Exibir origem

O funil de Leads no Portal de Imóveis tem a finalidade de informar, através de uma gestão a vista, a situação de novos clientes e seus avanços realizados dentro do sistema. Este é totalmente configurável, conforme foi descrito em - Portal de Imóveis - Backend - Globais - Etapas do funil de Leads

Após o usuário parametrizar o Funil de Leads será possível movimentar o mesmo através dos avanços das etapas de acordo com os parâmetros definidos, portanto não é possível avançar com os cards arrastando-os entre as etapas parametrizadas. Eles dependem da movimentação das propostas entre as diversas situações parametrizadas em suas etapas.

Ao acessar o Menu Frontend > Pré Venda > Funil de Leads será apresentada a tela onde será possível selecionar o funil já parametrizado.
Observe que os cards são apresentados de acordo com cada etapa a qual aquele Lead se encontra:

Para alterar a Situação de um Lead é necessário editar o cadastro deste, e em seguida clicar no símbolo + (que refere-se a Time_line), no campo situação informe o registro respectivo.

Avanço de Etapas de Lead:
Para realizar o processo de avanço de um card para a próxima etapa parametrizada, deve-se realizar o seguinte processo:

A partir do Release 12.1.2502, o Funil de Leads permitirá ao usuário:

Pesquisar por qualquer informação contida nos cards:

Linha RM > Pré-Venda - Funil de Leads > image-2024-12-3_16-3-32.png

Movimentar os cards arrastando e soltando para as colunas das situações que ele pode se associado. Ao realizar esta ação, o sistema exibirá a caixa de seleção para confirmação desta alteração, com as situações para as quais este card pode ser associado:

Linha RM > Pré-Venda - Funil de Leads > image-2024-12-3_16-2-1.png

Assim o card só poderá ser associado às situações a que ele tem permissão, mesmo que o usuário arraste e solte ele em uma outra coluna qualquer.

Exemplo prático:

Neste nosso exemplo observe que será selecionado o Último card que refere-se a Etapa Reprovação. Destacado em vermelho, ao clicar no botão (avançar) será apresentada as opções referentes as ações que podem ser realizadas para este Lead. Iremos selecionar a opção Aprovação inicial da proposta.
Observe na imagem abaixo que o card foi avançado para etapa respectiva a ação selecionada, ou seja, neste momento o mesmo seguiu o fluxo parametrizado nas Etapas do Funil retornando para a Etapa inicial configurada.
O botão (mais informações) ao ser selecionado irá acessar a tela daquele Lead registrado no card

Avanço de Etapas de Lead:

Exemplo prático: