CONTEÚDO
- Visão Geral
- Validações
- Exemplo de utilização
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O Controle de Recebimento tem a finalidade de controlar os valores recebidos, glosados, acatados como perda, recebidos a maior, os descontos dentro de uma fatura/remessa.
Com esta funcionalidade, a instituição tem o controle do que ainda tem a receber, dos valores recursados e o que não irá receber.
Dependendo das parametrizações do sistema, todo registro incluído é sincronizado com o BackOffice para realizar a baixa parcial do lançamento financeiro. Dependendo da parametrização, esses valores só ficam registrados nas tabelas do Sistema Hospitalar.
02. VALIDAÇÕES
- Verifica se o processo de Geração de Movimento de Fatura foi executando quando:
- Quando o BackOffice que está sendo integrado for RM e Protheus.
- Estiver marcado o campo "Gera baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento", no menu Integração com o RM Nucleus.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Para realizar o recebimento de uma determinada fatura, acesse o menu Tesouraria | Controle de Recebimentos.
- Filtre a fatura pelo convênio e número.
- Na grid serão listadas todas as faturas de acordo com o filtro selecionado.
- Na tela de edição da fatura serão exibidos campos totalizadores do que já foi registrado
- O campo Ref. Lançamento corresponde ao identificador do lançamento financeiro.
- Na aba Recebimentos são listados todos os recebimentos realizados para a fatura em questão
- Clique no botão Incluir
- Selecione o paciente desejado
- Após selecionado, o sistema já preenche o campo Valor Recebido, com o valor a receber. Caso não seja o valor exato, deve-se alterar para o valore realmente recebido. Os demais campos devem ser preenchidos quando fizerem sentido.
- No exemplo abaixo, o valor original seria 36,00, porém foi recebido 1,00 a mais. Para registrar os valores corretos, deve-se informar que foi recebido 37,00 e 1,00 como sendo o valor a maior. Assim o sistema sabe separadamente o que é valor a maior, o que é perda e desconto.
- Após preencher o campos obrigatórios e caso o parâmetro de "Gerar baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento" esteja marcado, e a fatura tenha gerado um lançamento financeiro; o sistema fará a baixa deste recebimento.
Campos para integração com o BackOffice 
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No recebimento por remessa, basta não informar nenhum atendimento de paciente da fatura. Basta informar os valores recebidos, a forma de recebimento, a data. Caso esteja integrado, informar os campos para realizar a baixa |
- Selecione o recebimento que quer cancelar (selecione apenas 1 único registro)
- Selecione o processo "Cancelar Recebimento"
- Execute o processo
- O sistema mudará o status para Cancelado e caso esteja integrado com o BackOffice, a baixa será cancelada
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04. TABELAS UTILIZADAS
- SZFATURACONVENIO
- SZCONTROLRECEB