Esta atividade vista demonstrar o processo para vínculo entre a comissão do representante no financeiro com a nota do módulo Orçamento.
Financeiro > Operador Financeiro > Comissão > Vincular Fechamento da Comissão com a Nota do Orçamento - CAP00118.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:
1. No módulo Orçamento, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, realize o busca pela Natureza da Despesa desejada. Na área Integração, marque a opção Faz parte do processo de comissão.
Ao marcar esse parâmetro, não será permitido marcar o parâmetro Financeiro e vice-versa. |
Imagem 1 - Parâmetros de Despesa
2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Categoria de Representantes, ao marcar a opção Exige Nota Fiscal, indica que o pagamento da comissão será vinculado ao lançamento da nota no módulo Orçamento.
Ao marcar esse parâmetro e fechar a comissão com geração de títulos, o título será gerado para o financeiro com a situação suspenso.
O campo Período apurado indica qual período da busca da nota no Orçamento, somando o número parametrizado ao mês atual.
Exemplo:
0 - Mês do pagamento da comissão.
1 - Mês + 1.
2 - Mês + 2.
O botão Permissões para Assinatura das divergências fica habilitado apenas para os usuários que possuem a permissão especial.
Imagem 2 - Categoria de Representantes
3. Em Supervisor Financeiro, menu Comissão, aplicação Cadastro de Eventos , selecione o evento desejado e marque o parâmetro Compõe Valor da Nota Fiscal caso o lançamento desse evento compor o valor da nota fiscal.
Imagem 3 - Cadastro de Eventos
4. Ainda no módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetro Dinâmico, no parâmetro IND_BUSCA_NFINT_PAGTOCOMISSAO, indique se irá buscar somente notas integradas, no processo de vínculo do pagamento de comissão e nota fiscal do Orçamento.
Valores possíveis: S - Sim / N - Não.
Valor Padrão: S - Sim.
| Para que o processo seja executado via job, configurar o mesmo para executar o objeto pkg_fipagtocomissaonotaorc.fip_exeproccomissaonota, informando como parâmetro o código do usuário, o mês de apuração inicial, o ano de apuração inicial, o mês de apuração final e o ano de apuração final. |
Imagem 4 - Parâmetros Dinâmicos
Instruções para utilização
Ao pagar uma comissão pela aplicação de Pagamento de Comissão, aquelas que participarão do processo ficarão com a situação Pendente. Para liberar a comissão e vinculá-la com a nota do orçamento, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Comissão, aplicação Vincular Fechamento da Comissão com Nota do Orçamento, e filtrar as comissões desejadas.
Não é possível selecionar registro com a situação Liberado. |
Para realizar o processamento manual do vínculo entre a comissão e a nota do orçamento, clique na opção Processar.
Imagem 5 - Processar
Para vincular uma comissão com uma nota fiscal do orçamento manualmente:
Imagem 6 - Vincular comissão com nota fiscal do orçamento
Para verificar os títulos envolvidos no processo de pagamento da comissão, selecione a linha da comissão desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a Títulos do processo de pagamento da comissão.
Imagem 7 - Títulos do Processo de pagamento da comissão
Para liberar uma comissão com a situação Rejeitada, selecioná-la pela coluna Sel. e clique na opção Atualizar - <F4>.
Imagem 8 - Comissão Rejeitada
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
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Principais Campos e Parâmetros
Não há