The Sales Management Portal is available from release 12.1.33 onwards. |
When you access the menu option, My Sales → My Quotations, you may query your Quotations, add a new one and view its data through option 'View Details'. You can also click this option to create PDFs, to edit and/or delete a quotation.
When you add, edit or delete a quotation, the data are sent to the Protheus server, which then notifies the sales representative of the success or failure of the data update.
Only Sales Quotations related to entities (Customer or Prospect) linked to the Sales Rep are displayed. This link occurs through the relationship between fields Sales Rep (A1_VEND) and Sales Rep Code (A3_COD) for customers and between fields Sales Rep (US_VEND) and Sales Rep Code (A3_COD) for prospects. |
When using an administrator user, all quotations are displayed regardless of link with sales rep. |
If the Security Key is not entered in "appserver.ini", or is entered with the value 0, the user access permissions will not be validated. For further information, click here to access the reference document of the routine. |
See below a practical example of how to use the option My Sales → My Quotations, in which a quotation is added through option New Quotation.
My Sales → My Quotations → New Quotation.
1. Click New Quotation to select the option "Customer" or "Prospect", regarding the entity to be used in the addition. Then, search for the Code, Name or EIN of the entity. In this example, a prospect is used.
2. After selecting the entity, the system takes you to the quotation maintenance screen, with 3 tabs: General Data, Quotation Items and Quotation Summary. The tab General Data refers to the headerof the quotation (SCJ), the tab Quotation Items refers to the products of the quotation (SCK), and the tab Quotation Summary shows the totalizers and some data comprising these totalizers (header, items and quotation total) of the new quotation. At this point, we will fill out the quotation header.
Sales Management Portal items do not have field Outflow Type (CK_TES). Thus, you may select the Outflow Type entered in the product register (B1_TS) or the Intelligent TIO (field Operation Type in SMP). The same Protheus rule applies: if a TIO is not configured for the product, the intelligent TIO is used. |
Required Fields: Paymt Terms, Release Type and Operation Type.
As a prospect was entered, the SMP loads the data of the customer entered in parameter MV_ORCLIPD.
3. In tab Quotation Items, search for a product using its Code or its Description.
To add a discount to the item, just click '+ Information' regarding the product selected and add the discount by percentage or value. Click 'Add' to add the product to the quotation, which you can view in tab 'Products Selected'.
4. In tab Quotation Summary, you can query the total values of the Quotation, including its taxes, and search all added items.
5. To finish adding the quotation, just click 'Save'. When you finish the process, the system displays details on the quotation you have just added.
- To add a Sales Quotation with payment term of type 9, you can use the entry point GVBudFld which enables the addition of new fields to be processed when saving a Sales Quotation. |
When you finish adding the quotation, the Protheus server sends a notification to the sales representative on whether the quotation was processed successfully or with error. By clicking the notification, the sales representative may be directed to the quotation added, or to view all their notifications.
If an error occurs when adding the quotation, the error message is shown in the notification.
The page My Quotations lets you to filter records two ways, as follows:
The simplified quotation search enables quick quotation searches through the quotation code, entity code (customer or prospect) or date of issue.
A busca por código do orçamento ou código da entidade, utiliza o operador "contém". Sendo assim, a regra da pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos em que o código de orçamento e/ou o código da entidade utilizada no orçamento que contém a expressão digitada no campo da pesquisa . Já a busca por data de emissão, utiliza o operador "igual". Sendo assim, a regra pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos que tem a data de emissão igual a data digitada no campo da pesquisa. |
b. FILTRO AVANÇADO
A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.
A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista os orçamentos são apresentados no formato de Tabela.
Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.
O Tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou smartphones, pois estes dispositivos não dispõem de muito espaço em tela para apresentar as informações, dificultando a leitura dos dados no formato de Lista. |
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes
Ao utilizar a opção Visualizar Detalhes, o vendedor poderá visualizar um resumo do orçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Editar Orçamento
Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.
b. EXCLUIR ORÇAMENTO
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Excluir Orçamento
Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.
Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF
Para adequar o Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for necessário.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Caso o vendedor não possua os acessos 192 e 193, não será possível realizar o login na ferramenta. |
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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O Portal Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33. |
Ao acessar a opção do menu, Minhas Vendas → Meus Orçamentos, o usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento.
Ao incluir, alterar ou excluir um orçamento, os dados serão enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados.
Serão apresentados somente os Orçamentos de Venda referentes as entidades (Cliente ou Prospect) vinculadas ao Vendedor . Este vínculo ocorre por meio do relacionamento entre os campos Vendedor (A1_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para clientes e entre os campos Vendedor (US_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para prospects. |
Ao utilizar um usuário administrador, serão apresentados todos os orçamentos, independente do vínculo com o vendedor. |
Caso a Chave Security não seja informada no "appserver.ini", ou seja informada com o valor 0, as permissões de acesso do usuário não serão validadas. Para maiores informações consulte o documento de referencia da rotina clicando aqui. |
Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento.
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.
2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.
O Portal Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente. |
Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.
Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.
3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.
Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.
4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.
5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.
- Para incluir um Orçamento de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVBudFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Orçamento de Vendas. |
Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.
Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.
A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.
A busca por código do orçamento ou código da entidade, utiliza o operador "contém". Sendo assim, a regra da pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos em que o código de orçamento e/ou o código da entidade utilizada no orçamento que contém a expressão digitada no campo da pesquisa . Já a busca por data de emissão, utiliza o operador "igual". Sendo assim, a regra pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos que tem a data de emissão igual a data digitada no campo da pesquisa. |
b. FILTRO AVANÇADO
A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.
A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista os orçamentos são apresentados no formato de Tabela.
Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.
O Tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou smartphones, pois estes dispositivos não dispõem de muito espaço em tela para apresentar as informações, dificultando a leitura dos dados no formato de Lista. |
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes
Ao utilizar a opção Visualizar Detalhes, o vendedor poderá visualizar um resumo do orçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Editar Orçamento
Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.
b. EXCLUIR ORÇAMENTO
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Excluir Orçamento
Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.
Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.
Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF
Para adequar o Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for necessário.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
Caso o vendedor não possua os acessos 192 e 193, não será possível realizar o login na ferramenta. |
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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