15.3 Reserva com nome do próspect 44
15.4 Simulando uma proposta 45
15.5 Editar uma proposta salva 47
15.6 Opões da proposta salva 48
15.6.3 Relatório comparativo 49
15.6.4 Proposta: Enviar por email 49
15.6.5 Plano de pagamento: imprmir 49
15.6.6 Plano de pagamento: XLSx 49
15.6.8 Contrato: salvar Word 49
15.6.9 Avançar etapa da proposta 49
15.6.10 Trocar corretor da proposta 50
15.6.11 Autorizar proposta reprovada 51
15.6.12 Solicitar aprovação 51
15.6.13 Documentos de proposta 51
15.6.14 Documentos de pessoa 53
15.6.16 Reservas da unidade 55
15.6.21 Excluir proposta no backoffice 56
Portal de Imóveis é uma plataforma WEB que integra os empreendimentos e unidades registrados no TCGI (Totvs Construção e Gestão de Imóveis), auxiliando as equipes de vendas no processo de cadastro e manutenção de leads, análise de viabilidade de propostas de compra de imóveis e cadastro automático de propostas aprovadas no ERP TOTVS.
Componentes de so
Servidor WEB (APACHE ou IIS), por padrão a ferramenta é instalada no IIS. Neste servidor devemos ter:
Banco de dados
O produto funciona com SQL Server 2008 ou superior ou MySQL 5.5 ou superior. Os scripts de criação destes bancos de dados ficam na pasta de instalaçao do Portal de Imóveis conforme caminho abaixo:
SERVIDOR WEB
Item | Descrição |
Sistema operacional | Windows 2008 ou superior – 64 bits ou Linux |
Memória | *Minimo: 2 GB de RAM
|
Processador | *Mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon com suporte Intel EM64T, Intel Pentium IV com suporte EM64T Velocidade do processador:
|
Espaço em disco para o Sistema operacional | Recomendado: 80 GB • Ideal: 100 GB (instalação complete) Observação: computadores com mais de 16 GB de RAM precisarão de mais espaço em disco para operações de envio de mensagens, hibernação e despejo de arquivos |
Espaço em disco para instalação do portal | 15 Gb (espaço tende a crescer com o uso da ferramenta devido a gravação de imagens e arquivos de logs) |
SERVIDOR DE BANCO DE DADOS
Item | Descrição |
Sistema operacional | Windows 2008 ou superior – 64 bits ou Linux |
Processador | *Mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon com suporte Intel EM64T, Intel Pentium IV com suporte EM64T Velocidade do processador:
|
Memória | Minimo Recomendado: 4 GB |
Espaço em disco para o Sistema operacional | Recomendado: 100 GB (instalação Completa) |
Espaço em disco para o SGDB | 1,5 Gb |
Espaço em disco para base do portal de vendas | 5,0 Gb (espaço tende a crescer com o uso da ferramenta) |
COMUNICAÇÃO COM TOTVS RM.
Para que o Portal de Imóveis se comunique com o banco de dados do TOTVS, ele utiliza os serviços do HOST do RM, portanto estes devem estar habilitados no servidor de aplicação do TOTVS RM.
Para habilitar os Serviços do HOST RM vide documento no link abaixo:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=89620766
ENVIO DE EMAILS
O Portal de Imóveis tem a possibilidade de envio de emails para seus usuários e ou clientes, portanto o servidor de aplicação do portal deve ter as portas de comunicação com o provedor de emails do cliente liberada no firewall.
COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR DE LICENÇAS DO Portal de Imóveis
Para leitura das licenças de uso adquiridas pelo cliente, o servidor WEB do Portal de Imóveis deve ter acesso ao site www.protos.inf.br portas 80 e 443
GOOGLE MAPS
Para que localidades de mapas sejam demonstradas no Portal de Imóveis o servidor WEB do portal deve ter acesso a URL´s de validação do GEOCODE do Google
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS
Para que o Portal de Imóveis encontre os endereços através do CEP digitado o servidor deve ter acesso aos sites
O Portal de Imóveis é dividido em duas áreas distintas, a primeira chamada de frontend onde os usuários trabalham e fazem todas as operações para o processo de vendas e a área de parametrização conhecida por backend, onde somente usuários com conhecimento devem ter acesso, pois nesta estão todas as opções de parametrização do software.
FrontEnd
BackEnd
O
O portal já possui os principais parâmetros para seu funcionamento, definidos como default, mas alguns destes dependem do ambiente do cliente e necessitam ser cadastrados para permitir a operacionalização do Portal de Imóveis. Todos os parâmetros do Portal de Imóveis estão em backend > parâmetros e todos são auto-explicativos e de fácil entendimento, portanto nesta seção trataremos somente dos mais importantes para o iniciarmos o Portal de Imóveis, seguem:
Sistema
Os demais parâmetros estão relacionados com o processo de envio de senha e serão preenchidos com as informações disponibilizadas pelo provedor de email:
Proposta
Pessoa
Empreendimentos
Unidade
Layout
OBS: em versões futuras ao definir LOGO será solicitado o upload do arquivo sem necessidade e acessar o servidor do Portal de Imóveis.
Impressão
TOTVS
Ao enviar esta venda o Portal de Imóveis irá criar um grupo para cada componente ficando Grupo 1 – Sinal, Grupo 2 – Mensal, Grupo 3 – Semestral e Grupo 4 - Financiamento.
Conforme demonstrado na arquitetura o Portal de Imóveis usa a estrutura de WebServices do TOTVS para troca de informações e para que este processo funcione é necessário parametrizar alguns dados no TOTVS RM e no Portal de Imóveis.
Parâmetrização no TOTVS RM
Para realizar o sincronismo dos dados entre Portal de Imóveis e RM devemos habilitar os WevServices conforme documentação do link a seguir:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=89620766#Procedimentos--2064216139
Anida no RM devemos agora habiitar as actions usadas no processo de comunicação de dados, para isto vamos seguir os passos abaixo:
1 - Iniciamos o processo com a atualização das actions do sistema. Para isto devemos acessar o menu de "Serviços Globais" e depois selecionar "Actions do Sistema"
2 - Ao abrir a tela de actions, selecione o menu de "Processos" e selecione "Atualização de Actions Cadastradas"
3 - Ainda no menu de "Serviços Globais", acesse a opção de "Servidores de Aplicação" e no menu "Processos" selecione "Carregar dados de descrição dos serviços". Este procedimento pode demorar até 5 minutos, favor acompanhar a janela de mensagens no rodapé do TOTVS.
4 – Feito este processo podemos chamar a URL do portal de vendas – Portal de Imóveis acessar a opção backend > Sincronizar. Ao clicar nesta opção, caso haja alguma action para ser parametrizada o sistema informará o nome destas. Estes serão os nomes usados nas etapas seguintes do processo de parametrização das actions.
5 – Se ao tentar sincronizar o Portal de Imóveis com o RM apareceu a tela acima com os nomes das actions que necessitam parametrização, então acesse novamente o RM em Serviços Globais > Servidores de Aplicação. Clique no botão para adicionar um novo registro e ao abrir a tela de inclusão, clique no botão para listar os ID´s dos servers cadastrados. Ao abrir a janela de pesquisa, digite no campo descrição o nome de uma das actions listadas na tela do Portal de Imóveis (vide nomes no quadro vermelho). Selecione o registro que aparecer com esta descrição e tecle OK.
6 - Na tela de cadastro, coloque o valor "-1" no campo "Número máximo de registros" e clique em Salvar.
7 - Repita este processo a partir da etapa 5 enquanto houverem nomes na janela vermelha da tela de sincronismo do Portal de Imóveis.
Usuários
Para que os usuários tenham acesso ao portal é importante cadastrá-los no Portal de Imóveis, para isto acesse Backend> Usuários e adicione as informações solicitadas.
Na tela de entrada dos dados de cadastro do usuário, na parte inferior, é apresentado uma tela denominada, mapa de permissão de grupos visualizados, esta opção serve para indicar quais grupos de usuários este novo usuário poderá selecionar se ele puder incluir novos usuários.
Isto se faz necessário para evitar que ele possa criar um usuário no grupo administrador e ter acessos indesejados ao sistema. Portanto se no MAPA DE PERMISSOES DE GRUPOS estiver marcado somente o grupo CORRETORES para o usuário criado e se ele puder incluir novos usuários ele poderá selecionar somente o grupo CORRETORES para os usuários criados por ele.
O Portal de Imóveis permite que usuários possam ter uma hierarquia infinita de superiores definida através do campo SUPERIOR, onde é selecionado o usuário que é superior ao que está sendo cadastrado. Por padrão um usuários que está acima de você pode ver todas as suas ações no Portal de Imóveis, portanto seu supervisor vê todas as pessoas que você está tratando e todas as propostas e reservas feitas por você.
Durante o cadastro do usuário, se for associado um CPF ou CNPJ, o Portal de Imóveis irá validar a existência deste dado no RM no cadastro de vendedores, caso não exista, ao salvar o registro o Portal de Imóveis demonstrará a mensagem abaixo mas o cadastro será feito normalmente
Grupos
No cadastro de grupos definidos as permissões de acesso dos usuários. O Portal de Imóveis já traz por padrão grupos de usuários definidos, como Administrator, Corretor, Gerente e Diretor. O grupo Administrador tem permissão em todas as opções e visões do sistema.
Imobiliárias
Um usuário pode estar relacionado a uma imobiliária durante seu cadastro, portanto é necessário definirmos quais são as imobiliárias que atuam no Portal de Imóveis. Para cada imobiliária cadastrada podemos limitar quais empreendimentos ela pode ver e atuar. Para parametrizar esta situação, primeiro salve os dados da imobiliária em cadastro e depois edite este registro e selecione quais empreendimentos ela terá acesso. Se nenhum empreendimento for selecionado a imobiliária terá acesso a todos.
O Portal de Imóveis cria um workflow de situações de propostas para gerenciar o status de cada etapa pelas quais as propostas podem ser submetidas. Este processo se inicia criando as etapas através do menu bakend > Globais > Situações das propostas.
Acessando menu backend.
Acessando menu globais > situação da proposta
Ao abrir a situação, verá que o Portal de Imóveis já traz algumas situações padrões permitindo alteração e ou criação de novas situações.
OBS: Sugerimos que não excluam as opções existentes, caso necessário promovam as alterações necessárias. As situações VENDIDAS e PROPOSTA CANCELADA não devem ser alteradas pois elas possuem ações definidas internamente no Portal de Imóveis.
Ao editar, ou incluir uma situação de proposta encontramos os seguintes campos:
Quando selecionada que a proposta em edição deve mudar a situação da unidade ao avançar a proposta a unidade será alterada para o que for definido neste campo.
Está definido que ao fazer uma proposta esta terá duração de 6 horas. Uma das etapas seguintes a proposta é o CONTRATO EM ANALISE e nesta situação cadastramos que serão acrescentadas 4 horas ao tempo que já estava em vigor quando a proposta avançou da etapa anterior, portanto se na etapa anterior faltavam 2 horas para acabar o tempo definido, ao avançar será somado a este tempo 4 horas da situação CONTRATO EM ANÁLISE ficando agora um tempo total de análise de 6 horas.
Como o Portal de Imóveis trabalha em sincronismo com o TIN – TOTVS INCORPORAÇÃO, ele sempre utilizará como mandatória as informações provenientes do RM TOTVS, mas em alguns momentos ele poderá solicitar ao RM a mudança da situação de uma unidade em proposta.
Para que o Portal de Imóveis solicite a alteração de uma unidade primeiramente devemos entender o cadastro de situações de unidade no Portal de Imóveis e no TIN. Este cadastro não é sincronizado automaticamente do TIN para o Portal de Imóveis pois no Portal de Imóveis podemos criar situações que agrupam diversas outras situações no Portal de Imóveis, por exemplo a incorporadora deseja que o Portal de Imóveis demonstre como vendidas todas as unidades que no TIN estiverem com as situações “BLOQUEADAS PELA EMPRESA”, “VENDIDA”, “BLOQUEADA JUDICIALENTE” e “RESERVADA PELA EMPRESA” todas sejam vistas como VENDIDAS no Portal de Imóveis, portanto é possível no Portal de Imóveis definir todas as situações de unidade do TIN que compõem a situação da unidade no Portal de Imóveis. Para visualizar a tela de cadastro de situações de unidades acesse backend > globais > situação de unidades.
Entendido como o Portal de Imóveis agrupa as situações de unidade do TIN, vamos entender os demais campos do cadastro da situação da unidade
O Cadastro de componentes da venda é de extrema importância para o correto funcionamento do Portal de Imóveis, que deve refletir os componentes cadastrados nas modalidades do TOTVS. Portanto se temos no TOTVS uma modalidade com os componentes:
Código | Descrição |
1 | Sinal |
2 | Mensal |
37 | Parcela 37 |
280 | Chaves |
400 | Financiamento |
Para que esta modalidade venda apareça corretamente no Portal de Imóveis, os componentes da tabela de modalidades do TOTVS deverão estar cadastrados no Portal de Imóveis. Para isto acesse Backend > Globais > Componentes da Venda. Neste cadastro é importante registrar o Código do Componente TOTVS no campo ID_ERP, esta é a ligação entre os componentes do Portal de Imóveis e da modalidade do TOTVS, ou seja, para que todos os componentes da venda apareçam no Portal de Imóveis estes devem estar cadastrados e relacionados no Portal de Imóveis.
Componente | Período | Data |
Sinal 1 | 0 | Mês Inicial |
Sinal 2 | 0 | Mês 1 |
Sinal 2 | 0 | Mês 2 |
Sinal 4 | 0 | Mês 3 |
Mensal 1 | 1 | Mês 4 |
O Portal de Imóveis possui uma visão dos processos de venda através de um funil parametrizável. Este funil consiste em demonstrar o processo da venda desde o cadastro da pessoa até a finalização da venda com sucesso ou não.
Parametrizar o funil de vendas consiste basicamente em definir os nomes das etapas do funil e associar a estas etapas as situações de proposta. Feito esta parametrização teremos a visão do funil de vendas no menu CRM > Funil de Vendas, conforme imagem acima.
Para realizar a parametrização acesse backend > globais > Etapas Funil Vendas
Na parametrização do funil as etapas Clientes Novos e Em Atendimento são fixas e não podem ser excluídas.
Obs: para acessar a timeline do cliente no menu CRM > Pessoas, edite uma pessoa cadastrada.
Ao cadastrar novas etapas devemos somente preencher os campos solicitados de acordo com as descrições abaixo:
Para que o Portal de Imóveis trabalhe com os empreendimentos estes devem estar cadastrados no TIN, pois no portal podemos somente fazer edição de alguns dados para complementar as informações no empreendimento no Portal de Imóveis. Para editar os dados de empreendimentos devemos acessar Backend > Empreendimentos.
Ao acessar a opção vemos todos os empreendimentos cadastrados e na coluna “Situação” identificamos se este empreendimento está:
Aba Empreendimentos
Nesta aba são cadastradas informações complementares dos empreendimentos que aparecerão no botão de informações na tela principal (frontend) de visão dos empreendimentos a venda. Dados como informações do imóvel, características, área de lazer e demais informações que servem para informar aos usuários detalhes sobre a venda.
Além disto nesta mesma aba também são cadastrados parâmetros que determinam o comportamento do processo de simulação de propostas para as unidades deste empreendimento. Segue a descrição destes:
Aba Imagens
Cadastra as imagens que compõem a apresentação do empreendimento. As imagens são separadas por tipos e estas são visualizadas a partir do botão de informações do empreendimento na página de empreendimentos (frontend)
Sugerimos os seguintes tamanhos por tipos de imagens: faixa – 716px x 158px, logo – altura 250px e largura livre, demais – 1000px x 1000px.
Aba Minutas
Nesta podemos anexar as minutas de contratos que serão utilizadas para impressão pelo Portal de Imóveis dos contratos de compra de unidades imobiliárias. Após criado o documento WORD com as TAG’s que representam os campos do Portal de Imóveis, devemos cadastrar esta minuta no empreendimento desejado. Um empreendimento pode ter tantas minutas quanto necessário for. Estas podem ser associadas a modalidade, desta forma ao se imprimir o contrato de uma proposta ele irá identificar qual a modalidade da proposta e buscar somente as minutas associadas aquela modalidade para a escolha do modelo para impressão.
Regras para criação de minutas.
Todas as minutas devem ser feitas no WORD 2013 ou superior e o arquivo deve obrigatoriamente ser salvo na extensão DOCX . Para imprimir corretamente o documento deverá ser construído no estilo SEM ESPAÇAMENTO.
Para documentos que já estejam prontos, siga os passos abaixo para deixar o documento no estilo “Sem Espaçamento”:
Aba Documentos da Proposta
Para definirmos quais documentos serão solicitados durante o processo de confecção da proposta, devemos primeiro em backend > globais > Documentos da proposta. Neste cadastro serão definidos os tipos de documentos possíveis de serem atribuídos aos empreendimentos. Após o cadastro dos documentos, na edição dos empreendimentos definimos quais documentos serão solicitados durante o processo de confecção da proposta de venda do empreendimento. Podemos ter diferentes documentos por empreendimento.
Aba Imagens de Disponibilidade
Neste menu conseguimos inserir uma imagem (planta baixa de um loteamento por exemplo) para posicionarmos as unidades e ter uma visão humanizada da disponibilidade.
Após inserir a imagem e salvar, clique no botão “Posicionar Unidades” para arrastar cada unidade para sua devida posição.
Aba Anexos Informativos
Através deste menu podemos carregar qualquer documento para ser disponibilizado na página de informações do empreendimento.
Adicione um documento, dê um título para ele e carregue o arquivo de dados que ele será disponibilizado no ícone de informações do empreendimento.
Aba Modelo Proposta
Da mesma forma que podemos criar os modelos de minutas de contratos, também podemos criar modelos de propostas. O processo é idêntico ao descrito acima sobre minutas de contratos.
Aba Documentos da Proposta
Para definirmos quais documentos serão solicitados durante o processo de confecção da proposta, devemos primeiro em backend > globais > Documentos da proposta. Neste cadastro serão definidos os tipos de documentos possíveis de serem atribuídos aos empreendimentos. Após o cadastro dos documentos, na edição dos empreendimentos definimos quais documentos serão solicitados durante o processo de confecção da proposta de venda do empreendimento. Podemos ter diferentes documentos por empreendimento.
Aba Imagens de Disponibilidade
Aba Anexos Informativos
Através deste menu podemos carregar qualquer documento para ser disponibilizado na página de informações do empreendimento.
Adicione um documento, dê um título para ele e carregue o arquivo de dados que ele será disponibilizado no ícone de informações do empreendimento.
Aba Modelo Proposta
Da mesma forma que podemos criar os modelos de minutas de contratos, também podemos criar modelos de propostas. O processo é idêntico ao descrito acima sobre minutas de contratos.
Uma forma de manter os usuários informados sobre promoções ou qualquer outro evento relevante para a incorporadora pode ser distribuído através do Portal de Imóveis parametrizando informativos. Acesse backend > Informativos.
Adicione um novo informativo e neste defina o título, texto descritivo, associe uma imagem que o descreva. Defina em qual período este informativo ficará disponível e se necessário selecione qual grupo e usuário poderá vê-lo (se não selecionado nenhum, todos verão).
Os informes são acessados pelo frontend do Portal de Imóveis no ícone na barra de títulos ao clicar nele, os informativos ativos e disponibilizados para seu perfil de usuário serão demonstrados
O Portal de Imóveis pode atribuir automaticamente a comissão do corretor que gerou a venda, mas para isto é necessário ter o percentual de comissão definido. O Portal possibilita que a comissão seja calculada pelo Empreendimento, Usuário, Imobiliária ou grupo de usuário, nesta ordem de precedência, ou seja, se definida uma comissão no cadastro do empreendimento esta irá sobrepor todas as demais.
Uma comissão pode ter seu valor lançado manualmente após proposta feita e entrando no menu de ações da proposta opção COMISSÃO (esta opção só aparece para propostas aprovadas). Ou calculada automaticamente pelo Portal de Imóveis baseado nos percentuais definidos no parágrafo acima. Para isto o parâmetro "Grava Comissão Diretamente" deve estar marcado como SIM.
Se marcado como SIM ao salvar uma proposta o sistema criará automaticamente um valor de comissão. O Portal de Imóveis trata o percentual de comissão definido como sendo o teto de comissão a pagar, não permitindo lançar um valor maior que o definido pelo percentual aplicado aos componentes que estão com o FLAG de descontar comissão habilitados.
A comissão é calculada sobre o valor total da proposta multiplicando sobre o percentual da comissao do empreendimento, ou do usuário, ou da imobiliária ou do grupo do usuário, se todos estes campos estiverem zeramos o valor base de comissão e o valor da comissão serão zero.
Caso a soma das parcelas que permitem descontar comissão (Flag demonstrado na imagem) não seja suficiente para pagar toda a comissão calculada, o valor da comissão será limitado no valor do componente que está marcado com Desconta Comissão.
É possível distribuir a comissão entre mais de um usuario, desde que esta não ultrapasse o teto permitido. Para lançar outras pessoas participantes da comissão basta inserir novos usuários clicando em ADICIONAR LINHA DE COMISSÃO.
OBS: No Portal de Imóveis existem parâmetros que permitem que o sistema calcule ou não o valor da comissão automaticamente e parâmetros que definem se uma proposta poderá avançar para próxima etapa sem comissão lançada. Para modificar estes parâmetros acesse Backend e em pesquisa de parâmetros a palavra COMISSÃO:
Este tipo de comissão retira o valor dos componentes na ordem em que estes aparecem até totalizar o valor da comissão. Exemplo:
Empreendimento Zeus com comissão de 4%
Plano de pagamento
Parcela | Data | Qtd | Valor | Comissão? | Total |
Sinal | 01/06/2019 | 1 | 5.000 | S | 5.000 |
Sinal | 01/07/2019 | 1 | 5.000 | S | 5.000 |
Sinal | 01/08/2019 | 1 | 5.000 | S | 5.000 |
Mensais | 01/09/2019 | 10 | 2.000 | 20.000 | |
Financiamento | 01/10/2020 | 1 | 100.000 | 100.000 | |
TOTAL | 135.000 | ||||
COMISSÃO PAGA PELA EMPRESA 4% | 5.400 | ||||
A comissão decrescente desconta o total de comissão da primeira parcela possível de se descontar comissão e se esta não possuir o valor total da comissão o restante será retirado das demais parcelas.
Parcela | Data | Qtd | Valor | Comissão? | Total | Comissão |
Sinal | 01/06/2019 | 1 | 5.000 | S | 5.000 | 5.000 |
Sinal | 01/07/2019 | 1 | 5.000 | S | 5.000 | 400 |
Sinal | 01/08/2019 | 1 | 5.000 | S | 5.000 | 0 |
Mensais | 01/09/2019 | 10 | 2.000 | 20.000 | ||
Financiamento | 01/10/2020 | 1 | 100.000 | 100.000 | ||
TOTAL | 135.000 | |||||
COMISSÃO PAGA PELA EMPRESA 4% | 5.400 | |||||
Neste modelo de comissão o Portal de Imóveis irá encontrar o valor possível para igualar todas as parcelas de comissão entre os componentes possíveis de descontar a comissão. Exemplo
Parcela | Data | Qtd | Valor | Comissão? | Total |
Sinal | 01/06/2019 | 1 | 2.000 | S | 2.000 |
Sinal | 01/07/2019 | 1 | 7.000 | S | 7.000 |
Sinal | 01/08/2019 | 1 | 4.000 | S | 4.000 |
Mensais | 01/09/2019 | 10 | 2.000 | 20.000 | |
Financiamento | 01/10/2020 | 1 | 100.000 | 100.000 | |
TOTAL | 133.000 | ||||
COMISSÃO PAGA PELA EMPRESA 4% | 5.320 | ||||
Total da comissão divido pela quantidade de componentes de onde se desconta a comissão, neste caso 5.320 / 3 = 1.773,33
Parcela | Data | Qtd | Valor | Comissão? | Total | Comissão |
Sinal | 01/06/2019 | 1 | 2.000 | S | 2.000 | 1.773,33 |
Sinal | 01/07/2019 | 1 | 7.000 | S | 7.000 | 1.773,33 |
Sinal | 01/08/2019 | 1 | 4.000 | S | 4.000 | 1.773,33 |
Mensais | 01/09/2019 | 10 | 2.000 | 20.000 | ||
Financiamento | 01/10/2020 | 1 | 100.000 | 100.000 | ||
TOTAL | 133.000 | |||||
COMISSÃO PAGA PELA EMPRESA 4% | 5.320 | |||||
Nesta modalidade o valor da parcela de comissão é proporcional ao valor da parcela.
Parcela | Data | Qtd | Valor | Comissão? | Total |
Sinal | 01/06/2019 | 1 | 2.000 | S | 2.000 |
Sinal | 01/07/2019 | 1 | 7.000 | S | 7.000 |
Sinal | 01/08/2019 | 1 | 4.000 | S | 4.000 |
Mensais | 01/09/2019 | 10 | 2.000 | 20.000 | |
Financiamento | 01/10/2020 | 1 | 100.000 | 100.000 | |
TOTAL | 133.000 | ||||
COMISSÃO PAGA PELA EMPRESA 4% | 5.320 | ||||
O valor da comissão proporcional é calculado de acordo com a fórmula:
Valor da parcela / total de parcelas que descontam comissão * valor total da comissão
Desta forma em nosso exemplo acima teremos:
TOTAL DA COMISSÃO: 5.320
TOTAL DAS PARCELAS QUE SE DESCONTA COMISSÃO: 13.000
No menu com opções para tratamento das pessoas e definição de alçadas por grupo de usuário.
São percentuais de desconto que podem ser definidos por período para um empreendimento específico, podendo chegar até o detalhe de unidades.
As alçadas são percentuais de desconto que podem ser aplicados sobre o valor presente líquido da tabela de preço da unidade. Toda alçada inicia definindo o período em que esta alçada será aplicada e em seguida os percentuais de desconto que serão aplicados sobre a proposta. Estes percentuais são definidos por grupos de usuários, portanto todos os usuários que pertencem ao grupo terão a alçada de desconto definida.
Exemplo: Desejamos que o grupo de usuários CORRETOR tenha 2% de desconto na aprovação de propostas para o empreendimento Praia Mar, para isto insira uma promoção clicando Adicionar, depois defina o prazo desta promoção e coloque os percentuais de aprovação que os grupos de usuários terão. O desconto é cadastrado respondendo a pergunta “O grupo de corretores pode aprovar uma proposta que seja qual percentual da tabela padrão?” Portanto para que o grupo de corretores tenha 2% de desconto o percentual de VPL para aprovação de uma proposta é de 98%.
Segue tabela explicativa de como deve ficar o cadastro dos descontos sobre o % de VPL de aprovação no Portal de Imóveis.
Percentual de desconto desejado | % de VPL cadastrado no Portal de Imóveis |
2% | 98% |
5% | 95% |
10% | 90% |
15% | 85% |
Segue tela do Portal de Imóveis no cadastro de alçadas
Após incluir e salvar os dados da alçada para o empreendimento e unidades desejados será necessário dois usuários que pertencem a um grupo que tenha a opção de “APROVAR ALÇADAS”. Somente após os dois usuários diferentes aprovar a alçada cadastrada esta será ativada e estará em uso assim que atingir a data de inicio e será automaticamente expirada ao final deste processo.
O cadastro de brinde na compra serve para indicar alguma promoção nas propostas realizadas. Exemplo: todas as compras realizadas neste mês os clientes levam armario na cozinha. Para parametrizar esta ação acesse o menu BRINDE NA COMPRA e adicione este brinde conforme as imagens:
Ao selecionar o empreendimento aparecerá opção para selecionar o bloco/quadra e qual unidade receberá o brinde.
Também é possivel definir se existe algum produto no TOTVS que corresponda a este brinde, de forma que ao enviar a venda para o RM, será criado uma ordem de compra para o brinde selecionado. Esta opção não é obrigatória e somente será integrado o produto este estiver marcado no brinde. É possível criar mais de um produto no mesmo brinde.
Os produtos que serão demonstrados neste cadastro são lidos automaticamente do cadastro de produtos do TOTVS RM e para que estes apareçam é importante parametrizar qual grupo de produtos deseja que seja listado no cadastro de brindes. Isto é válido para segregar os produtos e não termos que listar todo o cadastro.
Para definir o grupo de produtos que serão carregados, vá em backend > Parâmetros > TOTVS. Acesse o parâmetro “Grupo de Produtos para Brindes” e digite o código do grupo de produtos desejado.
Após este processo no cadastro de brindes na compra aparecerão os produtos pertententes ao grupo de produtos do RM.
O funil de vendas no Portal de Imóveis tem a finalidade de informar, através de uma gestão a vista, a situação de novos clientes até as propostas vendidas e perdidas. Este é totalmente configurável, conforme foi descrito no item 10 deste documento.
O funil é autogerenciável, pois movimenta seus cards de acordo com os parâmetros definidos, portanto não é possível avançar com os cards arrastando-os entre as etapas parametrizadas. Eles dependem da movimentação das propostas entre as diversas situações.
Para realizar esta operação selecione o menu Pré-Vendas > Pessoas e clique em Adicionar. Após esta ação teremos a janela aberta solicitando informações relevantes para as pessoas que serão cadastradas. O cadastro de pessoas por padrão é parametrizado para ser realizado com o CPF, pois é um campo único que poderá identificar corretamente todas as pessoas cadastradas que poderão a se tornar clientes. Apesar disto é possivel parametrizar o portal para o cadastro de pessoas sem o CPF, mas é importante mencionar que cadastrar pessoas sem um campo identificador poderá levar a muita duplicidade de informarção.
OBS: Parâmetro para permitir que o cadastro de pessoas sem o CPF. (Backend > Parâmetros)
Toda pessoa cadastrada, inicialmente aparecerá com a situação NOVO caso ainda não tenha nenhum registro no cadastro da timeline da pessoa. Assim que uma pessoa tem registro em sua timeline sua stuação muda automaticamente para EM ATENDIMENTO. Temos também a situação BANCO que significa que uma pessoa foi enviada para o banco, ou seja, foi retirado do corretor que o atendia e está disponível para ser associado a outro corretor.
Após salvar a pessoa cadastrada, é possível navegar pelas abas existentes no topo da tela, a primeira delas é a aba de interesse que serve para descrever qual interesse da pessoa cadastrada. Esta informação poderá gerar relatórios futuros indicando quantidade de pessoas com interesse, o termometro referente ao interesse desta pessoa (quente, morno, frio), além de informações que poderão ser filtradas através de relatórios desenvolvidos pela empresa, conforme necessidade ou em filtro customizado no cadastro de pessoas.
Em TimeLine, registramos todas as mensagens que trocamos com os clientes eliminando as anotações em agendas, ou qualquer outro meio, centralizando fatos relevantes no Portal de Vendas.
Além do registro de informações, podemos também agendar compromissos, basta selecionar a data e hora em que a anotação registra ocorrerá que o portal enviará um email uma hora antes do inicio do compromisso. Quando um compromisso é agendado, este poderá ser visto na tela de Dashboard (tela inicial do portal) ou no menu Corretor opção compromissos.
Esta aba é meramente informativa e indica todas as propostas já feitas para a pessoa selecionada.
Esta aba é meramente informativa e indica todos as propostas que já se efetivaram como vendas e estão no ERP. Mesmo que a venda presente no ERP não seja uma venda realizada pelo portal de vendas, nesta aba, veremos todas as compras feitas pela pessoa selecionada e a situação destas vendas, como: quitada, distratada, etc. Não será demonstrada a situação financeira dos clientes.
O Portal de Imóveis está parametrizado com um processo de venda padrão que consiste em 5 etapas, com um fluxo que sempre anda para frente evitândo retorno no processo. Este fluxo está representado pela imagem abaixo
Todo processo de venda se inicia no frontend do portal na opção Empreendimentos
O menu empreendimentos é o de maior utilidade no dia a dia da operação de vendas, através dele o usuário consegue visualizar informações sobre o empreendimento, simular uma proposta, ver a tabela de preços, acompanhar o mapa de disponibilidade e visualizar videos (se houverem) do empreendimento.
O Portal de Vendas trabalha com o conceito de reservas e fila de reservas. Isto significa que um corretor pode reservar uma unidade de um empreendimento para si, por um prazo definido. A quantidade de reservas que um corretor pode fazer pode ser definido em parâmretros globais (backend > parâmetros > Unidade.
Ou no grupo do usuário:
E por ultimo no cadastro do usuário. Desta forma podemos ter um parâmetro global para todos os usuários e um usuário específico que tenha uma possibilidade de reserva diferente dos demais.
Um reserva está vinculada ao corretor e a uma unidade de um empreendimento. Por padrão o Portal de Imóveis só permite uma prposta ativa por unidade reservada. (vide parametros de situação de propostas para determinar quais situações de propostas são consideradas ativas).
Para realizar uma reserva, o usuario deverá clicar no botão de "Simular Propostas" ou “Mapa de Disponibilidade” e em seguida clicar sobre reservar.
Uma vez o corretor A tenha efetuado uma reserva para a unidade 101, o corretor B também poderá reservar a mesma unidade mas somente o corretor A poderá salvar uma proposta, pois ele é dono da reserva atual. O corretor B será avisado por email caso a reserva dele entre em vigor, devido ao cancelamento ou expiração da reserva do corretor A.
Reserva pelo botão “Simular propostas”
Reserva pelo “Mapa de Disponibilidade”
Reserva pela “Imagem de Disponibilidade do Empreendimento”
O Portal de Imóveis controla dois tipos de reservas, sendo a primeira somente uma reserva quando um corretor clica no botão de reservas e a segunda quando esta reserva é feita por uma proposta criada. Cada um dos tipos de reservas podem ter prazos (em horas) diferentes por empreendimento. Para isto basta entrar em BACKEND > EMPREENDIMENTOS e definir os prazos de tempo em reservas e propostas.
Parâmetro global para todas as propostas caso o parâmetro do cadastro de empreendimento esteja zerado. (Backend > parâmetros > Unidades
Parâmetros em backend > empreendimentos (primeira aba do cadastro de empreendimentos)
Quando uma reserva é feita o sistema demonstra no topo da tela de simulação de propsotas a reserva e seu prazo para expirar. Neste momento a unidade reservada tem seu status alterado conforme parâmetro de situação de propostas. Ao final do prazo de validade de uma reserva a unidade voltará para seu status padrão "UNIDADE DISPONÏVEL" caso não exista uma reserva aguardando na fila.
Uma fila de reservas é quando dois ou mais corretores selecionaram a mesma unidade. O Portal de Imóveis controla a ordem das reservas no momento em que estas foram selecionadas. Caso uma unidade tenha duas reservas, ao expirar a primeira o Portal de Imóveis assume a segunda automaticamente. Antes de uma reserva expirar o Portal envia email ao usuário ativo da reserva informando o prazo que falta para a reserva cair. Quando uma reserva que estava em aguardo é ativada o usuário receberá um email informando que a reserva deste está no ar.
Tela indicativa de reservas numa unidade. Demonstra o total de reservas que existem em uma unidade.
Para verificar todas as reservas existentes em um empreendimento, o Portal de Imóveis demonstra na visão deste empreendimento a existência destas reservas através do botão RESERVAS DO EMPREENDIMENTO (botão vermelho da tela abaixo). Ao clicar neste botão todas as reservas neste empreendimento e seus respectivos prazos e usuários são demonstrados.
Botão indicador de que existem reservas no Empreendimento
Após clicar sobre o botão de reservas do empreendimento, é exibida a janela contendo todas as reservas existentes no empreendimento.
Somente o dono da reserva, seus superiores ou usuários com direitos administrativos, poderão excluir uma reserva. Para executar este processo pode-se ou selecionar a reserva na tela de simulação de propostas e clicar no botão Excluir.
Ou clicando no botão de RESERVAS DO EMPREENDIMENTO e em seguida EXCLUIR a Reserva
Ou no menu do usuário, opção RESERVAS e em seguida EXCLUIR.
Uma reserva pode ser realizada solicitando os dados do próspect que deseja a unidade, para isto devemos habilitar o parâmetro em backend > parâmetros > empreendimentos, “Reservas: informar dados básicos do próspect ao reservar unidade”
Este parâmetro, quanto habilitado, abrirá a janela abaixo ao clicar em reservar uma unidade:
Após a reserva da unidade é possível simular as condições de pagamento para efetivação do negócio. Clique nas mesmas opções da etapa de reserve e agora siga com o botão SIMULAR existente em todas as telas acima demonstradas. Neste momento será aberta a tela a seguir:
Para uma proposta os campos de CPF, nome e celular são obrigatórios.
OBS: Esta opção pode ser alterada de acordo com os campos obrigatórios parametrizados no Portal de Imóveis (vide capítulo sobre Pessoas)
Mais abaixo na mesma tela temos a solicitação de dados referente a mídia que trouxe o prospect até esta proposta, o motivo pelo qual ele está comprando e qualquer outra observação deste processo de venda.
Obs: os cadastros de mídias e motivo da compra estão em backend > globais
Seguindo na tela de simulação de propostas, temos agora as possíveis condições de pagamento ou modalidades de vendas para construção da proposta. Se houver mais de uma modalidade de venda associada ao empreendimento no TCGI e estas modalidades estiverem com vigência ativa, então o Portal de Imóveis irá possibilitar a escolha, ao selecionar a condição de pagamento desejada sua composição será carregada para tela.
Nesta tela o corretor poderá negociar com o cliente a condição de pagamento mais apropriada e ao final do processo deverá clicar sobre o botão VALIDAR para que a proposta seja avaliada pelo Portal de Imóveis e sua real condição financeira seja analisada, resultando em uma proposta APROVADA ou REPROVADA . Uma proposta só poderá ser salva se for validada anteriormente.
No rodapé da proposta também temos a possibilidade de demonstrar o painel de comissão. Este painel serve para selecionar quem paga a comissão e qual a forma de rateio desta, confome mencionado no item 13 deste manual. Caso o empreendimento use somente um tipo de pagamento de comissão, podemos definir o comportamento padrão desta comissão e eliminar para o empreendimento desejado a visão deste painel onde o corretor deve escolher pela forma de pagamento da comissão.
Para deixar valores padrões e esconder o painel da comissão acesse backend > empreendimento, na primeira aba ao final da página estarão as opções para esta ação.
Após salvar a proposta a mesma aparecerá no menu PROPOSTAS possibilitando sua edição ou mudança desta para outra etapa.
Apos a proposta salva, podemos acessar o menu propostas e lá estarão todas as propostas salvas. Aquelas que permitem editão terão o ícone do “lapis” habilitado e ao clicar sobre ele, será carregada a mesma tela da simulação da proposta.
Após termos uma proposta salva temos outras opções além da edição da própria proposta. Para acessar estas opções basta clicar no ícone com “…” (três pontos) ao lado do ícone de edição da proposta.
Este menu tem diversas opões possíveis que serão descritas a seguir:
Esta opção no menu da proposta só aparece quando a proposta está reprovada. Ela deve ser usada para tentar aprovar uma proposta usando as alçadas do usuário logado no porlal. Ao selecionar esta opção o Portal de Imóveis validará a alçada do grupo do usuário logado e se possivel aprovará a proposta.
Imprimir os modelos de proposta. O Portal de Imóveis tem um modelo padrão de proposta de compra, mas o usuário poderá crair um novo modelo usando um documento WORD com tags pré-definidas (idem ao processo de criação de minutas de contrato). Estes modelos devem ser inseridos em Backend > Empreendimentos > Modelos de Propostas.
Relatório padrão que demonstra a análise financeira da condição de pagamento padrão da unidade comparando com a proposta ofertada pelo cliente.
Envia por email o modelo de proposta impresso pelo Portal de Imóveis. Esta opção sempre enviará esta proposta para o email do prospect da proposta e também podemos acrescentar outros emails para receberem uma cópia do documento
Imprimi a relação de pagamentos mensalmente de acordo com a proposta formalizada e salva.
Extrai para EXCEL o mesmo plano de pagamento impresso na opção 15.6.5
Imprime o modelo de contrato selecionado. Lembrando que os modelos de contratos podem ser inseridos através da opção Backend > Empreendimentos > Minutas.
Faz download do modelo de contrato desejado no formato WORD pra alteração posterior. Somente grupos de usuários que possuem a opção “Salvar Contrato em WORD” visualizam esta opção.
Uma das principais opções do menu da proposta. Ela é responsável por movimentar a proposta dentre as diversas stuações possiveis cadastradas em Backend > Globais > Situação da proposta. Existe um complete ciclo de parametrização das situações de proposta que formarão o fluxo por onde uma proposta pode passar.
Durante o avançar a etapa da proposta são feitas diversas analises e somente será permitido o avançar a etapa se todas forem atendidas.
Em Avançar para são listadas todas as situações possiveis para uma proposta avançar. Dependendo desta situação, pode ou não ser obrigatório uma justificativa e um motivo para avançar a situação da proposta;
Se for necessário trocar o corretor responsável pela proposta salva, devemos usar esta opção. Nela é atribuido um novo corretor em substituição ao anterior.
Esta opção somente aparece para usuários cujo grupo ao qual ele pertence tenha permissão em “Autorizar Proposta Reprovada’. Esta opção você encontra em Backend > Usuários > Aba Grupos.
Os usuários que possuem esta opção, podem aprovar uma proposta REPROVADA, sem nenhuma validação de alçada, ou seja, mesmo que as condições financeiras da proposta estejam muito abaixo das condições aceitas, esta opção aprovaria a proposta. Podemos dizer que é a opção de mais alto poder na aprovação de propostas reprovadas.
Esta opção aparece para todos os demais usuários que não possuem a permissão descrita no item 15.6.11 e que façam uma proposta REPROVADA e possuam usuários SUPERIORES na hierarquia do cadastro de usuários do Portal de Imóveis. Ao clicar nela, será aberta uma janela para podermos enviar uma mensagem ao superior na hierarquia de cadastro de usuários, solicitando que este valide a propsota com a alçada que ele possui, na tentativa de aprovar a proposta.
O superior receberá um email com o link para acessar o Portal de Imóveis e validar a proposta promovendo-a para uma aprovação, caso ele tenha autonomia.
No Portal de Imóveis é possível definir, por empreendimento, quais são os tipos de documentos necessários após a criação de uma proposta. Para criar estes documentos devemos acessar Backend > Globais > Documentos da Proposta.
Os documentos de proposta podem ser assoiados a PROPOSTA ou a PESSOA. Um document associado a PESSOA deverá ser associado no cadastro de pessoas e seria válido somente para casos em que necessito ter a documentação do cliente antes de realizar a proposta.
Os documentos, depois de criados deverão ser associados aos empreendimentos em Backend > Empreendimentos > Documentos da Proposta.
Apos os documentos associados, eles serão visíveis no menu da proposta “Documentos da proposta” e ao abrir esta opção aparecerá uma janela onde serão solicitados o upload dos documentos obrigatórios.
Documentação de pessoa seguem os mesmos processos do item 15.6.13 a principal diferença é que os documentos que são associados a pessoa podem ser inseridos diretamente no cadastro de pessoas no menu Pré-Venda > Pessoas, na aba Documentos.
O Portal de Imóveis pode atribuir automaticamente a comissão do corretor que gerou a venda, mas para isto é necessário ter o percentual de comissão definido. O Portal possibilita que a comissão seja calculada pelo Empreendimento, Usuário, Imobiliária ou grupo de usuário, nesta ordem de precedencia, ou seja, se definida uma comissão no cadastro do empreendimento esta irá sobrepor todas as demais.
Uma comissão pode ter seu valor lançado manualmente após proposta feita e entrando no menu de ações da proposta opção COMISSÃO (esta opção só aparece para propostas aprovadas). Ou calculada automaticamente pelo Portal de Imóveis baseado nos percentuais definidos no parágrafo acima. Para isto o parametro "Grava Comissão Diretamente" deve estar marcado como SIM.
Se marcado como SIM ao salvar uma proposta o sistema criará automaticamente um valor de comissão. O Portal de Imóveis trata o percentual de comissão definido como sendo o teto de comissão a pagar, não permitindo lançar um valor maior que o definido pelo percentual aplicado aos componentes que estão com o FLAG de descontar comissão habilitados.
A comissão é calculada sobre o valor total da proposta multiplicando sobre o percentual da comissao do empreendimento, ou do usuário, ou da imobiliária ou do grupo do usuário, se todos estes campos estiverem zeramos o valor base de comissão e o valor da comissão serão zero.
Caso a soma das parcelas que permitem descontar comissão (Flag demonstrado na imagem) não seja suficiente para pagar toda a comissão calculada, o valor da comissão será limitado no valor do componente que está marcado com Desconta Comissão.
É possível distribuir a comissão entre mais de um usuario, desde que esta não ultrapasse o teto permitido. Para lançar outras pessoas participantes da comissão basta inserir novos usuários clicando em ADICIONAR LINHA DE COMISSÃO.
OBS: No Portal de Imóveis existem parametros que permitem que o sistema calcule ou não o valor da comissão automaticamente e parâmetros que definem se uma proposta poderá avançar para próxima etapa sem comissão lançada. Para modificar estes parametros acesse Backend e em pesquisa de parâmetros a palavra COMISSÃO. Os parâmetros são:
A partir da versão 12.1.31 o Portal de Imóveis possui o campo de gerente do empreendimento e a este podemos associar uma comissão que será sempre gerada quando a comissão da venda for calculada. A comissão do gerente abate sobre o percentual de comissão total definido no empreendimento, exemplo:
Percentual de comissão total: 5%
Comissão do gerente: 1%
Neste exemplo acima se uma venda for realizada o corretor terá 4% de comissão e o gerente 1%.
O gerente do empreendimento é cadastrado em backend > empreendimentos na primeira aba do cadastro do empreendimneto desejado.
Sempre quando um gerente de empreendimento estiver associado em um empreendimento, todas as solicitações de aprovação de propostas reprovadas serão enviadas para este gerente e não mais para o superior do corretor que fez a venda.
Esta opção demonstra todas as reservas existentes da unidade
Neste menu é possivel registrar mensagens que ficarão armazenadas na proposta e poderão ser acessadas a qualquer momento. Estas mensagens poderão ser enviadas por email para pessoas específicas.
Em anexos poodemos incluir qualquer documento em uma proposta. Estes anexos não são controlados e não necessitam ser validados. Aqui podemos colocar uma cópia do contrato assinado, documentos recebidos na proposta e qualquer outro arquivo que julgar importante no processo da venda.
Na opção LOG podemos acompanhar todas as ações realizadas na proposta. É o melhor local para analisar tudo que aconteceu deste a criação da proposta.
Para esta opção aparecer ela deve ser habilitada em Backend > Globais > Situação da proposta, selecionando a opção “Excluir Proposta’. Uma vez habilitada ela permite que a proposta seja excluida da base de dados do Portal de Imóveis.
Da mesma forma que o anterior (15.6.20), esta opção somente aparecerá quando habilitada em Backend > Globais > Situação da proposta.
A funcionalidade desta opção é excluir uma venda enviada ao TOTVS TCGI, ou seja, finalizamos o processo de vendas e eviamos a proposta para o TOTVS para esta se transformar em venda. So que identificamos algum erro no processo e precisamos excluir a venda em preparação que foi criada com o processo de exportação da proposta do Portal de Imóveis. Então quando a situação VENDIDA permite excluir venda no backoffice, o Portal de Imóveis irá apagar a venda que foi criada no TCGI e voltará a situação da proposta para a primeira condição desta (Aprovada ou Reprovada).
Esta opção só faz sentido ser liberada na situação de proposta VENDIDA, pois ela só funciona para propostas que já foram integradas com o TCGI.
O menu contratos é identico ao menu propostas ele existe para limitar a visão das propostas entre propostas e contratos. Esta visão é parametrizada através das situações de propostas (Backend > Situação de proposta) onde selecionamos em qual menu as diversas situações de proposta podem aparecer. Na imagem abaixo a situação de proposta APROVADA somente aparece no menu PROPOSTAS.
Todas as demais opções descritas no item 15, valem para o menu CONTRATOS.
Neste menu temos duas opções:
Demonstra todas as propostas que o usuário tem visibilidade e a situação da comissão de cada uma delas. Para que as propostas apareçam neste menu, estas devem ser parametrizadas em Backend > Globais > situação de proposta onde a opção VISIVEL NO MENU CORRETOR E COMISSÔES deve estar marcada.
Uma vez marcada a proposta será apresentada com uma coluna com o valor da comissão gerada / editada para o corrector responsável pela venda.
Esta tela tem o caráter informativo para o corretor, indicando a situação da comissão que ele ainda não recebeu.
A mudança das situações de comissão será realizada no menu “Gerencial > Comissão”.
Lista todos os compromissos registrados para o corrector. Os compromissos são criados nesta tela através do botão ADICIONAR ou através do cadastro de registros na TIMELINE do cliente gerando uma tarefa agendada (compromisso)
Todos compromissos serão listados nesta tela e aqueles que forem executados poderão ter sua situação modificada, bastando clicar sobre o a palavra da coluna “STATUS”. As situações possíveis são Aguardando e Executado.
Neste menu são apresentados gráficos prontos com informações referentes a vendas, atendimento de clientes, estoque de unidades e conversão de vendas por tipo de mídia.
Aqui também encontra-se o menu de comissão onde será possível definir uma situação para a comissão de propostas vendidas. A finalidade desta tela é demonstrar ao corretor se uma determinada comissão já está disponível para ser faturada ou não.
As propostas que aparecerão neste menu devem ser parametrizadas através do menu Backend > Globais > Situação de propostas. As situações que tiverem a opção “Visível no menu corretor e comissão.
As propostas visíveis neste menu podem ter suas situações alteradas, manualmente, de acordo com a situação atual da comissão daquela proposta. Como padrão temos duas situações, sendo “Liberda ou Bloqueada”, mas estas situações podem ser substituidas ou mesmo acrescidas através do menu Backend > Globais > Situação da proposta.
Para se alterar a situação atual da comissão de uma proposta, basta no menu Gerencial > comissão, selecionar a situação desejada para aquela proposta na coluna NOVA SITUAÇÂO.
É possível no Portal de Imóveis criar uma extração de dados das tabelas existentes no banco de dados. As opções para a visualização destes dados agrupados serão visíveis através deste menu Gerencial > Relatórios.
Para se criar estas visões é necessário ter noções da linguagem SQL para a criação dos scripts de extração dos dados. A criação dos relatórios deve ser feita através do menu Backend > Relatórios. Após acessá-lo podemos editar um relatório existente ou criar um novo.
Ao adicionar um novo relatório será solicitado o nome deste e o script em linguagem de programação SQL para a extração dos dados das tabelas do Portal de Imóveis. Para conhecer as tabelas existentes e os nomes dos campos para a construção do script SQL para a extração dos dados basta selecionar a opção “Visualizar tabelas”.
Após criar o script SQL a proxima parte será definir parâmetros parao relatório e definir os nomes reais das colunas que serão apresentadas.
Após salvo o relatório, este será apresentando no menu Gerenciais > Relatórios e poderá ser selecionado para impressão.
O resultado do relatório pode ser impresso (abrirá uma nova aba no Browser com a visualização do relatório) ou baixado um arquivo CSV para abertura através do EXCEL.
Neste menu podemos visualizar agendamentos para eventos criados nas propostas. Estes devem ser eventos relacioandos a situação de uma proposta, exemplo: uma proposta está a situação “Contrato em Assinatura” e nesta situação devemos solicitar o agendamento da assinatura do contrato e quem executa esta atividade é o usuário “Mestre TOTVS”, então criaremos um evento chamado ASSINATURA DO CONTRATO, associaremos este evento a situação da proposta “Contrato em Assinatura, para que toda proposta nesta situação, permita que seja agendado o evento. Também devemos determinar qual grupo de usuários pode ter este evento associado, ou seja, quem será o responsável por esta ação.
Para realizar a parametrização acima vamos acessar Backend > Globais > Eventos da agenda. Ao inserir um novo registro será solicitado no nome deste evento e a quais situações de proposta este evento estará associado, ou seja, em quais situações de proposta eu consigo gerar um agendamento para este evento criado.
Feita esta parametrização agora vamos determinar quais usuários podem ser associados ao evento de Assinatura de Contrato, ou seja, quem serão os usuários para quem vamos associar estes eventos quando estes forem definidos nas propostas. Para isto acesse Backend > Usuários > Grupos, edite o grupo desejado, role a tela deste grupo até o final. Aparecerá a opção “Mapa de Eventos da Agenda Autorizados para o Grupo”
Marque os eventos que este grupo de usuário é responsável e salve. A partir de agora, em todas as propostas que estão na situação de CONTRATO EM ASSINATURA aparecerá no menu de PROPOSTAS ou CONTRATOS uma opção chamada “Agendamento”, possibilitando a criação do evento de Assinatura do Contrato para a proposta selecionada, definindo um responsável por esta ação.
Ao clicar em agendamento podemos criar a agenda para o evento criado anteriormente.
Este evento, após salvo, aparecerá no menu AGENDAMENTOS no frontend do Portal de Imóveis. Portanto este menu será somente
Aprovação:
Aprovador por: | Assinatura | Data |