CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Grupos Orçamentários
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Grupos Orçamentários
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nessa documentação estão descritos os procedimentos para o cadastro dos Grupos Orçamentários.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Gestão Orçamentária > Configurações > Grupos Orçamentários
Pré-Requisitos e Restrições
Se estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Configurações, aplicação Grupos Orçamentários em seguida Cadastrar grupo.
Imagem 1 - Tela inicial.
Para cadastrar um novo grupo orçamentário, clique no botão Cadastrar grupo.
Nome: Neste campo será informado o nome do grupo orçamentário. Adicionar conta contábil: Ao clicar no botão, o usuário deverá selecionar a matriz, e depois pesquisar as contas contábeis disponíveis no plano de contas da matriz selecionada, assim vinculando as contas no Grupo Orçamentário.  Imagem 2 - Estrutura do Grupo orçamentário.
Imagem 3 - Adicionar conta contábil. Quando o parâmetro geral de Estrutura do Orçamento estiver como Conta Contábil, a conta selecionada para determinada matriz não poderá se repetir em outros grupos orçamentários. Caso o parâmetro estiver configurado como Conta Contábil e Centro de Resultado, será possível vincular centros de resultado nas contas caso ela exija este vínculo. O vínculo de conta contábil e centro de resultado em uma determinada matriz não poderá se repetir em outros grupos orçamentários. |
Após vincular as contas contábeis e centros de resultados, eles poderão ser visualizados utilizando a navegação de empresas matrizes. Com os campos preenchidos, clique no botão Avançar. |
Nesta etapa será feito o vínculo do Gestor com as empresas do grupo orçamentário, possibilitando também o cadastro de novos gestores.
Imagem 4- Gestor do grupo.
Para cadastrar um novo gestor, clique no botão Cadastrar gestores. Será necessário informar o E-mail, Nome e selecionar as Empresas que serão geridas por ele no grupo orçamentário. Caso o gestor já tenha sido cadastrado previamente, basta informar seu e-mail que seu nome será retornado automaticamente.
Poderá ser informado mais de um gestor no mesmo grupo, porém uma empresa que já está sob gerencia de um gestor não poderá ser selecionada para outro. |
Imagem 5 - Cadastro de Gestor.
Imagem 6 - Selecionando empresas.
Com os gestores selecionados, clique no botão Avançar para finalizar o cadastro do grupo orçamentário. Será exibida uma mensagem informando se o usuário deseja cadastrar um novo grupo.
Imagem 7 - Cadastrar novo grupo. |
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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Caso queira excluir um grupo orçamentário é só clicar nas ações da tabela de listagem dos grupos e em seguida excluir grupo. Se o grupo não estiver vinculado à um orçamento, a exclusão será realizada; Caso contrário, surgirá uma notificação informando a impossibilidade do mesmo.
Imagem 8 - Tela de listagem de grupos orçamentários
Imagem 9 - Confirmação de exclusão de grupo
Imagem 10 - Notificação informando que não é possível excluir grupo
Imagem 11 - Notificação sobre sucesso na exclusão do grupo
03. TELA GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|
| Orçamentos | Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos |
| Cadastro de Usuário | Aplicação do Segurança responsável pelo cadastro de usuários do sistema, onde poderá ser feito a associação do e-mail do gestor a um usuário. |
04. TELA GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS
Principais Campos / Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.