FILTER BY PRICE LISTTOTVS Sales Management is available from release 12.1.33 onwards. |
When you access the menu option My Orders, you can Query all your Sales Orders, Add a New Order, and you can also use option View Details to Edit or Delete a Sales Order.
When a New Order is Added, Edited or Deleted, it is sent to the Protheus server which, after processing the Sales Order, Notifies the User/Sales Representative.
Only Sales Orders linked to the Sales Representative are displayed. This link occurs through fields Sales Rep 1 (C5_VEND1) and Sales Rep Code (A3_COD). |
All Sales Orders are loaded for Administrator users. |
If you do not enter the Security Key in "appserver.ini", or enter the value 0 in it, your access permissions are not validated. For further information, click here to access the reference document of the routine. |
See below a practical example of use for menu option My Orders, in which a Sales Order is added through option New Order.
My Orders > New Order
2. In tab General Data, you must fill out all required fields, such as Payment Method and Operation Type.
3. In tab Order Items, you can search a Product by its Code or Description.
a. To add a Product, search the product and fill out the fields Unit Price and Quantity, then click Add.
b. Field Unit Price is automatically filled out with the Sales Price (B1_PRV) entered in the Products register or from the Price List (DA1_PRCVEN).
c. If the Sales Representative wants to enter the Quantity and only the Total Value of the product, the Unit Price is automatically calculated.
4. To add a discount to the Product selected, just select the option + Information and fill out the field Percentage Discount or Discount Value, then click Close.
a. If you change the Unit Price of a product the Unit Price of which is filled out automatically, a discount is calculated and added to the item selected.
b. When you add a new Product, all Product fields are set to zero and a Tag is added to the upper field, notifying that it was Selected, and a new Product is added to the session Selected Products.
c. When you use the Selected Products session, you can add a selected Product, change its Unit Price, Quantity and apply a Discount.
5. In tab Order Summary, you can query the Total Values of the Order and search all added items.
6. When you click option Save Order, the system redirects you to the screen View Details.
- To add a Sales Order with payment term of type 9, you can use the entry point GVOrdFld which enables the addition of new fields to be processed when saving a Sales Order. |
1. When you add the Sales Order, the Protheus server sends a Notification to the Sales Representative/User on whether the Order was processed successfully or with error.
a. By clicking the Notification, you are directed to the Sales Order added, or to view all its notifications.
Adding a New Order sets its Status to Open. |
The page My Orders lets you to filter records two ways, as follows:
Thys type of Query performs a simplified search of the Orders. You can search by Code (Order Number), Customer Code or Date of Issue. You are required to enter at least three characters in the search field.
Meus Pedidos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido
Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.
Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.
O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver logado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído. |
A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes
Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Pedido de venda, as opções Excluir Pedido e Editar Pedido também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Editar Pedido
Ao Utilizar a opção Editar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.
b. EXCLUIR PEDIDO
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Excluir Pedido
Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.
Notificação ao excluir um Pedido de venda.
Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado ou Encerrado.
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.
produtos que atendam o filtro.
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Foi realizado a criação do campo Comentário do Pedido (C5_COMENT) com o objetivo de armazenar informações importantes referente ao Pedido, por exemplo: "Entregar no período da tarde, solicitar assinatura da gerente de operação".
Segue abaixo o passo-a-passo para criação do campo no dicionário de dados.
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| Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas. |
Para utilizar esta funcionalidade será necessário a inclusão do parâmetro MV_PGVCSLD conforme especificado no documento técnico. |
Para consultar o saldo de um produto em estoque, o Vendedor deve clicar no botão + Informações do produto desejado, em seguida clicar no botão Consultar Estoque. Deve ser apresentado o Saldo do produto em todos os armazéns.
Está funcionalidade pode ser desabilitada alterando o conteúdo do parâmetro MV_PGVCSLD para falso (.F.) no ambiente Configurador (SIGACFG). |
| Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas. |
Para consultar ou manipular o Pedido do Cliente (C6_PEDCLI), o Vendedor deve clicar no botão '+ Informações' do produto desejado.
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<!-- esconder o menu -->
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FILTRO POR TABELA DE PREÇOSO TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33 |
Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção Visualizar Detalhes também é possível Editar ou Excluir um Pedido de Venda.
Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.
Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD). |
Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda. |
Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.
Meus Pedidos > Novo Pedido
2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.
3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.
a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.
b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.
4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.
a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.
b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.
c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.
5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.
6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
- Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVOrdFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas. |
1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.
a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto. |
A página Meus Pedidos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
Meus Pedidos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido
Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.
Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.
O Portal Gestão de Vendas grava em memoria a ultima seleção do campo enquanto o usuário estiver logado, desta forma ao incluir ou editar um Pedido de Venda o campo já será habilitado/desabilitado considerando a ultima seleção. Caso seja realizado o acesso com outro usuário o o armazenamento da ultima seleção do usuário anterior será excluído. |
A pagina Meus Pedidos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Lista.
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.
O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes
Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Pedido de venda, as opções Excluir Pedido e Editar Pedido também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Editar Pedido
Ao Utilizar a opção Editar Pedido o usuário pode Alterar um Pedido de venda.
b. EXCLUIR PEDIDO
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Excluir Pedido
Ao Utilizar a opção Excluir Pedido o usuário pode Excluir um Pedido de venda.
Notificação ao excluir um Pedido de venda.
Não é Permitida a Exclusão de Pedidos com o Status Liberado ou Encerrado.
Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Gerar PDF
Ao Utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do pedido.
produtos que atendam o filtro.
Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
Foi realizado a criação do campo Comentário do Pedido (C5_COMENT) com o objetivo de armazenar informações importantes referente ao Pedido, por exemplo: "Entregar no período da tarde, solicitar assinatura da gerente de operação".
Segue abaixo o passo-a-passo para criação do campo no dicionário de dados.
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| Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 1.3.0 do Portal Gestão de Vendas. |
Para utilizar esta funcionalidade será necessário a inclusão do parâmetro MV_PGVCSLD conforme especificado no documento técnico. |
Para consultar o saldo de um produto em estoque, o Vendedor deve clicar no botão + Informações do produto desejado, em seguida clicar no botão Consultar Estoque. Deve ser apresentado o Saldo do produto em todos os armazéns.
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inicie a gravação. Depois na opção Avançar até a operação de Finalizar.
