
Objetivo
Esta rotina permite o monitoramento e manutenção dos critérios de descontos dos profissionais de venda e elege a
ordem de prioridade que o sistema considera quando o item estiver sendo comercializado. Após enquadrar a peça
no desconto permitido, (caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido), o sistema exibe
uma mensagem chamando a atenção do elemento de venda no momento do orçamento e bloqueia a venda no
instante do seu fechamento, exigindo um funcionário com nível superior para a liberação.
Procedimentos
- No módulo de Oficina (SIGAOFI), acesse Atualizações\Cad Gestão\Critérios Descontos (OFIXA017).
- Nesta Rotina é possível realizar as operações incluir, alterar, excluir e visualizar. Clique em Incluir.
- A tela apresentada é organizada em duas partes, a superior e a inferior.
- Na parte superior são apresentados os campos gerais relacionados ao cadastro de todos os tipos de critério de desconto, conforme segue.
- Marca (VEM_CODMAR): Informe o código da marca relacionado ao critéio de desconto a ser cadastrado.
- Descrição (VEM_DESMAR): Será preenchido com a descrição da marca de acordo com campo anterior.
- Cent.Receita (VEM_CENCUS): Informe o centro de custo relacionado a critério de desconto a ser cadastrado.
- Desc C. Recei (VEM_DESCCC): Será preenchido com a descrição do centro de custo, de acordo com o campo anterior.
- Prioridade (VEM_ORDPRI): É possível cadastrar vários tipos de critério para uma mesma marca e centro de custo. Por isso, neste campo é necessário informar qual a prioridade dos critérios, ou seja, a ordem da verificação. O tipo de maior relevância deve ser informado primeiro no campo prioridade, e assim sucessivamente. (Exemplo de preenchimento: 5341).
- Cliente (VEM_CODCLI): Informe o código do cliente, para cadastrar um critério de desconto ou promoção a um cliente especial.
- Loja (VEM_LOJA): Informe a loja do cliente, para cadastrar um critério de desconto ou promoção a um cliente especial.
- Nome Cliente (VEM_NOMCLI): Será preenchido com o nome do cliente de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.
- Tipo Venda (VEM_TIPVEN): Selecione o tipo de venda relacionado ao critério de desconto/promoção. As opções são as que seguem:
- Varejo: Selecione esta opção para que o critério de desconto/promoção seja aplicado nas vendas de Varejo.
- Atacado: Selecione esta opção para que o critério de desconto/promoção seja aplicado nas vendas de Atacado.
- Oficina: Selecione esta opção para que o critério de desconto seja aplicado nas vendas de Oficina.
- Todos: Selecione esta opção para que o critério de desconto seja aplicado em todas as vendas.
- Grupo Client (VEM_TIPNEG): Informe um grupo de cliente para aplicar o critério de desconto ou promoção a um grupo de clientes específico.
- Forma Pagto: Informe uma forma de pagamento para aplicar o critério de desconto ou promoção a uma forma de pagamento específica.
Na parte inferior os tipos de critérios são organizados em cinco pastas distintas para cadastro, conforme segue:
- Promoção: Nesta pasta é possível cadastrar critérios que funcionem como promoções de venda. Os campos são os seguintes:
- Promo.Dia (VEN_PRODIA): Selecione Sim se tratar de uma promoção do dia. Não se tratar do contrário.
- Grupo Peca (VEN_GRUITE): Informe o grupo de peças relacionado à promoção
- Código Peça (VEN_CODITE): Informe o código da peça relacionada à promoção.
- Data Inicial (VEN_DATINI): Informe a data inicial da validade da promoção.
- Data Final (VEN_DATIFIN): informe a data final da validade da promoção.
- % Desconto (VEN_PERDES): Informe o percentual de desconto permitido.
- Promoção (VEN_VALPRO): Informe o valor da promoção.
- Quantidade (VEN_QTDITE): Informe a quantidade de itens necessária para que haja promoção.
- % Margem Min. (VEN_MARMIN): Informe o percentual de margem mínima permitido.
- CAI: Preencha esta pasta caso o critério de desconto seja aplicado a determinados códigos analíticos de itens. Os campos a serem preenchidos são os seguintes:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Grupo Peça: Preencha está pasta para cadastrar uma política de desconto para um ou vários grupos de peças de uma marca específica, conforme segue:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Grupo Desconto: Preencha esta pasta para cadastrar uma política de desconto de acordo com o grupo de desconto, conforme segue:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Clas. Financ: Preencha esta pasta, caso o critério de desconto esteja relacionado com a classificação financeira, conforme segue:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Marca/Linha/Familia:
- Data Inicial: Informe a data inicial da validade do critério de desconto.
- Data Final: Informe a data final da validade do critério de desconto.
- %Desconto: Informe o percentual de desconto permitido.
- %Margem Min.: Informe o percentual de margem mínima permitido.
- Marca Peça: Informe a marca da peça.
- Cód. Linha: Informe o código da linha.
- Cód. Família: Informe o código da família.
ATENÇÃO: Observe que a pasta Marca/Linha/Família só será utilizado pelas rotinas, caso o sistema esteja configurado para trabalhar com o conceito de Marca/Linha/Família (MV_MIL0072 com conteúdo 1). Neste caso, a validação do critério de descontos considera a marca, linha e família dos produtos envolvidos na venda, comparado com o cadastrado na tabela SB5 ou SBZ (de acordo com o parâmetro MV_ARQPROD).
- Confirme.
- Lembrando que para configurar o cálculo da margem de lucro no orçamento, devem ser observados os parâmetros abaixo:
- MV_FORMALO: neste parâmetro deve ser informado o código da fórmula responsável pela regra de cálculo da margem de lucro para as peças a serem vendidas no orçamento. Esta regra pode ser definida através de uma expressão ADVPL, uma expressão aritmética ou a chamada de uma função de usuário que retorne a margem de lucro (um valor numérico que corresponda ao percentual da margem de lucro: 99,05, 105,89) no próprio cadastrado da fórmula. Exemplo de preenchimento do parâmetro: 000005.
- MV_FORMALU: neste parâmetro deve ser informado o código da fórmula responsável pela regra de cálculo da margem de lucro para as peças a serem vendidas no orçamento. Esta regra pode ser definida através de uma expressão ADVPL, uma expressão aritmética ou a chamada de uma função de usuário que retorne a margem de lucro (um valor numérico que corresponda ao percentual da margem de lucro: 99,05, 105,89) no próprio cadastrado da fórmula. Exemplo de preenchimento do parâmetro: 000006.
ATENÇÃO! A diferença entre os dois parâmetros é que a fórmula do MV_FORMALO se utilizará das variáveis de memória do orçamento enquanto o mesmo ainda não foi gravado na base de dados. Já o MV_FORMALU se utilizará das informações contidas diretamente da base de dados. Desta forma, a regra de ambos deve ser a mesma.
Exemplo da fórmula 000005 (MV_FORMALO):
100*((M->VS3_VALTOT/M->VS3_QTDITE)-SB2->B2_CM1)/SB2->B2_CM1
Exemplo da fórmula 000006 (MV_FORMALU):
100*((VS3->VS3_VALTOT/VS3->VS3_QTDITE)-SB2->B2_CM1)/SB2→B2_CM1
A margem de lucro calculada será gravada no campo Marg.Lucro(VS3_MARLUC).
Desta forma, a margem gravada no campo Marg.Lucro(VS3_MARLUC) será comparada com a margem mínima, definida nesta rotina através do campo % Margem Mìn. (VEN_MARMIN).
Ponto de Entrada
Integrações
Tabelas Utilzadas | VEM - Tipos de Desconto, VEN - Itens do Tipo de Desconto |
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Funções Envolvidas | OFIXA017 - Critérios de Desconto, OFIXA011 - Orc. Por Fases, OFIXA100 - Fechamento OS |
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