📲 1. Novidades:

1.1. Oportunidade:

• Agora é possível remover itens em massa na oportunidade. Marque os itens que deseja remover e remova-os de uma só vez;

• Recupere uma oportunidade descartada e continue os negócios de onde você parou;

• Visualize as oportunidades que foram descartadas no pipeline de oportunidades;

• Clone oportunidades antigas evitando o trabalho repetitivo;

• Filtre oportunidades de forma avançada também no pipeline.

1.2. Documentos:

• Adicionamos mais segurança no fluxo de geração de documentos, com um histórico das ações executadas pelos usuários durante todo o ciclo de vida de um documento;

• As informações dos documentos estão também disponíveis em seu smartphone, adicionando maior mobilidade no processo.

1.3. Atividade:

• Crie campos personalizados, adicionando mais poder e informações no cadastro das atividades;

• Adicione anexos às atividades;

• Faça o check-in das suas atividades registrando a localização onde elas ocorreram.

1.4. Perfil de Acesso:

• Reformulação da tela de perfil de acesso, permitindo maior flexibilidade no processo de concessão e revogação de recursos do sistema;

• Adição do modo somente leitura, permitindo que os usuários do MasterCRM consigam apenas visualizar informações, com edição condicionada a permissão;

• Agora é possível conceder e revogar acessos à ações específicas das oportunidades e atividades, adicionando muito mais segurança às transações.

1.5. Vendas:

• Adicione transportadoras no pedido de venda;

• Visualize se o pedido está sendo rentável através da margem de contribuição;

• Novas tags podem ser usadas nos templates de documentos, adicionando mais informações relevantes à venda na criação de propostas;

• Trabalha com desconto financeiro no cabeçalho do pedido? Agora é possível adicionar um desconto final no cabeçalho do pedido;

• Se você usa o ERP Protheus, agora é possível integrá-lo ao módulo de vendas do MasterCRM e ter os impostos calculados em tempo real.

1.6. App Builder:

• Defina atributos e consequentemente campos standards dos formulários como obrigatórios, evitando erros e retrabalho;

• Valide seus formulários com a adição de regras personalizadas.

1.7. Data Discovery:

• Adicionado recurso para permitir ignorar dado com status de processamento erro ou aguardando na fila do datalake ao enviar uma carga completa de dados.

 🧰 2.0 Correções:

2.1. Big Data Discovery:

•  Correção do carregamento de parâmetros dos serviços de extração em agendamentos múltiplos.

📲 1. Novidades:

1.1. Contas:

• Disponibilizado novo cadastro de endereço, substituindo o cadastro de local;

• Adequado o relacionado entre contato, lead e cliente, facilitando os relacionamentos;

• Agora é possível realizar a atualização da etapa do lead pela visão 360;

• Apresentação da nova estrutura de histórico, gerando mais informações para visualização no histórico;

• Disponibilizado o controle de duplicidade de cadastro de cliente e lead;

• Disponibilizado novo cadastro de ativos, dentro do cadastro de cliente e lead;

• Visualizar o lead a partir do cliente, após a conversão de lead para cliente;

• Permitir adicionar todos os registros apresentados na pesquisa de lead;

• Melhoria na apresentação de informações dentro da modal de telefones e e-mails de cliente, lead e contato.

1.2. Segmentação e Campanhas:

• Agora é possível segmentar por todos os campos existentes em lead e cliente;

• Segmente também pela data do ultimo pedido de venda;

• Segmente por outros atributos, além dos existentes, de oportunidade e atividade.

1.3. Oportunidade:

• Agora é possível verificar na oportunidade qual foi a sua origem, seja ela um registro de cliente, lead, campanha ou uma outra oportunidade;

• Nos dispositivos móveis, a partir dessa versão você pode filtrar os registros de oportunidade na listagem.

1.4. Documentos:

• Envie seus documentos por e-mail pela integração com o Google ou Outlook, envie também seus documentos para assinatura pela integração com o Autentique. Seja na versão web ou na versão mobile;

• Consulte o retorno das assinaturas do documento enviado por Autentique;

• É possível agora consultar o histórico de documentos onde quer que esteja, usando um smartphone.

1.5. Atividade:

• Ao concluir uma atividade, clone essa atividade em uma nova também no seu smartphone;

• Também é possível agora consultar o histórico de atividades, usando um smartphone;

• É possível verificar na atividade qual foi a sua origem, seja ela um registro de cliente, lead, campanha, oportunidade ou uma outra atividade;

• Selecione de forma rápida o endereço da conta vinculada à atividade no campo de local, tanto na web quanto no mobile;

• Nos dispositivos móveis, a partir dessa versão você pode filtrar os registros de atividade na listagem.

1.6. Perfil de Acesso:

• Agora é possível conceder e revogar acessos a ações específicas dos clientes, leads e contatos, adicionando muito mais segurança às transações.

1.7. Vendas:

• Transforme uma oportunidade ganha em um pedido de venda;

• Defina se as informações da margem de contribuição serão exibidas em nível de itens ou no nível do pedido como um todo;

• Novas tags de documento foram adicionadas: ordem em que os itens foram inseridos no pedido, código adicional do produto, quantidades de cada embalagem e tipo de pedido selecionado.

1.8. App Builder:

• Identifique visualmente objetos standards que podem ou não ser personalizados;

• Utilize objetos não personalizáveis em campos de pesquisa. Disponibilizado os objetos de usuário e empresa.

1.9. Analytics:

• Possibilitamos agora o uso da funcionalidade drill para datasets distintos;

• Nova opção de esconder o título do indicador no painel de dashboards.

1.10. Workflow:

• Agora é possível informar qualquer endereço de e-mail, de forma ilimitada, na construção de workflows;

• Foram adicionados novos campos para os objetos que já existiam na construção dos workflows, desta forma, aumentando possibilidades de automação de tarefas no MasterCRM.

🧰 2. Correções:

2.1. Contas:

• Realizada correção na responsividade da visão 360 do cliente e lead;

• Realizado ajuste na apresentação dos atributos disponíveis para apresentação na listagem de cliente, lead e contato, onde estava apresentando atributos duplicados;

• Realizada correção nos dispositivos móveis, permitindo converter um lead para cliente mesmo que o lead não possua um responsável informado.

2.2. Vendas:

• Se você usa o cálculo dos impostos do Protheus, agora as parcelas consideram o valor com os impostos;

• A listagem de pedidos de venda não mostrava o valor total com os impostos, quando os impostos eram usados. Agora a listagem mostra o valor final com os impostos calculados.

2.3. Data Discovery:

• Agora é possível enviar a primeira carga de dados sem a indicação full load.

2.4. Analytics:

• Correção na exportação de indicadores com ordenação e agrupamento de valores;

• O drill down foi revisado para que os filtros inseridos no indicador pai sejam refletidos nos filhos;

• Máscaras de formatação numérica estão sendo aplicadas corretamente;

• Indicadores com área pequena agora mostram o label sem cortes;

• Foi inserida obrigatoriedade de preenchimento do título do indicador para que seja possível visualizar e acessar os indicadores utilizados no drill;

• Para ser condizente com a remoção de itens sem representatividade nos indicadores de acordo com a configuração desejada (indicado como outros), a funcionalidade teve o rótulo alterado de esconder outros para remover outros;

• O destaque da fatia da pizza e funil em alguns cenários específicos não aconteciam de maneira satisfatória e foram revisados.

🧰 3. Itens depreciados:

3.1. Contas:

• A conversão de lead para contato deixa de existir, garantindo que todos os relacionamentos de atividades, oportunidades, entre outros, continuem relacionados ao lead;

• O cadastro de locais dentro do cadastro de cliente deixa de existir, visto a abordagem e funcionalidade que o mesmo estava entregando para os usuário, onde foi substituído pela nova funcionalidade de cadastro de endereço.

3.2. Oportunidade:

• A funcionalidade outros profissionais deixa de existir. Essa funcionalidade estava disponível apenas para aqueles que não utilizam carteira de cliente, e foi depreciada para permitir evoluções nos produtos de oportunidade e atividade. Futuramente, a funcionalidade será atendida por um novo modelo de acesso a dados.

3.3. Atividade:

• O relacionamento direto de atividade com oportunidade torna-se obsoleto, garantindo que a atividade sempre será relacionada a uma conta de cliente ou lead. É possível identificar o vínculo entre uma atividade e uma oportunidade a partir do novo campo origem. Ao criar uma atividade a partir de uma oportunidade, esta oportunidade será sua origem.

📲 1. Novidades:

1.1. Marketplace:

• Possui uma conta de e-mail que não é Office365 e nem Gmail? Não se preocupe, agora é possível vincular qualquer conta de e-mail através do uso do IMAP.

1.2. Atividade:

• Crie planos de ação com base nas próximas atividades planejadas e nos próximos clientes e leads a ser trabalhados. Atribua esse plano a um ou vários responsáveis e verifique o progresso do plano pela tela de resumo, consultando os indicadores de tempo decorrido, atividades trabalhadas e atividades por responsável;

• No mobile, verifique suas próximas atividades vinculadas a um plano, além do percentual de atividades trabalhadas naquele plano;

• Também no mobile, verifique o trajeto de sua posição atual até o local de sua atividade por meio da função navegar alinhada com o aplicativo de mapa de sua preferência: Waze, Google Maps ou Maps (no caso de dispositivos iOS):

1.3. Usuário:

• Atribua perfis em lote para os usuários do sistema, otimizando o seu tempo para coisas mais importantes.

1.4. Vendas:

• Uma nova experiência foi disponibilizada no fechamento do pedido, onde as informações foram melhor organizadas para facilitar a sua leitura;

• Tem clientes bloqueados? Agora é possível restringir uma venda para clientes que possuem pendências com a sua empresa.

1.5. Workflow:

• Novos operadores lógicos foram adicionados às condições para facilitar a filtragem das informações e melhorar o fluxo do seu trabalho.

📲 1. Novidades:

1.1. Contas:

• Validação do documento "inscrição estadual";

• Adequações nos formulários de cadastro. Sempre que salvar, permanecerá o formulário;

• Agora no mobile, é possível filtrar na listagem de contato, lead e cliente pelos mesmos atributos disponíveis no filtro avançado da web.

1.2. Oportunidade:

• Adicione contas de forma rápida pelo formulário de oportunidade;

• Filtre os registros de oportunidade com base em suas origens na web;

• Na listagem de oportunidade é possível ver há quantos dias a oportunidade está de sua data
  prevista;

• Agora é possível agrupar os registros de oportunidade na listagem, facilitando a visualização categórica dos dados, conforme os seguintes critérios:

- Tipo de conta;

- Conta;

- Tipo de oportunidade;

- Pipeline;

- Etapa;

- Responsável;

- Status.

1.3. Documentos:

• Adicione anexos nos documentos, por exemplo, a cópia de um contrato assinado, tanto na web quando em um dispositivo móvel;

• Novas tags ${opportunity.products[].note}$ e ${opportunity.services[].note}$ que permitem adicionar as informações do campo "Observação" dos produtos e serviços no documento, agregando valor na forma de detalhar os itens que estão sendo negociados.

1.4. Atividade:

• Na web, finalize suas atividades por meio da listagem, de forma mais prática e rápida;

• Agora você pode clonar uma atividade independente do estado em que ela está. Seja na página da web ou no app;

• Filtre os registros de atividade com base em suas origens na web;

• Veja o resumo das principais informações sobre a atividade tanto na web quanto no mobile;

• Realizou uma atividade de atendimento para um cliente e deseja criar um pedido relacionado? Agora é possível adicionar pedidos ou oportunidades a partir de uma atividade.

1.5. Perfil de Acesso:

• Possibilidade de controlar o acesso por integrações no Marketplace.

1.6. Vendas:

• Se você negocia internacionalmente, agora é possível selecionar uma moeda no momento da venda e ver o valor dos seus produtos multiplicado pela cotação do dia;

• Visualize mais informações dos seus clientes sem precisar sair da venda.

1.7. Produtos:

• Você faz a gestão dos seus produtos segmentando eles por marca? Agora é possível relacionar seus produtos com as respectivas marcas;

• A gestão dos seus produtos prevê o controle das aplicações, ou, para quê situações o produto se aplica? Relacione o produto com suas respectivas aplicações e consiga usa-los como filtros no momento da venda.

1.8. Marketplace:

• Agora é possível fazer integração com e-mail de terceiros, a partir de configuração com servidor de e-mail IMAP/SMTP. 

1.9. Workflow:

• Foram adicionados novos campos do tipo data em objetos já existentes no workflow, além de novos operadores para trabalhar com esses campos.

🧰 2. Correções:

2.1. Documentos:

• Correção referente a tag ${opportunity.current-date}$, agora a data é apresentada com a formatação correta conforme o idioma selecionado.

📲 1. Novidades:

 1.1. Oportunidade:

• Veja um resumo das atividades em aberto para cada oportunidade na pipeline de oportunidades web:

• Agora é possível salvar o agrupamento da listagem de oportunidades no momento de salvar o filtro avançado, dessa forma, fica fácil aplicar um agrupamento frequentemente usado;

• Adicionados os novos campos origem e tipo de origem no filtro de oportunidades na visão de pipeline, permitindo filtrar ou ordenar a lista conforme a data em que o registro foi criado;

• Adicionada a coluna data de criação na listagem de oportunidade, permitindo identificar a data de criação também nos dados exportados;

• Filtre os registros do histórico de oportunidades conforme as seguintes categorias:

- Anexos;

- Atividades;

- Comentários;

- Documentos;

- Itens.

 1.2. Documentos:

• Agora é possível criar documentos para pedidos por meio do menu documentos, tanto na web quanto no mobile;

• O filtro avançado foi aplicado na listagem de documentos, permitindo filtrar e/ou ordenar a listagem por qualquer um dos seguintes critérios: 

- Código;

- Descrição;

- Tipo de documento;

- Responsável;

- Relacionado à;

- Data de criação;

- Data de validade;

- Data de atualização;

- Situação;

- Modelo;

- Observação.

• Agora é possível utilizar tags referentes a campos personalizados nos documentos. Ao criar um campo personalizado, uma tag será criada no dicionário de tags referente àquele campo, dessa forma, ao utilizar a tag em um modelo de documento, o valor do campo personalizado será retornado. São criadas tags para os campos do tipo:

- Texto;

- Número;

- Lookup;

- Data;

- Fórmula.

•  

• Caso seja criado um campo chamado "campo personalizado" para oportunidade, por exemplo, a tag correspondente ao campo será: ${opportunity._campo-personalizado}$.

• As tags personalizadas estão disponíveis para os documentos referentes a oportunidades e pedidos.

• Campos personalizados criados para outros formulários, por exemplo, cliente e lead, também geram tags, por exemplo, criando o campo "personalizado cliente" no formulário de cliente, será criada uma tag ${opportunity.customer._personalizado-cliente}$ para oportunidade e uma tag ${sales.customer._personalizado-cliente}$ para pedido.

1.3. Atividade:

• Adicionado o novo campo data de atualização no filtro de atividades, permitindo filtrar ou ordenar a lista conforme a data em que o registro foi modificado pela última vez;

• Agora a listagem do plano de ação também é ordenada por padrão com base na data de criação dos registros;

• Clonando uma atividade, os campos que estão inconsistentes não são mais clonados, facilitando a correção das inconsistências na criação.

1.4. Contas:

• Agora é possível gerenciar ativos do cliente e lead no mobile;

• Adicionado data de criação do cadastro e data da última atualização de cliente e lead, tanto na web quanto no mobile;

• Adicionado a possibilidade de visualizar e-mail e telefone na listagem de contatos.

1.5. Vendas:

• Uma nova experiência mobile, mais fluída e performática para você aumentar suas vendas;

• Valide o estoque dos seus produtos no momento da venda, usando a posição do estoque antes da última sincronização de dados.

1.6. Workflow:

• Adicionamos campos de endereço de lead e customer para que possam ser utilizados nas condições de workflows.

1.7.  App Builder:

•  Agora também é possível a criação de requisições para outros tipos de métodos e a configuração de parâmetros para a URL, HEADER ou BODY:

• Popule campos do formulário personalizado com informações de requisições via ação de um botão:

1.8 Filtro avançado:

• Agora existem dois novos operadores nos filtros, são eles "é" e "não é". Esses operadores permitem selecionar mais de um valor para o filtro, assim é possível filtrar oportunidades onde "responsável" "É" "Responsável 1, Responsável 2 ou Responsável 3", por exemplo.

🧰 2. Correções:

2.1. Contas:

• Corrigido impedimento de pesquisa por documento, tanto na listagem quanto com filtros avançados;

- Quando um lead era adicionado pela pesquisa de leads, o campo endereço continha todos os dados do local (endereço, número, bairro, cidade, estado, código postal e país). Agora, os dados são destrinchados e cada informação é colocada em seu devido lugar;

- Nas telas de cadastro de cliente e lead da web, agora, quando é salvo alguma modificação, você não será redirecionado para a listagem e permanecerá na tela do cadastro;

- Para efeitos de padronização, a aba visão 360 foi renomeada para resumo, no mobile.

🧰 3. Itens depreciados:

3.1. Documento:

• Estaremos depreciando algumas tags a partir de 06/07/2020, algumas delas serão depreciadas por não estarem no contexto de geração de documentos, algumas por estarem duplicadas, e outras serão depreciadas pois serão substituídas por novas tags padronizadas;

- Informações detalhadas podem ser obtidas neste link.

📲 1. Novidades:

1.1. Filtros avançados:

• Suas pesquisas agora ficam salvas, permitindo que você pare de onde continuou;

- Uma nova forma de pesquisar foi adicionada: agora é possível pesquisar com o termo inicia com, trazendo todos os resultados que iniciam com a palavra que você pesquisou.

1.2. Tabelas do MasterCRM:

• Reordene as colunas da forma como fica melhor para o seu negócio, arrastando e soltando as colunas na ordem que quiser;

• Os termos pesquisados no campo de busca ficam salvos para que sua pesquisa fique salva, não perdendo nenhuma informação;

• O número da página em que você está também fica salvo, permitindo que você retome as pesquisas de onde parou.

🧰 2. Correções:

• Corrigimos a exportação para o formato XLSX. Agora exportamos o arquivo com as colunas e nomes das colunas na ordem e com o texto que você inseriu;

• Ajustamos também os parâmetros de drill down, onde os parâmetros são passados conforme os drills são realizados, permitindo que você aprofunde mais as suas buscas;

• Ajustamos também as ações com drill anywhere que exibia uma informação de que não era possível carregar um indicador;

• Outro ajuste foi feito na apresentação do menu que é exibido ao lado dos nomes das colunas do indicador de tabela. Quando habilitado, esse menu permite a realização de filtros e outras configurações na tabela;

• Corrigimos também as mensagens que trazem a orientação sobre campos que precisam ser preenchidos quando um novo drill é criado. Assim você fica sabendo todos os campos que precisa preencher quando criar um drill;

• Ajustamos também a exibição da lista de campos que podem ser informados como parâmetro do drill, facilitando a visualização e escolha de qual campo você deseja utilizar.

📲 1. Novidades:

1.1. Oportunidade:

• As inconsistências impeditivas foram removidas da oportunidade, agora é possível editar a oportunidade sem restrições, tanto na versão web quanto na versão mobile;

• Nova configuração no menu de configurações de oportunidade que permite a edição de oportunidades ganhas ou perdidas, sem ser necessário reabri-las;

• Adicionada a coluna origem na tabela de oportunidades. Por padrão, a coluna fica oculta, porém pode ser exibida a partir das configurações da tabela.

1.2. Documentos:

• Adicionado nome do campo ao qual a tag se refere na listagem de tags;

• Adicionados novos agrupadores na listagem de tags, facilitando a busca;

• Padronizadas as tags de oportunidades e documentos.

1.3. Atividade:

• Adicionado o filtro no histórico de atividade. Sendo possível filtrar por históricos de:

- Atividades;

- Anexos;

- Comentários.

• Adicionadas novas permissões de acesso para atividades e plano de ação, sendo possível maior flexibilidade em relação as ações existentes no módulo e em quais perfis de usuário podem executá-las;

• Atividades em atraso agora tem sua data final destacada em vermelho na listagem, assim como na oportunidade;

• Adicionada a coluna origem na tabela de atividades. Por padrão, a coluna fica oculta, porém pode ser exibida a partir das configurações da tabela.

1.4. Contas:

• Foram adicionados os campos cargo e departamento ao adicionar um contato através da tela de informações de cliente ou lead, no mobile na web;

• Adicionados os atributos cargo e departamento nas informações dos contatos selecionados, na tela de informações de cliente e lead, tanto no mobile quanto na web;

• Na listagem de contatos da web foram adicionados os campos conta, e-mail e telefone principal, tanto na versão mobile quanto na versão web;

• As opções de tipos de e-mail da web foram redefinidas para pessoal, profissional ou outro. O tipo profissional, vem selecionado por padrão, tanto na web quanto no mobile;

• A validação de duplicidade, agora, só validará entre os cadastros ativos;

• Na listagem de clientes e leads do mobile e da web foram adicionados os campos grupos, documento de Identificação e ramos de atividade;

• Na pesquisa de leads, na versão web, foi implementado a opção de filtrar por leads adicionados e não adicionados;

• Agora, na versão web e na versão mobile, é possível pesquisar um CEP e o sistema retornará o endereço atribuído a ele;

• Adicionado, no resumo do cliente do mobile, uma seção com os endereços cadastrados. Ao clicar, o usuário é redirecionado à navegação com GPS;

• Padronizado, conforme na web, as telas do mobile de cliente, lead e contato;

• Implementada validação de inscrição estadual na versão mobile;

• Agora é possível utilizar a pesquisa de leads na versão mobile, se estiver conectado à internet;

• Ao clicar num ícone de e-mail, o tipo de conta será preenchido com as informações da respectiva conta que surgiu a ação.

1.5. Equipes:

• Melhorado a paginação de clientes: antes era visto 25 clientes a cada rolar de página, agora são vistos 100.

1.6. Segmentação:

• Alterado o campo WhatsApp para tipo de telefone. Agora, é possível segmentar entre os tipos: casa, celular, fax, outro, trabalho e WhatsApp.

1.7. Usuário:

• Agora é possível:

- Informar o código do usuário em seu formulário;

- Pesquisar os usuários pelo código na listagem.

1.8. Vendas:

• Revisamos o fluxo de cálculo de imposto com o Protheus, adicionando o valor do frete e tipo de frete no cálculo dos impostos;

• Um novo motor de descontos foi construído, permitindo que você faça campanhas de venda, crie políticas comerciais e expanda a sua capacidade de negociação no MasterCRM.

1.9. Workflow:

• Adicionamos o pedido de venda no workflow. Agora é possível criar ações de envio de e-mails, notificações e até criar atividades para eventos de pedido:

1.10. App Builder:

• Agora é possível visualizar os itens selecionados nos campos que permitem a seleção de mais de um registro:

• Personalize a aba de resumo do pedido, inserindo as informações personalizada na seção informações personalizadas: 

• Organize os campos de seus formulários agrupando informações relacionadas em uma mesma seção:

• Agora é possível popular campos de formulários standards com informações de requisições via ação de um botão:

🧰 2. Correções:

2.1. Oportunidade:

• Ajuste na máscara do campo "preço de venda" ao exportar a listagem de oportunidades para .xls ou .csv.

2.2. Documentos:

• Tags ${opportunity.products[].recurrent-value}$, ${opportunity.products[].recurrent-value(mask)}$,  ${opportunity.services[].recurrent-value}$ e ${opportunity.services[].recurrent-value(mask)}$ ajustadas para retornar apenas o preço de venda do item multiplicado por sua quantidade.

2.3. Contas:

• Corrigido erro ao buscar por conta dentro de um contato.

2.4. Equipes:

• Corrigido erro ao remover clientes da equipe.

2.5. Segmentação:

• Corrigido erros de internacionalização.

2.6. Vendas:

• Corrigimos o rateio do valor do frete entre os itens do pedido no cálculo dos impostos.

🧰 3. Itens depreciados:

3.1. Documentos:

• Removidas as tags referentes a serviços que não geram documentos.

3.2. Vendas:

• Removemos a possibilidade de calcular o imposto através do item, para que o valor do rateio de frete não fique inconsistente após o cálculo dos impostos.

📲 1. Novidades:

1.1. Geral:

• Sua preferência de visualização do menu (expandido ou recolhido) agora fica salva na aplicação.

1.2. Documentos:

• Agora é possível enviar documentos a partir da nova integração com a ferramenta DocuSign;

• Foram adicionadas novas tags de oportunidade para clientes, leads, contatos e responsáveis.

1.3. Plano de ação:

• Crie sequências para cada responsável com base nas atividades vinculadas ao plano, ordenando-as de acordo com o melhor trajeto no mapa. Para adicionar uma atividade na sequências, basta que a atividade tenha os dados de local preenchidos e esteja vinculada ao plano desejado;

• Foi criado um novo botão na lista de contas que permite adicionar uma atividade completa a partir de uma conta no plano de ação.

1.4. Contas:

• Implementada a aba documentos em cliente/lead que permite visualizar os documentos gerados a partir de oportunidades e pedidos de venda, na web;

• Implementada a aba hierarquia de contas em cliente com objetivo de permitir definir relacionamento hierárquico entre contas, na versão web.

1.5. Equipes:

• Implementada alteração em massa de clientes de uma carteira.

1.6. Marketplace:

• Implementada a integração com a ferramenta DocuSign, uma nova forma de enviar documentos para assinatura digital por meio do MasterCRM;

• Adicionado um mapeamento de atributos para definir para onde vão as informações vindas da RD Station.

1.7. Vendas:

• Uma nova experiência foi pensada para as ordens de venda, mais fluída e mais intuitiva. Veja mais informações sobre revisão da experiência web;

• Começamos a validar o limite de crédito disponível do cliente ao finalizar uma ordem de vendas, bloqueando quando não há limite disponível;

• Possui histórico de vendas para um determinado cliente? Agora, com a informação na palma da mão, é possível adicionar a média de compras deste cliente na ordem de vendas;

1.8. Financeiro:

• Adicionamos o status do título financeiro e a data de pagamento do título para que você controle os títulos financeiros dos seus clientes;

• Agora é possível pesquisar os títulos dos seus clientes por código do cliente, documentos de identificação e nome fantasia do cliente.

1.9. Workflow:

• Notificações disparadas pelo workflow, agora exibem informações para ajudar na identificação dos registros, além de permitir acessá-los ao clicar na notificação:

• Otimizamos as mensagens de e-mail para exibir informações de identificação do registro, além do link para acessá-las diretamente:

1.10. App Builder:

• Agora é possível criar lista de opções estáticas de forma facilitada dentro do cadastro do objeto, selecionando o novo tipo de atributo "Lista de opções":

🧰 2. Correções:

2.1. Oportunidade:

• Correção para exibir o valor "0" no campo "Valor total" da listagem em oportunidades sem valor;

• Correção do erro onde não era possível salvar item. 

2.2. Atividade:

• Correção da ordenação pelo clique na coluna relacionado a na listagem de atividades;

• Correção do filtro origem e não igual de atividades;

• Correção do erro com o qual não era possível concluir e clonar quando havia permissão de criação de atividade;

• Correção no histórico de atividades clonadas onde a origem vinha com valor unknown.

2.3. Plano de ação:

• Correção do corte de tela quando o plano possuía atividades vinculadas.

2.4. Contas:

• Adequado mensagem de confirmação para converter lead em cliente, na versão web;

• Corrigido problema de atividades não filtradas dentro de cliente/lead, no mobile;

• Corrigido problema de identificação de cidade sem acento ao fazer pesquisa de CNPJ, na versão web.

1. Novidades:

• Agora é possível visualizar nos indicadores filhos de drill down e drill anywhere quais foram os parâmetros recebidos dos indicadores pais;

• Os filtros globais dos dashboards foram reestruturados. A partir de agora é possível vincular diversos indicadores a um mesmo filtro e criar condições mais complexas;

• Há algum tempo o Analytics permite a criação de datasets utilizando a API postRecords. A partir de agora é possível que esses dados sejam enviados também para o BDD, para que possam ser receber tratamento;

• A partir de agora os indicadores do tipo texto aceitam datas e textos, além dos números, que já eram aceitos;

• Agora é possível definir o valor inicial das escalas dos eixos Y dos gráficos de barras e linhas;

• A partir desta versão, todos os gráficos, além do indicador do tipo texto, realizam automaticamente a operação de contagem sempre que um campo do tipo texto é definido como valor do gráfico.

2. Correções:

• Corrigido o erro que ocorria quando indicadores filhos de drill down e drill anywhere eram excluídos dos dashboards;

• Corrigida a inconsistência que impedia a utilização de campos com acentos nos filtros do dashboard;

• Corrigida  a inconsistência que, ocasionalmente, impedia que as propriedades específicas do indicador de tabela fossem salvas;

• A pré-visualização de novos indicadores exibia uma mensagem na tela mesmo quando não havia inconsistências no indicador. O tratamento adequado também foi aplicado a esses casos;

• Os campos de parâmetro do drill foram adequados para que sejam exibidos com um tamanho maior;

• Foi realizada também a correção na exibição das linhas horizontais e verticais dos gráficos;

• Foi corrigida uma inconsistência no drill do tipo down, que ocorria apenas quando o drill era realizado entre várias tabelas;

• Foram corrigidas também inconsistências no processo de movimentação de campos entre as opções "categoria", "valor", "filtro" e "ordenação" de indicadores;

• Foi ajustada também a formatação condicional dos indicadores de texto, a qual apresentava inconsistências quando indicador possuía mais de dois valores;

• Foi realizado também um tratamento para exibição correta dos indicadores do tipo texto, nos casos em que não tiverem valores a exibir.