| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | Locação de equipamentos |
| Função: | N/A |
| País: | Brasil |
| Ticket: | N/A |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | N/A |
A rotina de aprovação de projetos é utilizado para determinar se uma proposta de locação incluso no sistema será liberado ou não para geração de contrato, através de um fluxo de aprovação com controle de alçada. A regra desse fluxo é determinada de acordo com as configurações, sendo eles três tipos: Desconto, Margem e ambos.
IMPORTANTE: Para que a rotina de aprovação funcione é necessário que o parâmetro MV_LOCX020 esteja como .T.
Controle de alçada e tipos de aprovação:
Controle de alçada
O controle de alçada ira determinar em qual nível sequencial o aprovador foi configurado no cadastro de aprovadores. Sendo o nível inicial partindo de 1 para N aprovadores. Independentemente se o aprovador de uma determinada proposta tem ou não a margem ou desconto suficiente para realizar a aprovação ou reprovação da mesma, é necessário que um aprovador de nível 1 realize o processo. E no caso do aprovador tiver desconto menor ou margem maior do que a cedida na proposta ela será enviada para o nível 2 de alçada e seguirá pendente de aprovação. O processo se repetirá nível a nível até que encontre um aprovador com desconto ou margem suficiente para aprovar ou reprovar a proposta.
Nível do aprovador
Nível da proposta
Desconto
Para que o sistema considere um desconto necessário de aprovação é necessário que seja MAIOR ao desconto anterior. Sendo que o mesmo se inicia com 0%. A aprovação por desconto determina se a quantidade deste cedida em uma proposta será ou não aceita. O desconto cedido é calculado na proposta e apresentado na aba base de calculo da mesma. Uma vez enviado para aprovação o aprovador de nível 1 irá tentar realizar o aceite ou recusa da mesma, o sistema irá validar se ele é um aprovador configurado para desconto, se o desconto liberado é igual ou maior ao cedido na proposta em questão. Caso sim, a rotina irá submeter a proposta a aprovação ou reprovação daquele aprovador, caso não a rotina manter a proposta em aprovação e subir o nível de alçada conforme explicado no paragrafo sobre margem.
Exemplo de regra de aprovação tipo desconto:
| Desconto do aprovador | Desconto na proposta | Resultado |
| 10% | 5% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 10% | 10% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 20% | 25% | Enviado para próximo nível |
Margem de contribuição
Para que o sistema considere uma margem de contribuição necessária de aprovação é preciso que seja MENOR a margem de contribuição anterior. Sendo que a mesma se inicia em 100%. A aprovação por margem determina se a quantidade deste, cedida em uma proposta, será ou não aceita. A margem cedida é calculada na proposta e apresentado na aba base de calculo da mesma. Uma vez enviado para aprovação o aprovador de nível 1 irá tentar realizar a o aceite ou recusa da mesma, o sistema irá validar se ele é um aprovador configurado para margem, se a margem liberada é igual ou menor ao cedido na proposta em questão. Caso sim, a rotina irá submeter a proposta a aprovação ou reprovação daquele aprovador, caso não a rotina irá manter a proposta em aprovação e subir o nível de alçada conforme explicado no paragrafo sobre margem.
Exemplo de regra de aprovação tipo margem:
| Margem do aprovador | Margem na proposta | Resultado |
| 90% | 95% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 90% | 90% | Aceita Aprovação ou reprovação |
| 85% | 80% | Enviado para próximo nível |
Ambos
A aprovação por ambos tipos (Desconto e margem) é realizada seguindo as premissas apresentadas acima. Se uma proposta tiver desconto e margem configurada e for submetida a um aprovador configurado como ambos a rotina irá analisar o valor do desconto, o valor da margem cedidos na proposta e os valores desses liberados para o aprovador. Uma vez que um dos dois tipos não atenda a regra o mesmo seguirá pendente de aprovação e será enviado para o próximo nível de alçada.
Exemplo de regra de aprovação tipo ambos:
| Desconto do aprovador | Margem do aprovador | Desconto na proposta | Margem na proposta | Resultado |
| 10% | 90% | 5% | 95% | Aceita Aprov. ou reprovação |
| 10% | 90% | 10% | 90% | Aceita Aprov. ou reprovação |
| 15% | 95% | 15% | 90% | Enviado para próximo nível |
| 15% | 90% | 20% | 90% | Enviado para próximo nível |
| 40% | 50% | 30% | 45% | Enviado para próximo nível |
Obs.: Novas propostas que sejam inclusas com desconto de 0% e margem de contribuição de 100% não precisam passar por aprovação visto que não sofreram alteração em seus valores.
Enviando contrato para aprovação
Posicionado na linha do contrato que deseja enviar para aprovação, clicar em outras ações, Em aprovação.
Acessando a rotina de aprovação
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Aprovação de Projetos
Grupo de pergunta da rotina
| Perguntas da rotina (SX1) | ||
| Grupo de pergunta | Pergunta | Detalhamento |
| LOCP029 | Nr. do Projeto de ? | Numero do projeto inicial |
| LOCP029 | Nr. do Projeto até ? | Numero do projeto final |
| LOCP029 | Período de ? | Data inicial |
| LOCP029 | Período até ? | Data final |
| LOCP029 | TIPO SERVIÇO ? | Tipo de serviço |
Aprovando um projeto: Selecionamos o orçamento que deve ser aprovado e clicamos no botão aprova.
Reprovando um projeto: Selecionamos o orçamento que deve ser reprovado e clicamos no botão reprova.
Detalhes da proposta:Estando dentro da rotina de aprovação, clicar em visualizar, então será aberto a proposta para analise das informações.