.

Acessar a rotina 132 - Parâmetros da presidência

  • Preencher os parâmetros de habilitação do processo e de comunicação com a integração de CRM:


      Parâmetro 4505 (USAINTEGRACAOPADRAOCRM): SIM (habilita o processo de CRM e motor de ofertas).

      Parâmetro 4509 (CRMBASEURL): url base do processo de CRM (caso o cliente utilize apenas o motor de ofertas, configurar a url base do motor). Caso o cliente já utilize o processo do motor de ofertas, a rorina 2075 irá configurar automaticamente utilizando os parâmetros 4126 e 4127, caso o parâmetro 4125 - Utiliza motor de ofeta esteja marcado como SIM.

      Parâmetro 4510 (CRMCLIENTID): usuário do produto que irá acessar a API (caso o motor de ofertas intermediar o processo de CRM, colocar o usuário do motor) . 

      Parâmetro 4509 (CRMCLIENTSECRET): senha do produto que irá acessar a API (caso o motor de ofertas intermediar o processo de CRM, colocar a senha do motor) . 

      Parâmetro 4507 (CRMUSERNAME): usuário de acesso a API(caso utilize apenas o motor de ofertas, colocar o usuário do motor) . 

      Parâmetro 4508 (CRMPASSWORD): senha de acesso a API (caso utilize apenas o motor de ofertas, colocar a senha do motor) . 



  • Clicar em Salvar;



Motor de Ofertas 


Para esta configuração, é necessário estar autenticado no Motor de Ofertas, e ter permissão de acesso e edição aos cadastros.

Acessar a aplicação Motor de ofertas

  • Clicar em configurações (1)
  • Clicar em Parâmetros do motor de ofertas (2)


  • Caso queira contiguar o acesso a integração CRM, habilitar o processo de Utiliza CRM e configurar os campos:

      URL BASE : informar a url base da integração CRM. Caso o processo seja da PROPZ, a url base deverá vir seguida do sufixo '/retail/pos/totvs/' .  Ex: https://integracao.propz.com/retail/pos/totvs/ .

      USUARIO:  informar o usuário de acesso a API

      SENHA: informar a senha de acesso a API


  • Clicar em Salvar;






3. Utilização


OBS: Caso a versão do Motor de Ofertas não esteja atualizada, será exibida uma mensagem na abertura da rotina, e o processo será abortado.



Caso o Motor de Ofertas esteja off-line ou não respondendo, a rotina 2075 irá alertar da falta de comunicação na abertura da rotina e na abertura da venda.



Para esta configuração, é necessário estar autenticado na rotina 2075, no setor de operador de caixa, com permissão de vendas.

Acessar a rotina 2075 - Frente de caixa

  • Realizar a abertura da Venda
  • Registrar os produtos  e em seguida pressionar F1 para ir para tela de pagamento



  • Utilizar o atalho Alt + C para abrir a lista de carteiras digitadas



  • Selecionar a carteira digital utilizando a tecla TAB e confirmar pressionando a tecla F5



  • Informar o valor a ser pago pela carteira digital e pressionar ENTER



  • Caso seja necessário, é possível imprimir o QR Code para o cliente utilizando a tecla F5



  • Após realizar o pagamento total, finalizar a venda pressionando a tecla F e aguardar a emissão dos comprovantes.

Para esta configuração, é necessário estar autenticado na rotina 2030, no setor de operador de caixa, com permissão de vendas.

Acessar a rotina 2030 - Home Center

VENDA DIRETA:

  • Realizar a abertura da Venda
  • Registrar os produtos  e em seguida pressionar S para ir para tela de pagamento



  • Utilizar o atalho Alt + C para abrir a lista de carteiras digitadas



  • Selecionar a carteira digital utilizando a tecla TAB e confirmar pressionando a tecla F5



  • Informar o valor a ser pago pela carteira digital e pressionar ENTER



  • Caso seja necessário, é possível imprimir o QR Code para o cliente utilizando a tecla F5



  • Após realizar o pagamento total, finalizar a venda e aguardar a emissão dos comprovantes.


VENDA ASSISTIDA:


  • Realizar a importação de um pedido de venda assistida (CTRL+E)
  • Realizar as validações de retiradas de produtos



  • Utilizar o atalho Alt + C para abrir a lista de carteiras digitadas



  • Selecionar a carteira digital utilizando a tecla TAB e confirmar pressionando a tecla F5



  • Informar o valor a ser pago pela carteira digital e pressionar ENTER



  • Caso seja necessário, é possível imprimir o QR Code para o cliente utilizando a tecla F5



  • Após realizar o pagamento total, finalizar a venda e aguardar a emissão dos comprovantes.