Temos a possibilidade de venda de serviço gerando NFS-e para a prefeitura do RJ, a partir da versão Implement Padrão Vs 123.0.0.0 - SP21.
Esta funcionalidade está disponível a partir da inclusão de uma ordem de serviço com item do tipo serviço no Menu Movimentos / Assistência Técnica.
Para habilitar a opção de Vendas de serviço faturando um NFS-e para a prefeitura do RJ, devemos configurar as opções abaixo:
Acesso: Cadastros / Organização / Filial no botão parâmetros fiscais.
Nessa tela deve ser habilitado a opção Emite NFS-e, conforme tela abaixo:
Acesso: Cadastros / Tipo de nota.
Nessa tela devemos configurar um tipo de nota com o parâmetro NFS-e habilitado.
Após as configurações acima, deve ser incluso uma ordem de serviço, com itens do tipo serviço.
Acesso: Movimentos / Assistência Técnica
Ao acessar a tela teremos que incluir as informações:
Modalidade - selecionar a modalidade cadastrada de acordo com o serviço prestado;
Situação - Selecionar a situação de acordo com o serviço prestado;
Item - Incluir o item que iremos executar o serviço ou assistência técnica (Item deve estar cadastrado no gemco);
Cliente - Incluir o Cliente que está contratando a prestação do serviço;
Defeito / Serviço - Incluir descrição do serviço a ser executado;
Botão de Ação, Técnico - Peças e Serviços - Clicar no botão de serviços para ser incluso os serviços prestados na ordem de serviço;
Ao Clicar no botão de serviço deve ser preenchido os campos abaixo:
Tipo: Pedido
Tecnico - Selecionar o nome do prestador de serviço;
Peças / Serviços - Incluir os serviços prestados (Item tipo/difer serviço cadastrado no Gemco);
Sair - Clicar na opção sair, para retornar a tela anterior e a O.S ser confirmada.
Confirmação - Clicar no botão confirmação para ser confirmada a nova Ordem de serviço;
Consultar a Ordem de serviço e transformar em pedido de venda
Acesso: Consulta / Ordem de Serviço;
Consultar a Ordem de Serviço, gerada e clicar no botão pronta para finalizar.
Consultar a Ordem de Serviço, com a situação pronto para finalizar e clicar no botão Pedido de venda.
Pedido de Venda
Ao clicar na tela do pedido de venda os dados da Ordem de serviço serão preenchidos no pedido de venda, conforme tela abaixo:
Preencher os demais campos do pedido de venda e conformar o pedido de venda.
No pedido de venda só será permitido itens com o difer serviço;
O pedido de venda só será finalizado com o tipo de pedido Retira;
Nesse momento será gravado o pedido de venda utilizando o tipo de nota com o campo NFS-e habilitado.
Para realizar a alteração do vendedor em um pedido de venda ou cupom, deve-se consultar o pedido ou cupom que o vendedor será alterado.
Após consulta, selecionar a opção "Alteração", o sistema irá exibir a tela para que seja selecionado o vendedor e o campo Justificativa.
Vendedor - será listado os vendedores cadastrados e ativos para a filial do pedido de venda ou cupom ;
Justificativa - deve ser informada a justificativa (255 caracteres) para a alteração do vendedor;
Nesta tela na parte superior será exibido os dados do pedido ou cupom selecionado para alteração.
Ao confirmar o sistema irá alterar o vendedor em todas as telas e tabelas do sistema, então:
Acesso: Movimentos / Venda / Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda / Opção Lateral: Histórico de Alteração de Vendedor
Na tela de Histórico de Alteração de Vendedor, teremos como acompanhar todas as alterações realizadas no pedido de venda ou cupom. Para acompanhar estas alterações deve-se realizar uma consulta através dos filtros disponíveis na tela:
Tipo - Pedido ou Cupom : a consulta pode ser realizada pelo tipo pedido de venda ou cupom
Filial - a consulta pode ser realizada utilizando todas as filial ou uma filial específica;
Vendedor - a consulta pode ser realizada pelo vendedor atual do pedido ou cupom. Caso seja selecionada uma filial, o combo vendedor irá listar os vendedores ativos para a loja selecionada;
Pedido/Cupom - de acordo com o tipo selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser preenchido com o numero do pedido ou numero do cupom/NF;
Série - no caso de tipo de consulta pelo cupom, pode-se utilizar como filtro o numero da série do cupom ou nota fiscal
De/Até - de acordo com o tipo de selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser informado o período de criação do pedido de venda ou o período de emissão da nota fiscal/cupom
Ao consultar o sistema irá trazer todas as alterações realizadas ordenando pela data de alteração.
Na parte inferior da tela o sistema irá exibir as seguintes colunas:
Filial - será informada a filial do pedido de venda ou cupom;
N°Pedido - será informado o numero do pedido de venda;
Dt. Pedido - será informada a data de criação do pedido de venda;
Num.Nota / Cupom - será informada o numero da nota fiscal ou cupom. Caso a alteração tenha sido realizada pelo pedido de venda a coluna numero de nota fiscal ou cupom não será informada;
Série - será informado o numero de série da nota fiscal ou cupom;
Dt.Nota - será informado a data de emissão da nota fiscal ou cupom;
N° alteração - será informado o numero sequencial da alteração ocorrida no pedido de venda ou nota fiscal/cupom. Esta sequencia será informada considerando a data de alteração do pedido ou nota.
Dt. Alteração - será informada a data em que ocorreu a alteração de vendedor no pedido de venda ou cupom;
Vendedor Original - será informado o vendedor do pedido antes da alteração;
Vendedor Atual - será informado o vendedor atual, após alteração
Justificativa - será informada a justificativa gravada no momento da alteração do vendedor;
