Manual Operacional - Integrações SGE X CRM X ERP

Caminho de acesso: TOTVS Educacional > Customização> Integração SGE x CRM e Integração ERP

CAMPOS DE PARÂMETROS:

Os campos de parâmetros listados abaixo possibilitam a integração entre TOTVS Educacional X ERP X CRM.

- Status Cancelamento Pré-matrícula - Cancelado: Campo de parametrização com preenchimento obrigatório que indica o status de cancelamento que será correspondente ao status de cancelamento de pré-matrícula cancelado.

- Número dias p/ cancelamento da pré-matrícula: Campo de parametrização com preenchimento obrigatório que indica a quantidade de dias limite para que o cancelamento automático da pré-matrícula de um contrato que não foi efetivado (módulo vendas – CRM) seja concluído.

- Texto Padrão para cancelamento: Campo de parametrização com preenchimento obrigatório que tem por finalidade incluir o texto padrão que será enviado ao ERP no ato do cancelamento da pré-matrícula.

DADOS DE CONEXÃO WS – CRM e ERP:

Os campos abaixo permitem realizar a parametrização da conexão entre o TOTVS Educacional X CRM.

- URL Token: Campo de preenchimento obrigatório que tem como objetivo armazenar a URL da API do token.

- Client Id: Campo de preenchimento obrigatório que tem como objetivo armazenar usuário do token do LogicApps.

- Client Secret: Campo de preenchimento obrigatório e criptografado que tem como objetivo armazenar a senha do token do LogicApps.

- Recurso: Campo de preenchimento obrigatório que tem como objetivo armazenar Recurso do token do LogicApps.

- API CRM: Campo de preenchimento obrigatório que tem como objetivo permitir que o usuário indique a rota da API da nova integração com CRM.

NOVOS CONTRATOS:

Caminho de acesso: TOTVS Educacional > Customização> Parametrização das integrações

Foi feita a alteração na tela de Integração com o ERP para a integração de contratos e adicionado campos necessários para a nova fase da integração.

Foi disponibilizado um processo customizado para cancelamento de pré-matrícula, caso a matrícula não seja efetivada (situação de matricula alterado para matriculado) dentro de um determinado período, mesmo com turmas já iniciadas.

Caminho de acesso: TOTVS Educacional > Customização> Integração SGE x CRM.

Na tela de parâmetros é possível incluir a quantidade de dias necessários para que a pré-matrícula seja cancelada, imagem abaixo:

OPÇÕES DE CANCELAMENTO:

Existem duas formas de realizar o cancelamento da pré-matrícula:

• Manual (Cancelamento Instantâneo):

O processo pode ser executado manualmente, sem passar pela regra de validação de dias. Desta forma a matrícula será cancelada no ato da execução do processo. 

Caminho de acesso: TOTVS Educacional > Matrícula e Avaliação > Matrículas > Processos > Cancelar pré-contrato - Agendado

• Agendado (Conforme regras):

O cancelamento no formato agendado considera a quantidade de dias parametrizadas na tela de parâmetro, sendo que:

Pré-matrícula antes da data início da turma: A contagem dos dias para cancelamento é realizada a partir da data início da turma, conforme número de dias parametrizado.

Pré-matrícula após início da turma: A contagem dos dias é realizada a partir da data da pré- matricula, conforme número de dias parametrizado.

IMPORTANTE: Após a alteração, é enviada a informação do cancelamento para o ERP, para que o pré-contrato possa ser cancelado neste sistema.

Finalizada a matrícula do aluno, o SGE disponibiliza os dados de formalização de matrícula para o CRM. Após o envio da confirmação de matrícula para o ERP e retorno “OK” é enviada a confirmação da matrícula para o CRM através do método POST .

IMPORTANTE: O envio dessa informação faz a atualização do status do contrato.