O Novo Portal do Cliente está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos.

01. VISÃO GERAL

Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

Este conjunto de funcionalidades estará disponível apenas a partir do release 12.1.33


02. CONFIGURAÇÃO

REST ADVPL

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - REST ADVPL.

[HTTPV11] 
Enable=1 
Sockets=HTTPREST 
 
[HTTPREST] 
Port=8084
URIs=URIHTML
SECURITY=1
 
[URIHTML]
URL=/html-protheus/rest
PrepareIn=All
Instances=2,2
CORSEnable=1
AllowOrigin=*

[ONSTART]
jobs=HTTPJOB
RefreshRate=30 

[HTTPJOB]
MAIN=HTTP_START
ENVIRONMENT=environment 

Mingle

Mingle é a plataforma disponibilizada como serviço para a sustentação de aplicativos da TOTVS. Resolve três principais necessidades dos clientes, Autenticação, API Gateway e Métricas. Faz isso sem que os produtos tenham que expor suas APIs diretamente, permitindo que os aplicativos as consumam de forma controlável. Para maiores informações acesse a página no TDN.

Para o acesso do Portal do Cliente deverá ser solicitado o ALIAS único conforme passos abaixo:


Acessar o link Mingle e clique em "solicite seu Alias" e preencha as informações conforme imagem:


Onde:



Empresas e FiliaisCredenciais de Autenticação

Aguarde retorno via e-mail com o ALIAS criado e demais informações.

Deverão ser atualizados os seguintes parâmetros com os dados encontrados no Portal do Mingle (https://dev-mingle.totvs.com.br/):

Para isso, dentro do Portal do Mingle em Configurações, Usuários Integradores, Credenciais de API. Copie a chave e no SIGACFG cole no valor do MV_MINGTOK.

Para isso, dentro do Portal do Mingle em Configurações, Usuários Integradores. Copie o nome do usuário integrador e no SIGACFG cole no valor do MV_MINGIUS.

 

03. CADASTROS

WEB SERVICES

Cadastro responsável pela manutenção de Web Services do Portal, rotina FATA230, disponível nos seguintes módulos:

  • SIGAFAT (5)
  • SIGATCF (18)
  • SIGARSP (20)
  • SIGATEC (28)
  • SIGAPLS (33)
  • SIGATMS (43)
  • SIGAPMS (44)
  • SIGAGAC (59)
  • SIGAVDF (86)

Ao acessar a rotina de Usuário do Portal (FATA220) será incluso o Web Service em todas as filiais do Grupo de Empresas com o código do Web Service "PORTALCLIENTE".


USUÁRIOS DO PORTAL

Cadastro responsável pela manutenção de Usuários do Portal, rotina FATA220, disponível nos seguintes módulos:

  • SIGAFAT (5)
  • SIGATCF (18)
  • SIGATEC (28)
  • SIGAPLS (33)
  • SIGATMS (43)
  • SIGAPMS (44)
  • SIGAGAC (59)
  • SIGAVDF (86)


O sistema apresenta a janela de inclusão, dividida em cabeçalho e itens.

No cabeçalho da parte superior da janela, são informados os dados de identificação do usuário. Observe os seguintes campos:

Usuário

Informe nesse campo o texto que identificará o usuário no Portal.

Senha

Informe a senha do usuário. Mesmo que esse usuário tenha privilégio de grupo, é obrigatória a criação de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo utilizará para sua manutenção.

Nome

Informe o nome do usuário que está sendo criado.

Privilégio

Informe nesse campo o tipo do usuário, que pode ser:

Usuário - usuário comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;

Administrador - usuário com direitos de administrador; poderá criar/alterar/excluir novos usuários no portal;

Grupo - usuário que se comporta como um grupo; facilitará a atribuição dos direitos aos usuários que farão parte do grupo.

Usuário Interno

Caso esse usuário seja um funcionário da empresa, como um vendedor, técnico, etc., é necessário vinculá-lo a um usuário interno.

Grupo de Usuários

Para vincular esse usuário a um grupo, clique em Pesquisa para selecioná-lo e, em seguida, clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.

É solicitada confirmação para sobrescrever os direitos do usuário pelos direitos do grupo.


Na área de itens, defina a quais clientes esse usuário terá acesso, pois os dados que serão visualizados no Portal do Cliente são dos clientes anteriormente selecionados.


O Login e Senha deverá repetir-se em todas as filiais em que deseja que o usuário tenha acesso, devido ao fato de o cadastro de Usuários do Portal ser exclusivo entre filiais.

Ao incluir, alterar ou excluir um Usuário de Portal que use na Aba "Direitos" o "PORTALCLIENTE" referente ao Mingle, será integrado junto à plataforma o usuário de acordo com a operação executada.



04. FEATURES

Login

Página Inicial de Login, com os seguintes campos de preenchimento:

Usuário: Login do Usuário conforme criado no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Senha: Senha do Usuário conforme criada no Cadastro de Usuários de Portal (FATA220).

Identificador da Empresa: ALIAS conforme cadastrado no Mingle.


Home

Painel com informações financeiras para visualização rápida.

Valores em aberto: gráfico com os valores em aberto.

Títulos à vencer: gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.

Títulos em atraso: gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.


Notas fiscais

Lista de Notas Fiscais de Saída.

Busca avançada com os principais campos.


Títulos

Lista de Títulos a Receber.

Busca avançada com os principais campos.

Download de boletos pelo portal do cliente.

Seleção de Dados

Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.

Após logado no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.


Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.

Filiais

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

Clientes

Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

Confirmação

Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.


Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

<!-- esconder o menu --> 


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